Налаштування параметрів обліку
Різні параметри обліку - від значень, що підставляє програма за замовчуванням, до параметрів, які впливають на роботу різних режимів конфігурації, задаються за допомогою обробки "Налаштування торгівлі". Її можна викликати з меню "Сервіс" вибором пункту «Налаштування параметрів обліку».
Всі параметри, що визначають методику ведення обліку в конфігурації можна розділити на п'ять груп: налаштування за замовчуванням, допоміжні налаштування, налаштування режимів, базові настройки і настройки швидкого продажу. Для розміщення елементів п'яти груп налаштувань передбачено п'ять відповідних закладок діалогового вікна "Налаштування параметрів обліку».
1. Параметри за замовчуванням Установки за замовчуванням - це ті значення, які потраплять в новий документ при початковому заповненні форми (очевидно, що це повинні бути значення, що найчастіше зустрічаються в процесі роботи). Має сенс встановлювати їх, наприклад, перед оформленням декількох документів із загальними параметрами торгової операції та параметрами оплати.
Діалогове вікно «Налаштування параметрів обліку». Вкладка «По умолчанию»
· Основна фірма - в цьому реквізиті необхідно вказати фірму, від імені якої найчастіше будуть складатися документи. Натисканням кнопки вибору 
необхідно відкрити довідник "Фірми" і вибрати з нього найменування фірми. Якщо довідник порожній, слід ввести в нього новий елемент - відомості про організацію користувача. Якщо в конфігурації передбачається вести облік від імені декількох організацій, в цей довідник слід ввести відомості хоча б про одну організацію.
· Основний склад - в цьому реквізиті необхідно вказати склад, з якого, в основному, буде здійснюватися відпуск товарів. Натисканням кнопки вибору необхідно відкрити довідник складів і вибрати з нього найменування складу. Якщо довідник складів порожній, слід ввести в нього новий елемент і вибрати в якості значення реквізиту "Основний склад".
· Основний покупець - у цьому реквізиті слід вказати найменування контрагента, яке буде за замовчуванням підставлятися в якості покупця у видаткових документах. Натисканням кнопки вибору необхідно відкрити довідник контрагентів і вибрати з нього найменування контрагента-покупця. Якщо довідник порожній, слід ввести в нього новий елемент - відомості про контрагента-покупця, і вибрати його як значення реквізиту "Основний покупець".
· Основний постачальник - в цьому реквізиті слід вказати найменування
контрагента, яке буде за замовчуванням підставлятися в якості
постачальника в прибуткових документах. Правила та рекомендації
заповнення цього реквізиту ті ж, що для основного покупця (див. безпосередньо вище).
· 
Основний вид торгівлі - в цьому реквізиті слід зазначити вид торгівлі,
який буде за замовчуванням підставлятися в якості виду в торгівлі в документах. Натисканням кнопки вибору необхідно відкрити список видів торгівлі і вибрати потрібний вид торгівлі.
· Основна валюта закупівлі - у цьому реквізиті слід вказати валюту,
яка буде використовуватися в якості валюти за замовчуванням в
прибуткових документах. Натисканням кнопки вибору необхідно відкрити
довідник "Валюти" і вибрати потрібну валюту.
· Основна валюта продажу - в цьому реквізиті слід вказати валюту,
яка буде використовуватися в якості валюти за замовчуванням в
прибуткових документах. Вибір валюти продажу виконується аналогічно
вибору валюти закупівлі.
· Основний термін резервування товарів - у цьому реквізиті слід
поставити кількість днів, на яке, за замовчуванням, резервується
товар при виписці рахунків. У кожному конкретному рахунку строк резервування
можна редагувати.
2. Допоміжні параметри. На цій закладці зібрані налаштування за замовчуванням, що відносяться до елементів довідників, а також різні службові параметри.
Діалогове вікно «Налаштування параметрів обліку». Вкладка «Вспомогательные»
· Дата заборони редагування документів - документи з датою, яка дорівнює або меншою тієї, яка встановлена в цьому реквізиті, відкриваються тільки
в режимі перегляду.
· Основна ставка ПДВ - значення, яке використовується в якості ставки ПДВ по замовчуванням. Для вибору значення ("Без ПДВ", "0%", "20%") потрібно кнопкою вибору відкрити список заданих значень ставки ПДВ.
· Мова виведення друкарських форм - мову, на якій будуть виводитися друковані форми документів і звітів.
· Заборонити редагування таблиць - якщо цей прапорець не встановлений, таблиці, наприклад, вихідні таблиці звітів, і друковані форми документів можуть редагуватися вручну (якщо не увімкнено "Только просмотр" вибором
відповідного пункту в меню "Вид" або кнопкою на панелі інструментів
«Редактор таблиць»). Якщо прапорець встановлений, всі таблиці відкриваються тільки в режимі перегляду, і перемкнутися в режим редагування не можна.
· Рядок податкової при частковому відвантаженню - елемент довідника «Номенклатура», який буде підставлятися в документ "Податкова накладна", якщо вона виписана не на всю суму накладної-підстави.
· Рядок податкової при авансової оплати - елемент довідника «Номенклатура», який буде підставлятися в документ "Податкова накладна", якщо вона виписана на авансову оплату.
· Основна дата початку звітів - дата початку періоду побудови звітів по
торговельним операціям (датою кінця періоду звичайно є дата точки актуальності підсумків).
· Порядок округлення цін у національній валюті - задає точність завдання цін (Кількість розрядів, до яких будуть округлятися ціни) в базовій валюті.
Бажану точність від 0,0001 до 10000 можна вибрати у випадаючому списку.
· Базова одиниця за замовчуванням - вибирається з довідника типів одиниць виміру і за замовчуванням з'являється у формах нових елементів довідника номенклатури в якості базової одиниці вимірювання кількості товару (послуги). Довідник типів одиниць виміру відкривається автоматично при активізації даного поля, якщо воно не заповнене, в іншому випадку потрібно скористатися кнопкою вибору.
· Префікс номерів документів упр. обліку - в управлінському обліку (в документі реквізиту "Тип обліку" встановлено значення "Упр.") Не проводиться поділ по фірмам, входять у компанію, як це робиться при фінансовому обліку (див. нижче "Номери документів»). При генерації номера документа управлінського обліку буде використаний префікс, що задається цією настройкою.
· Роздрібна ціна - тип ціни, по якій буде продаватися товар у роздріб,
встановлюється в документах (чек, витратна роздрібна, звіт касової зміни)
відповідно до даної налаштуванням і в документах не редагується.
· Одиниця ваги - це найменування одиниці виміру ваги товару. Воно заноситься вручну в це текстове поле налаштувань (наприклад, кг) і з'являється в формах товарів, в дужках після слова Вага перед полем, в якому записаний вага товару (наприклад, Вага (кг) 0,875).
3. Режими
Налаштування режимів контролюють процес виписки товарного складу в документі і процес автоматичного заповнення товарного складу.
· Запрашивать количество товара при подборе - установка прапорця включає запит кількості при введені товарів в специфікації документів методом підбору за прайс-листом і по каталогу товарів. Якщо прапорець встановлений, то при виборі кожного товару програма буде запитувати введення кількості, якщо ні, то при виборі кожного товару він буде поміщатися в специфікацію документа з кількістю 1.
· «Разрешить работать с отрицательными остатками» - установка прапорця дозволяє проводити видаткові накладні, накладні на переміщення і акти списання товарів, якщо товар на складі відсутній.
· Разрешить продавать зарезервированный товар - установка прапорця дозволяє проводити видаткові накладні, якщо на складі немає необхідної вільної кількості товару, тобто необхідна кількість більше, ніж залишок товару за вирахуванням зарезервованої кількості товару.
· Разрешить отпускать товар клиенту без кредита и предоплаты - установка прапорця дозволяє проводити видаткові накладні, навіть якщо відвантаження товару клієнту перевищує його кредитні ресурси, тобто сума накладної перевищує залишок суми кредиту клієнту і суму передоплати.
· Автозаполнение документов- установка цього прапорця включає механізм автоматичного заповнення документів. Установка "Автозаполнение документов" відноситься, в тому числі, до нового документу, що виписується на підставі іншого документа.
· «Устанавливать по умолчанию основной договор» - якщо прапорець встановлений, то при введенні нового документа реквізит "Договір" буде за замовчуванням заповнений значенням основного договору клієнта.
· «Движения по кассе только ордерами» - якщо прапорець встановлений, то руху по касі будуть вводитися тільки касовими ордерами.
· «Выдавать ли сообщения»- Рівень коментарів, які будуть видаватися при виконанні різних алгоритмів конфігурації. Може приймати наступні
значення: 0 - не видавати жодних повідомлень, 1 - видавати повідомлення рівня 1 (Основні), 2 - видавати повідомлення рівня 2 (етапи виконання тих чи інших алгоритмів і пр);. 3 - видавати повідомлення рівня 3 (значення розрахунку ключових показників і т.п.).
Базові налаштування
Діалогове вікно «Налаштування параметрів обліку». Вкладка «Базовые»
На цій закладці задаються принципово важливі для роботи конфігурації параметри торгового обліку. Особливо це стосується налаштувань валют. Вони повинні встановлюватися один раз - на початку роботи з конфігурацією, і в подальшому не змінюватися. Після появи в інформаційній базі першого ж документа елементи цієї закладки стають недоступними для редагування. Оскільки курси всіх валют в конфігурації задаються по відношенню до національної (базової) валюті, в тому числі і курси в документах, то зміна базової валюти після початку роботи, коли в інформаційній базі присутній хоча б один документ, неминуче призведе до некоректності даних. Якщо поточна установка однієї з встановлених валют (крім валюти взаєморозрахунків - Див нижче) визнана незадовільною, то необхідно видалити всі документи і тільки після цього змінювати ці валюти в базових налаштуваннях. Після зміни національної (базової) валюти необхідно відредагувати історію курсів в довіднику валют.
· Національна валюта - базова валюта, курс якої завжди дорівнює 1 (для України - гривні). Курси усіх інших валют виражаються в одиницях національної валюти. Бухгалтерські проводки вивантажуються в національній валюті.
· Основная валюта - основна валюта, що використовується у якості основної світової валюты. Зазвичай у якості основної валюти вибирають долар США.
· Валюта взаєморозрахунків - додаткова валюта, що використовується разом з базовою валютою, для обліку взаєморозрахунків з контрагентами.
· «Метод ведения упр. Учета» - метод списання партій товарів з управлінського обліку. Може приймати одне із значень: «ФІФО», «ЛІФО», «За середнім» або "Не вести упр. Облік". Якщо вибрано останнє, управлінський облік вестися не буде (відключається). У цьому випадку документи будуть проводитися тільки з фінансового обліку.
Швидка продаж
Швидка продаж оформляється за допомогою нової видаткової накладної.
У налаштуваннях швидкого продажу задається оформлення того набору документів, який виписується і роздруковується при стандартній операції продажу.
Діалогове вікно «Налаштування параметрів обліку». Вкладка «Быстрая продажа»
Можна призначити оформлення, крім видаткової накладної на відпустку, ще рахунки на оплату, прибуткового касового ордера і податкової накладної. Всім чотирьом документам потрібно призначити кількість друкованих копій, яке включається в стандартний набір документів.
Запитання для самоконтролю:
1. Призначення Довідника "Фірми"
2. Які реквізити необхідно заповнити на закладці «Общие» Довідника "Фірми"?
3. Яку інформацію винесено на закладку "Дополнительные" Довідника "Фірми"?
4. Призначення Довідника "Банковские счета"
5. Яку інформацію потрібно внести для рахунку у банку?
6. Яким чином можна задати параметри, що визначають методику ведення обліку в конфігурації?
7. Перерахуйте Параметри за замовчуванням та їх призначення
8. Які режими роботи можно встановити на відповідній закладці?
9. Які базові налаштування потрібно зробити і чим вони характерні?
10. Призначення вкладки «Быстрая продажа»
Форми контролю:
Поточний -перевірка конспектів, усне опитування на практичних заняттях.
Підсумковий - підсумкова контрольна робота, екзамен.
Самостійна робота №20