Страховой рынок Уральского федерального округа в 2008 году.

Инспекция страхового надзора по Уральскому федеральному округу

Уральский федеральный округ (УФО) включает 4 субъекта Российской Федерации - 4 области: Курганская, Челябинская, Свердловская, Тюменская. В состав Тюменской области входят 2 автономных округа: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий.

По состоянию на 01.01.2009 года на территории Уральского федерального округа зарегистрировано 58 страховых организаций (7,3% от общероссийских показателей) и 302 филиала.

Диаграмма 1.

Объем страховой премии (включая ОМС), собираемой на территории УФО, имеет тенденцию постоянного увеличения, при этом доля премий, собираемых региональными страховыми организациями в общем объеме страховой премии УФО за 2005 – 2008 г.г. составляла около 58%, а доля собираемой филиалами страховой премии, несмотря на их превосходящую численность, - в пределах 42%.

При этом следует отметить, что неработающих региональных страховых организаций в округе нет, а вот, филиалы, показатели страховой деятельности у которых отсутствуют, присутствуют на рынке.

Таблица 1.

Не имеют положительных показателей по страховым премиям 22% зарегистрированных на территории УФО филиалов иногородних страховых организаций.

По объему собираемой совокупной страховой премии Уральский федеральный округ уступает Центральному, Приволжскому и Северо-Западным федеральным округам, экономическое развитие которых существенно превышает уровень УФО.

На долю Уральского федерального округа в 2008 году пришлось 9% общероссийской страховой премии (с ОМС) или 88,1 млрд.руб. Прирост страховых премий УФО составил 28,6% при совокупном показателе по России 23,9% в соотношении с показателями 2007 года.

Без учета ОМС страховые премии УФО составили 48,8 млрд. руб. и увеличились на 22,9% при общероссийском увеличении на 15,1%, вследствие чего страховой рынок УФО можно считать более растущим.

Таблица 2.Доля УФО от общероссийских показателей собранных страховых

премий в 2005-2008 гг.

По сравнению с аналогичными показателями предыдущих лет доля Уральского федерального округа в общероссийских показателях страховых премий имеет тенденцию к увеличению.

В разрезе региональных страховых организаций и филиалов динамика роста страховых премий представлена на диаграмме 2.

Диаграмма 2.

Тенденция увеличения страховых премий в абсолютных показателях, собранных страховщиками на территории УФО в 2005-2008 г.г., представлена на графике 1 и 2, динамика роста страховых премий по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в разрезе региональных страховых организаций и филиалов иногородних компаний хорошо видна в таблице 3.

График 1. График 2.

Таблица 3.

Динамика роста премий

(%)

Если в 2007 году рост страховой премии, собранной на территории УФО, по сравнению с 2006 годом составил 148,3%, то в 2008 году 128,6% по сравнению с 2007 годом.

Общая сумма страховых выплат (с ОМС), осуществленными страховщиками на территории Уральского федерального округа в 2008 году, составила 63,1 млрд.руб. или 10,1% общероссийских страховых выплат. Прирост страховых выплат УФО составил 34,8% при совокупном показателе по России 31,4% в соотношении с показателями 2007 года. Без учета премий по ОМС страховые выплаты по УФО увеличились на 29% при общероссийском увеличении лишь на 23,6%.

Таблица 4. Доля УФО от общероссийских показателей страховых выплат в 2005-2008гг.

По сравнению с аналогичными показателями предыдущих лет доля Уральского федерального округа в общероссийских показателях страховых выплат увеличилась с 9,9% в 2007 году до 10% в 2008 году.

В разрезе региональных страховых организаций и филиалов динамика роста страховых премий представлена на диаграмме 3.

Диаграмма 3.

.

Тенденция увеличения страховых выплат в абсолютных показателях, осуществленных страховщиками на территории УФО в 2005-2008 гг., представлена на графике 3, 4. Динамика роста страховых выплат по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в разрезе региональных страховых организаций и филиалов иногородних компаний - в таблице 5.

График 3 График 4.

Таблица 5.

Динамика роста страховых выплат

(%)

Темп роста страховых выплат страховщиков УФО в 2008 году опережает темп роста страховых премий: рост выплат по сравнению с 2007 годом составил 135%, рост премий 128,6%.

В Уральском федеральном округе на протяжении последних четырех лет обязательные виды страхования (включая ОМС, ОСАГО, обязательное страхование пассажиров) увеличивают свою долю на рынке: если в 2005 году обязательное страхование составляло 40,3% совокупных премий, то в 2008 году - уже 52,38% общего объема премий. Добровольное страхование соответственно уменьшает свою долю: в 2005 году - 59,7% страховых премий, в 2008 году – 47,62% страховых премий УФО.

Таблица 6. Структура страховых премий

Рост доли обязательных видов страхования обусловлен ростом страховых платежей по обязательному медицинскому страхованию. Если в 2007 году страховые платежи по ОМС выросли на 97,5% и составили 28,7 млрд.руб., то в 2008 году – на 36,6% и составили 39,3 млрд.руб. Прирост выплат по обязательному медицинскому страхованию составил 39% (102% в 2007 г.).

Если в целом по российскому рынку, доля страховых платежей по ОМС в общей сумме страховых премий в 2008 году составила 41,7%, то в УФО – 44,62%. Значительную долю составляют страховые премии по имущественному страхованию – 31,4% (по России -33,3%); доля личного страхования (кроме страхования жизни) составила 13,74%, что превысило долю общероссийских показателей (11,4%).; доля премий по ОСАГО составила 7,7%, что ниже показателей по стране (8,4%). Доля страховой премии по страхованию жизни составила 1,3%, что несколько меньше общероссийской (2%), страхование ответственности -1,3 % (по России -2,4%).

Доля страховых выплат по ОМС в общей сумме страховых выплат в 2008 году в Уральском федеральном округе несколько ниже общероссийской доли выплат (60,1%) по данному виду страхования и составила 59%. Значительную долю составляют страховые выплаты по имущественному страхованию – 17,7% (по России -20%); доля личного страхования (кроме страхования жизни) составила 14,2%, что превысило долю общероссийских показателей (9,9%).; доля выплат по ОСАГО составила 8%, что несколько выше общероссийских показателей (7,6%). Доля страховых выплат по страхованию жизни составила 0,5%, что несколько меньше общероссийской (1%), страхование ответственности – 0,35 % (по России – 0,4%).

Зафиксировано снижение доли страхования жизни в структуре страхового портфеля страховщиков УФО с 1,6% в 2007 до 1% в 2008 , а также снижение доли ОСАГО с 8,7% в 2007 до 8% в 2008 г.

Структура страховых премий и выплат по всем видам страхования в 2008 году представлена на диаграммах 4, 5.

Диаграмма 4. Диаграмма 5.

Изменения в структуре страховых премий и страховых выплат страховщиков УФО в разрезе региональных страховых организаций и филиалов за период 2005-2008 гг. представлены в таблицах 7, 8.

Таблица 7. Структура страховых премий по видам страхования страховщиков УФО, 2005-2008 гг.

(%)

Таблица 8. Структура выплат по видам страхования страховщиков УФО, 2005-2008гг.

(%)

Коэффициент выплат по УФО в целом 2008 году составил 72% (в 2007 году – 68%), при этом коэффициент выплат региональных страховых организаций – 81%, филиалов – 59%. Самый высокий коэффициент выплат в Курганской области – 77%, самый низкий в Тюменской области – 67%.

Без учета ОМС коэффициент выплат по УФО в 2008 году составил 53% (в 2007 году – 50%), при этом коэффициент выплат региональных страховых организаций – 58%, филиалов – 50%. Самый высокий коэффициент выплат в Челябинской области – 59%, самый низкий в Курганской области – 43%.

Коэффициент выплат по видам страхования в разрезе региональных страховых организаций и филиалов иногородних компаний показан в таблице 9.

Таблица 9. Коэффициент выплат страховщиков УФО, 2008 год.

Лучшие показатели динамики страхового рынка отмечены на территории Тюменской и Свердловской областей.

Диаграмма 6. Диаграмма 7.

В 2008 году на Тюменскую область пришлось 42% страховых премий УФО (с ОМС), Свердловскую – 33%, Челябинскую -22%, Курганскую – 3%.

Диаграммы 8-11 демонстрируют объем страховой премии (с ОМС и без ОМС) и страховых выплат, осуществленных страховщиками в 2005-2008 гг., на территории данных областей.

Диаграмма 8 Диаграмма 9.

Диаграмма 10. Диаграмма 11.

Наибольшая сумма страховых премий и страховых выплат, безусловно, приходится на Тюменскую область.

Прирост общих страховых премий в 2008 году по сравнению с аналогичным периодом 2007 года в Тюменской области составил 28%, Свердловской - 25%, Челябинской - 30%, Курганской -77%; без учета ОМС - в Тюменской области - 28%, Свердловской - 17%, Челябинской -20%, Курганской - 25%,

В структуре страховых премий и выплат из 4-х областей практически по всем видам страхования основная доля принадлежит Тюменской области. В разрезе видов страхования занимаемую долю каждой области на рынке УФО можно увидеть на диаграммах 12-17.

Диаграмма 12.

Диаграмма 13.

Диаграмма 14.

Диаграмма 15

Диаграмма 16

Диаграмма 17

По итогам работы за 2008 год первое место в десятке лидеров по сбору страховых премий (без учета ОМС) на территории УФО заняла страховая организация Согаз, ей принадлежит 17,3% рынка УФО (см. таблицу 10), 9,7% рынка занимает страховая организация Росгосстрах-Урал, 9,2% - страховая организация «Югория». Доля суммарных страховых премий данных 3-х компаний составила 20% рынка УФО.

Первые 10 компаний обеспечили 60,2% поступлений на страховом рынке УФО.

Таблица 10. Крупнейшие страховщики УФО в 2008 году.

Критерий: страховые премии (без ОМС).

В 2008 году в структуре страховых премий имущественное страхование составило 31% общих страховых премий, почти треть рынка.

В таблице 11 представлено десять крупнейших страховщиков УФО по добровольному имущественному страхованию.

На долю лидеров добровольного имущественного страхования приходится 63,2% от общей суммы страховых премий УФО по данному виду.

Тройку лидеров составили следующие компании: «Согаз», «Югория», «Росгосстрах - Урал». Данные компании осуществляют страховую деятельность на рынке давно, стабильны и имеют высокий рейтинг надежности.

Таблица 11. Крупнейшие страховщики УФО в 2008 году.

Критерий: страховые премии по добровольному имущественному страхованию.

В целом по рынку в 2008 г. отмечается высокая концентрация по видам страхования.

Суммарный объем страховых премий в 2008 году вырос по сравнению с 2007 годом на 28,6% для страховых организаций УФО. По прогнозам аналитиков в 2009 году объем общероссийского рынка страхования снизится на 7,4%, прогнозируется снижение и Уральского страхового рынка.

В настоящее время инспекция страхового надзора более требовательна к страховым организациям в части выполнения условий платежеспособности и финансовой устойчивости.

Кроме того, в качестве антикризисных мер страховщикам рекомендовано проводить более взвешенную тарифную политику, провести оптимизацию своих расходов (в том числе за счет уменьшения завышенных агентских комиссий, отказа от ряда необязательных расходов в связи с кризисом), пересмотреть инвестиционные портфели по рентабельности активов.

12
• Далее ⇒