Матрица 1: Проблема кооперации между странами членами ОПЕК

ОПЕК и проблема кооперации

Гаджиев Рагим

ПО Менеджмент

Введение

 

В конце ноября в Вене пройдут очередные переговоры ОПЕК по снижению или заморозке объема добычи нефти странами, входящими в ОПЕК. В этих переговорах также будут участвовать страны, не входящие в ОПЕК, например, Россия.

В этом коротком анализе я постараюсь продемонстрировать проблему кооперации на примере переговоров ОПЕК, а также раскрыть причины данной проблемы и возможные варианты ее решения.

Организация стран-экспортеров нефти (сокращенно ОПЕК) - это межправительственная организация, основанная в 60-х годах прошлого века нефтедобывающими странами в целях контроля за добычей нефти. Господствующие в те годы на рынке нефтедобычи транснациональные компании контролировали цену на нефть и часто играли на понижение. Одной из целей ОПЕК как раз являлась стабилизация цен на нефть с учетом интересов нефтедобывающих стран.

На сегодняшний день в состав ОПЕК входят 13 стран: Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла, Катар, Объединённые Арабские Эмираты, Ливия, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола и Индонезия. Члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти.

ОПЕК функционирует в форме картеля, т.е. монополистического объединения в рамках нефтяной отрасли, члены которого сохраняют полную самостоятельность. Стабилизация цен на нефть в ОПЕК осуществляется с помощью механизма ценообразования на основе корзины ОПЕК и установления квот добычи нефти. Цена корзины ОПЕК определяется как средний арифметический показатель средних цен на сорта нефти, экспортируемой странами картеля.

 

 

Анализ проблемы кооперации

На сегодняшний момент основной проблемой стран ОПЕК являются низкие цены на нефть, связанные с излишком предложения на данном рынке. Экономика Саудовской Аравии, страны, основной стратегией которой еще недавно было удерживание низких цен с целью максимизации ущерба другим нефтедобывающим странам, сейчас получила серьезный урон на фоне обвала цен. Страны, которым добыча обходится дороже, чем саудитам, испытывают острый дефицит бюджета, в том числе потому, что им необходимо поддерживать дорогостоящие программы экономического развития, принятые ранее.

Такое положение дел вынуждает ОПЕК искать пути стабилизации цен на нефть. В сентябре было принято решение об ограничении добычи на уровне 32,5–33 млн барр. в день. Но этой квоты уже давно ни одна страна картеля не придерживается: если такие страны, как Саудовская Аравия и Ангола, добычу снизили, то Нигерия и Ливия, напротив, нарастили.

В таких условиях явно просматривается проблема кооперации в данной организации, которую можно проиллюстрировать следующим образом:

 

Матрица 1: Проблема кооперации между странами членами ОПЕК

 

	Игрок 2 Остальные члены ОПЕК
сокращать добычу нефти	не сокращать добычу нефти
Игрок 1   Саудовская Аравия	сокращать добычу нефти	7,7 Парето-оптимальное состояние	1,10
не сокращать добычу нефти	10,1	4,4 Равновесие по Нэшу

 

 

Как видно из Матрицы 1, страны ОПЕК не спешат сокращать добычу нефти, боясь потерять долю рынка, которую захватит страна, нарушившая соглашение. Например, Саудовская Аравия не сокращает, а наоборот, наращивает объем добычи нефти с каждым месяцем. Причина в том, что она боится потерять долю на нефтяном рынке, которую захватит, к примеру, Иран, который недавно избавился от санкций и стремится вернуться к объемам добычи прошлых лет.

У некоторых других стран, таких как, например, Нигерия, причины отказа от сокращения связаны с тем, что доходы слишком сильно зависят от нефтяного сектора. Хотя это относится не ко всем. Например, президент Венесуэлы Николас Мадуро был в числе лидеров стран, предложивших начать переговоры о заморозке объемов добычи нефти в январе этого года.

Таким образом, Равновесие по Нэшу для данной матрицы отличается от Парето-оптимального Состояния и страны не могут прийти к максимально выигрышному для всех решению проблемы.

С другой стороны, существует еще одна сторона переговоров, а именно – страны, не входящие в состав ОПЕК. В 21 веке возможности членов ОПЕК влиять на ценообразование были сильно сокращены по той причине, что такие страны как Россия, США, Китай, Канада, Бразилия и другие увеличили добычу нефти в своих странах и отхватили существенную долю рынка. Поэтому, несмотря на избыток предложения и двукратное падение цены на нефть, члены ОПЕК не сокращают добычу, опасаясь, что их доля на рынке будет занята странами-конкурентами, не входящими в ОПЕК. В результате одни страны ОПЕК сталкиваются со снижением доходов, другие — с бюджетным дефицитом даже при высоком уровне добычи нефти.

Данную проблему также можно представить с помощью матрицы. В качестве примера можно рассмотреть взаимоотношения России и ОПЕК: