Показатели транснационализации банков

На сегодняшний день существует множество ТНБ, различающихся по объему активов, географии функционирования, роли зарубежных отделений в деятельности кредитной организации. Для оценки и сопоставления степени транснационализации банков используется несколько показателей, публикуемых ЮНКТАД и журналом "Бэнкер". Они составляют рейтинги крупнейших ТНБ, используя различные индикаторы. Рейтинги ЮНКТАД и Бэнкер отличаются прежде всего секторальным охватом. Так, в списке ЮНКТАД помимо ТНБ учитываются также страховые компании.

ЮНКТАД, регулярно составляющая рейтинги ТНК, в 2005 г. приступила к публикации списка 50 крупнейших финансовых ТНК. Характеристика 15 из них представлена в табл. 22.1. Для ТНБ, ранжированных по размеру активов, был рассчитан Индекс интернационализации (Internationalization Index), который оценивает физическое распространение отделений банков. Этот показатель рассчитывается путем деления числа зарубежных отделений банка на их общее количество.

К финансовым ТНК, имеющим наибольший Индекс интернационализации, относятся швейцарская компания "Цюрих Файненшиал Сервисиз" (97,5%), страховая компания "Свисс Ре" (96,1%) и итальянский банк "ЮниКредит" (94,7%).

В 2006 г. ЮНКТАД ввела новый показатель для оценки степени транснационализации финансовых ТНК - Индекс распространения (Spread Index). Он рассчитывается как квадратный корень из Индекса интернационализации, умноженного на количество стран пребывания зависимых отделений. Необходимость разработки такого показателя связана в основном с тем, что Индекс интернационализации не учитывает реальную географию деятельности ТНБ, поскольку значительное число зарубежных отделений может быть сконцентрировано в единичном количестве стран, имеющих емкий внутренний рынок. Индекс распространения по сравнению с Индексом интернационализации более точно оценивает транснационализацию банков, принимая во внимание также и глобальность присутствия банка в мире.

Таблица 22.1. 15 крупнейших финансовых ТНК

Финансовая ТНК

Страна

Индекс распространения

Активы, млрд долл.

Штат, тыс. чел.

Общее число отделений

В том числе зарубежных

Индекс интернационализации

Число стран пребывания

1

Citigroup Inc

США

72.9

1938.47

322.8

1020

723

70.9

75

2

Allianz SE

Германия

62.2

1367,062

182.865

823

612

74.4

52

3

ABN AMRO

Нидерланды

59.8

953.959

69,747

945

703

74.4

48

4

Generali Spa

Италия

59.5

549.269

84,063

396

342

86.4

41

5

HSBC Holdings

Великобритания

59.3

2527,465

331.458

1048

683

65.2

54

6

Societe Generale

Франция

59.0

1616,599

160.43

526

345

65.6

53

7

Zurich Financial Services

Швейцария

57.6

327.944

57,609

393

383

97.5

34

8

UBS AG

Швейцария

57.0

1926,209

77.783

465

432

92.9

35

9

Unicredito Italiano Spa

Италия

56.7

1495,868

174.519

1111

1052

94.7

34

10

Axa

Франция

56.1

963.539

109.304

575

464

80.7

39

11

BNP Paribas

Франция

55.4

2969,315

173.188

664

425

64.0

48

12

Deutsche Bank

Германия

52.4

3150,82

80.456

934

713

76.3

36

13

American

International Group

США

51.2

860.418

116

612

356

58.2

45

14

Credit Suisse Group

Швейцария

51.1

1118,881

47.8

299

252

84.3

31

15

Swiss Re

Швейцария

50.0

229.328

11,56

180

173

96.1

26

По данным доклада о мировых инвестициях, подготовленном ЮНКТАД в 2009 г., самым глобальным банком стал "Ситигруп", присутствующий в 75 странах мира. Следует заметить, что по объему активов он не является крупнейшим в мире. На 2-м месте по Индексу распространения стала немецкая страховая компания "Альянц" с показателем 62,2, на 3-м - банк "АБН АМРО" - 59,8.

Журнал "Бэнкер" до недавнего времени представлял список крупнейших глобальных банков, оценивая роль зарубежных рынков в деятельности банка. В рейтинге банков используются показатели, оценивающие долю зарубежной прибыли и занятых за рубежом, а также удельный вес зарубежных активов в общем объеме активов банка (по последнему индикатору составляется рейтинг банков). Эти показатели оценивают, насколько зарубежные отделения банка являются ключевыми для всей организации.

Лидером по доле зарубежных активов стал Американ Экспресс Банк (86,2% - доля активов, приходящихся на зарубежные отделения банка), который в рейтинге, по версии журнала Бэнкер, занимает 456-е место, на 2-м месте - Ю Би Эс (84,4%), на 3-м месте - Араб Бэнкинг Корпорейшн с долей зарубежных активов 83,5% - 156-е место (табл. 22.2).

В рейтинге журнала "Бэнкер", оценивающего кредитные организации по доле зарубежных активов, представлена более широкая география ТНБ. В десятке глобальных банков встречаются кредитные организации не только развитых, но и развивающихся стран.

Если в рейтинге ЮНКТАД представлены в основном крупнейшие кредитные организации с обширной сетью отделений, то в рейтинге Бэнкер встречаются также банки второй и третей сотни крупнейших. Лидерство сравнительно небольших банков по доле зарубежных активов объясняется, с одной стороны, их стратегией, направленной на развитие деятельности за пределами национальной экономики в связи с ограниченными возможностями роста на внутреннем рынке, а с другой - приобретение зарубежного банка может резко увеличить показатели глобальности, поскольку активы головного банка относительно невелики.

Таблица 22.2. Банки - лидеры по доле зарубежных активов

Название

Страна

Место в мировом рейтинге

Доля активов за рубежом, %

Доля прибыли за Доля занятых за рубежом, % рубежом, %

1

American Express Bank

США

456

86,2

92,6

85.0

2

UBS

Швейцария

21

84,4

61,7

58.3

3

Arab Banking Corporation

Бахрейн

156

83,5

82,7

Н/д

4

Credit Suisse Group

Швейцария

36

79,6

42,9

55.9

5

Standard Chartered

Великобритания

70

69,6

Н/д

Н/д

6

Deutsche Bank

Германия

12

66,4

39,7

48.8

7

ABN Amro Bank

Нидерланды

22

65,2

57,1

66.9

8

BNP Paribas

Франция

15

63,5

36,8

40.6

9

Investec

ЮАР

255

63,3

43,7

43,7

10

KBC

Бельгия

56

57,9

42,6

52,5

11

Raiffeisen Group

Австрия

203

57,8

66,9

79,5

12

HSBC Holdings

Великобритания

3

56,7

62,6

59,4

13

ING Bank

Нидерланды

25

56,1

29,8

61,3

14

Allied Irish Bank

Ирландия

93

52,6

56,6

60,3

15

Erste Bank Group

Австрия

163

50,7

65,5

73.7