Обязательная доля в наследстве

С одной стороны, как мы уже отмечали, римское право в качестве основополагающего принципа наследования установило принцип свободы завещания, согласно которому наследодатель сам определял в завещании "судьбу" своего имущества. С другой стороны, часто после завещателя оставались лица, которые были особенно близки к нему (например, дети, родители), принимали участие в создании его благосостояния и которые даже при жизни наследодателя имели право требовать от него известной поддержки. Вследствие этого уже цивильное право, допуская свободу завещаний, устанавливало известные ограничения в интересах таких лиц, предоставляя им право на непременное участие в наследовании — право на получение части наследственного имущества вне зависимости от содержания завещания умершего.

В древнейшем римском праве отстранить определенных лиц от наследования можно было лишь посредством указания в завещании на то, что они лишаются наследства, причем такое указание подчинялось определенным формальным требованиям.

Если у наследодателя были sui heredes, то, совершая завещание, он должен был недвусмысленно или назначить их наследниками, или лишить наследства — aut instituere, aut exheredare (exheredado — лишение наследства); простое умолчание о них в тексте завещания (praeteritio) не допускалось. Если от наследования отстранялись сыновья домовладыки, то их следовало называть поименно (nominatum), для иных лиц этого не требовалось. Умолчание в отношении сына наследодателя делало завещание полностью недействительным, если же были обойдены иные sui heredes, то имела место частичная недействительность завещания: если наследник по завещанию также был из числа sui, то обойденный получал свою законную долю, если же имущество завещалось иному лицу, то к наследнику sui, не упомянутому в завещании, переходила половина наследства.

В преторском праве требование о прямом лишении наследства было распространено на всех наследников unde liberi, в том числе и эманципированных, причем лица мужского пола должны были отстраняться поименно. При несоблюдении этого требования обойденные получали свои законные доли в имуществе. Если в завещании одни наследники были прямо устранены от наследования, а о других завещатель умолчал, то первые оставались лишенными наследства. В законодательстве Юстиниана лишение наследства могло осуществляться в любых выражениях, но все нисходящие должны были отстраняться поименно.

Обязательная доля

Описанные формальные правила лишения наследства не могли все-таки дать достаточную гарантию того, что близкие наследодателю лица получат определенную часть его имущества. Более того, в ряде случаев центумвиральный суд (в его компетенции были наследственные дела) стал признавать, что завещание, в котором хотя и исполнено требование о форме лишения наследства, но без основательных причин близким наследникам ничего не оставлено, очевидно, было составлено не совсем в здравом уме и потому должно быть лишено силы. Иски со стороны законных наследников по цивильному праву, обойденных в завещании, удовлетворялись, как будто наследников, назначенных в завещании, вовсе не было.

В дальнейшем круг лиц, которые могли требовать выделения им доли в наследстве, и порядок определения такой доли были изменены. Во-первых, к числу лиц, имеющих право на обязательную долю, стали относить нисходящих и восходящих родственников завещателя, а также его братьев и сестер (последние могли претендовать на долю в наследственном имуществе только в том случае, если завещатель назначил своим наследником лицо, подвергнутое гражданскому бесчестию — turpitudo).

Во-вторых, был определен размер обязательной доли (portio debita) — она составляла не менее 1/4 части того, что наследник получил бы при призвании его к преемству в имуществе наследодателя по закону, причем имущество могло быть передано ему не только путем назначения его наследником в завещании, но и посредством легата. Если завещатель не назначил portio debita, то обойденный мог требовать свою законную долю в полном объеме. Однако данное требование погашалось смертью необходимого наследника, а также сроком, в течение которого он мог предъявить свое требование, — этот срок сначала составлял два года, а потом пять лет.

Юстиниан повысил размер portio debita до 1/2 законной доли, если последняя составляла менее четверти наследства, и до 1/3, если законная доля была больше. Кроме того, было установлено, что обойденный наследник мог требовать выдела обязательной доли лишь в том случае, если он был полностью отстранен от наследования, если же полученное им имущество было меньше portio debita, то он мог требовать лишь соответствующего увеличения своей доли, но не отмены завещания.

В последующем своим указом 542 г. Юстиниан установил, что право на обязательную долю в наследстве имеют восходящие и нисходящие наследодателя; они должны были обязательно назначаться наследниками. Кроме того, exheredado и лишение portio debita могли быть сделаны завещателем только при наличии уважительных причин, которые были четко закреплены в законе, — различные преступления и проступки против завещателя, предосудительный образ жизни и пр. О братьях и сестрах указ не упоминал, и потому относительно их действовал описанный выше порядок получения обязательной доли.