Крупные банки США и Великобритании: краткий сравнительный анализ
Огромная финансовая помощь со стороны государств крупным банкам ("слишком крупным, чтобы обанкротиться" — такой термин был вброшен в период угрозы их тотального крушения в период кризиса), способствовала их быстрому восстановлению уже в 2010 г. При этом страновая картина в банковском секторе была неодинаковой. Процесс необычайно быстрого возрастания крупных банков в ведущих странах мира мы рассмотрели на примере 10 ведущих банков Великобритании и США, сравнив их финансовые позиции в 1960 и 2010 гг. (табл. 14.4 и 14.5).
Таблица 14.4. 10 ведущих банков Великобритании в 1960 и 2010 гг.
|
Год |
Финансовые учреждения |
Совокупные активы |
||
|
млрд ф.ст. |
активы в % от ВВП 1) |
доля в совокупных активах банковского сектора, % 2) |
||
|
1960 |
Barclays Bank Ltd и аффилированные банки |
2,5 |
10 |
17 |
|
Midland Bank Ltd и аффилированные банки |
2,0 |
8 |
13 |
|
|
Lloyds Bank и аффилированные банки |
1,8 |
7 |
12 |
|
|
Westminster Bank Ltd и аффилированные банки |
1,3 |
5 |
8 |
|
|
National provincial Bank Ltd и аффилированные банки |
1Д |
4 |
7 |
|
|
Royal Bank of Scotland Ltd и аффилированные банки |
0,4 |
2 |
3 |
|
|
Martins Bank Ltd |
0,4 |
1 |
3 |
|
|
Standard Bank of South Africa Ltd |
0,4 |
1 |
2 |
|
|
Chartered Bank Ltd |
0,3 |
1 |
2 |
|
|
Union Discount Company of London |
0,3 |
1 |
2 |
|
|
Итого: |
10,5 |
1 |
2 |
|
|
2010 |
Финансовые учреждения |
Совокупные активы |
||
|
млрд ф.ст. |
активы в % от ВВП 3) |
доля в совокупных активах банковского сектора, % 4) |
||
|
Royal Bank of Scotland Group |
1696 |
122 |
26 |
|
|
Barclays Group |
1526 |
110 |
23 |
|
|
HSBC Holdings Group |
1463 |
105 |
22 |
|
|
Lloyds Banking Group |
1027 |
74 |
16 |
|
|
Standard Chartered Group |
270 |
19 |
4 |
|
|
Nationwide Building Society |
191 |
14 |
3 |
|
|
Northern Rock PLC |
87 |
6 |
1 |
|
|
Bradford and Bingley |
49 |
4 |
1 |
|
|
The Co-Operative Bank |
46 |
3 |
1 |
|
|
Yorkshire Building Society |
23 |
2 |
0 |
|
|
Итого |
6378 |
459,0 |
97,3 |
|
1) Номинальный ВВП по рыночным ценам (26 млрд ф.ст.).
2) Для всех банков, зарегистрированных в Великобритании (71), для общей величины активов в размере 15,15 млрд ф.ст.
3) Номинальный ВВП по рыночным ценам (1,393 млрд ф.ст.).
4) Для 26 банков, зарегистрированных в Великобритании, и 50 строительных обществ (building societies), для общей величины активов в размере 6,520 млрд ф.ст.
Источники: The Bankers. Almanac and Year Book. 1961—1962; данные Банка Англии.
Приведенные в табл. 14.4 данные говорят о необычайно высоком уровне концентрации банковского капитала в Англии. Активы Barclays Bank за 50 лет выросли с 2,5 млрд до 1526 млрд ф.ст.; Royal Bank of Scotland увеличил свои активы с 0,4 млрд до 1696 млрд ф.ст. В целом если в 1960 г. 10 самых крупных банков Англии контролировали активы в сумме 10,5 млрд ф.ст. то в 2010 г. — около 6,4 трлн ф.ст. Доля этой десятки банков в совокупных банковских активах составляет 97,3%. В результате на финансовый сектор приходится уже больше половины ВВП в его общей структуре при одновременном "вымывании" собственно индустриального производства.
Аналогичный сравнительный анализ ведущей банковской десятки США в 1960 и 2010 гг. показывает почти аналогичную картину за исключением того, что в США уровень концентрации банковского капитала значительно ниже, чем в Великобритании. Совокупные активы 10 самых крупных американских банков составляли в 1960 г. 52,1 млрд долл. Они увеличились по итогам 2010 г. до 8,8 трлн долл., что составляет 62,4% активов от ВВП США и 73,4% от совокупных активов банковского сектора США (табл. 14.5).
Таблица 14.5. 10 ведущих банков США, в 1960 и 2010 гг.
|
Годы |
Финансовые учреждения |
Совокупные активы |
||
|
млрд долл. |
активы в % от ВВП |
доля в совокупных активах банковского сектора, % |
||
|
1960 |
Bank of America |
11,2 |
2,1 |
4,4 |
|
Chase Manhattan Bank |
8,4 |
1,6 |
3,3 |
|
|
First National City Bank of New York |
8,2 |
1,6 |
3,2 |
|
|
Manufacture's Hanover Trust Company |
5,9 |
1,1 |
2,3 |
|
|
Morgan Guaranty Trust Company |
4,1 |
0,8 |
1,6 |
|
|
Chemical Bank New York Trust Company |
4,1 |
0,8 |
1,6 |
|
|
Security First National Bank |
3,4 |
0,7 |
1,3 |
|
|
Bankers Trust Company |
3,1 |
0,6 |
1,2 |
|
|
First National Bank of Chicago |
3,0 |
0,6 |
1,2 |
|
|
Bank of California |
0,7 |
0,1 |
0,3 |
|
|
Итого |
52,1 |
9,9 |
20,3 |
|
|
2010 |
Bank of America |
2363,9 |
16,7 |
19,7 |
|
JP Morgan |
2014,0 |
14,3 |
16,8 |
|
|
Citigroup |
1937,7 |
13,7 |
16,2 |
|
|
Wells Fargo |
1225,9 |
8,7 |
10,2 |
|
|
US Bancorp |
283,2 |
2,0 |
2,4 |
|
|
PNC Financial Services |
261,8 |
1,9 |
2,2 |
|
|
Bank of New York Mellon |
235,9 |
1,7 |
2,0 |
|
|
Suntrust banks |
170,7 |
1,2 |
1,4 |
|
|
BB & T corporation |
155,1 |
1,1 |
1,3 |
|
|
State Street |
160,7 |
1Д |
1,3 |
|
|
Итого |
8808,9 |
62,4 |
73,6 |
|
Источники: The Bankers. Almanac and Year Book. 1961—1962; данные ФРС США и Бюро экономического анализа США, 2011.
Приведенные данные по самым крупным банкам Великобритании и США за длительный временной период показали необычайно высокие темпы роста активов в сегменте этой предельно узкой банковской группы в обеих странах. Очевидно, что представленные в табл. 14.4,14,5 гиганты-банки — это своего рода "классические" международные коммерческие банки, так же как и то, что они оказывают значительное отрицательное влияние на состояние финансов и экономики. Дело в том, что эти банки определенно влияют на поведение основного состава банковско-финансовых
учреждений, которые обеспечивают большую часть в денежных потребностях клиентов, хотя, разумеется, располагают кредитными возможностями, не сравнимыми с банками первой десятки или даже первой сотни.