Портфолио основных игроков рынка
ПРИКЛАДНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ.
«ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» (КОД ОКЭД 85.32)
ЗАКАЗЧИК: АО «ФРП «ДАМУ»
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО «БИЗНЕС АГЕНТСТВО «КОМПАС»
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИЛОСЬ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
Г.Алматы 2014г.
Оглавление
1 Список таблиц и рисунков. 2
1.1 Список таблиц.. 2
1.2 Список рисунков. 2
2 Цели и задачи исследования. 3
2.1 Цель исследования. 3
2.2 Задачи исследования/содержание информации. 3
3 Методология исследования. 5
4 Резюме исследования. Основные выводы.. 6
5 Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и возможностей. 10
5.1 Краткое описание отрасли. 10
5.2 Особенности и проблемы рынка. 14
5.3 Тенденции и возможности. 18
6 Поддержка отрасли. 22
7 Объёмы оказываемых услуг. 25
7.1 Динамика объёмов исследуемых услуг в РК (за 2008-2013 гг.). 25
7.2 Объем предоставленных услуг по регионам и крупным городам РК (за 2008-2013 гг.) 28
8 Портфолио игроков и обзор цен. 30
9 Анализ потребительского поведения. 35
9.1 Факторы выбора услуг. 35
9.2 Уровень удовлетворённости. 36
9.3 Восприятие цен. 37
9.4 Профиль целевой аудитории. 38
10 Приложения. 41
Список таблиц и рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Потребность и подготовка врачей общей практики в РК.. 17
Таблица 2. Объёмы предоставленных услуг ВОП в млн. тенге. 26
Таблица 3. Объёмы предоставленных услуг ВОП в разрезе секторов в млн. тенге. 26
Таблица 4. Объёмы предоставленных услуг ВОП в разрезе секторов в млн. тенге. 27
Таблица 5. Число посещений врачей поликлинической службы по итогам 2013 года. 30
Таблица 6. Данные по ВОП в разрезе регионов Казахстана за период 2013г, 9мес.2014. 32
Таблица 7. Стоимость услуг ВОП/ терапевта в частных клиниках Казахстана, в тенге. 33
Таблица 8. Функциональные обязанности врача общей практики. 34
Таблица 9. Удовлетворённость услугами ВОП. 36
Таблица 10. Восприятие цен на одно посещение ВОП. 38
Список рисунков
Рисунок 1. Расходы государственного бюджета на Здравоохранение. 18
Рисунок 2. Структура Комплексного подушевого норматива КПН.. 20
Рисунок 3. Средние ежемесячные затраты на 1 жителя на оказание АПП в рамках ГОБМП на 2014-2016 годы. 21
Рисунок 4. ГЧП в сфере здравоохранения. 24
Рисунок 5 . Сеть Здравоохранения РК. 31
Рисунок 6. Факторы выбора услуг врачей общей практики. 36
Рисунок 7. Причины неудовлетворённости услугами ВОП. 37
Цели и задачи исследования
Цель исследования
2.1.1. Целью данного исследования является сбор и систематизация информации по подотрасли «Общая врачебная практика» (Код ОКЭД 86.21) отрасли «Здравоохранение и социальные услуги» для стимулирования предпринимательской активности юридических и физических лиц.
2.1.2. Предоставление результатов маркетинговых исследований предпринимателям для получения объективной информации по отрасли, в которой планирует/осуществляет деятельность субъект частного предпринимательства.
2.2 Задачи исследования/содержание информации
В ходе исследования необходимо было решить следующие задачи:
Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций
Оказываемая поддержка отрасли
Объёмы оказываемых услуг
· Динамика объёмов исследуемыхуслуг в РК (за 2008-2013 гг.)
· Объем предоставленных услуг по регионам и крупным городам РК (за 2008-2013 гг.)
· Количество компаний, предоставляющих данные услуги в динамике и в разбивке по основным регионам и городам Казахстана (за 2008-2013 гг.)
Размер рынка
· Расчёт размера рынка в РК (за 2010-2013 гг.)
o в стоимостном выражении;
· Размер рынка по регионам (за 2010-2013 гг.)
o в стоимостном выражении;
· Соотношение % роста основных производителей к % роста рынка.
o в стоимостном выражении;
· Сегментирование рынка по характеристикам:
o по уровню цен,
o по видам/типам/разновидностям продукции/услуг
· Определение избыточных и дефицитных регионов/областей.
· Прогноз развития рынка на ближайшие 3 года (с учетом общей экономической ситуации в стране и по регионам (динамика доходов населения, инфляция, полезные показатели для рассматриваемого рынка и т.д.) и факторов и тенденций, влияющих на рынок).
Обзор цен
· Уровень инфляции в РК (за 2010-2013 гг.)
· Ежеквартальный индекс розничных цен на основные виды продукции (за 2010-2013 гг.)
· Средние розничные цены на продукции по регионам Казахстана (за 2010-2013 гг.)
· Анализ текущих цен, собранных в ходе переписи цен (в разбивке по каналам продаж, по видам товаров, по странам производителям и проч.)
Портфолио основных игроков рынка
· Количество компаний, работающих в отрасли по регионам РК.
· Информационная карта отрасли с указанием крупных игроков
· Информация по крупным компаниям – производителям/ и дистрибьюторам продукции
· Оценка уровня конкуренции. Сравнительный анализ между регионами.
Потребительскоеповедение
· Факторы выбора услуги
· Осведомлённость о брендах/марках.
· Уровень удовлетворённости/неудовлетворённости брендами/марками. Причины удовлетворённости/неудовлетворённости.
· Частота покупка продукции
· Объем покупки продукции
· Места покупки продукции
· Средние расходы на покупку продукции
· Восприятие цен
· Профиль целевой аудитории. Сегментирование целевой аудитории.