ис.2. Выданные ипотечные кредиты 2008-2014 гг.

аблица 1

Лидеры рынка ипотечного кредитования в РФ

Итоги 2014 года	Итоги 2013 года	Итоги 2012 года
Банк	Объем, млн. руб.	Банк	Объем, млн. руб.	Банк	Объем, млн. руб.
1. Сбербанк	629 761	1. Сбербанк	402 000	1. Сбербанк	345 665
2. ВТБ24	243 336	2. ВТБ 24	157 066	2. ВТБ24	107 608
3. Газпромбанк	78 198	3. Газпромбанк	29 688	3. Газпромбанк	9 201
4. Дельтакредит	28 135	4. Россельхозбанк	14 857	4. Дельтакредит	8 635
5. Связь-Банк	17 906	5. Дельтакредит	14 117	5. Росбанк	8 537
6. Росбанк	17 606	6. Банк Москвы	12 056	6. Связь-Банк	6 414
7.Райффайзенбанк	17 200	7. Росбанк	9 196	7. Уралсиб	4 991
8. Банк Москвы	14 706	8. Связь-Банк	8 426	8. Возрождение	3 801
9. Возрождение	14 454	9. Райффайзенбанк	7 900	9. АК Барс	3 448
10. Уралсиб	13 388	10.Банк Санкт-Петербург	7 714	10.Ханты-Мансийский Банк	2 082

 

Из таблицы 1 видно, что Сбербанк России каждый год становится безусловным лидером на рынке ипотечного кредитования.

Главным конкурентом банка является ВТБ24. Однако его объем выданных ипотечных кредитов в каждом году значительно меньше, чем у Сбербанка.

Например, в 2012 году ВТБ24 выдал ипотечных кредитов на сумму 107608 млн. руб., что на 238057 млн. руб. меньше, чем Сбербанк.

Эта сумма больше чем в 2 раза превышает объем выданных ипотечных кредитов ВТБ24. Так же происходит и в 2013 и 2014 гг.

Динамика выдачи ипотечных кредитов в России по итогам 2014 года показывает, что восстановление рынка ипотечного кредитования продолжается.

На основе данных ЦБ РФ совокупная задолженность по жилищным кредитам выросла на 31,5% и составила 67 млрд. руб. по состоянию на январь 2015 года, подробнее на рисунке 1.

Этот показатель сократился впервые на рынке Пермского края, начиная с февраля 2011 года.

На изменение цен на рынке жилой недвижимости оказывали влияние различные макроэкономические факторы.

Одними из основных стали факторы, отражающие доступность ипотечных кредитов, так как ипотечное жилищное кредитование формирует значительную часть спроса.

Значимая роль ипотечного кредитования подтверждается статистикой Росреестра: в 2013 и 2014 годах, от 30% до 50% сделок на рынке жилой недвижимости осуществлялось с использованием заемных средств.

Рис.1.Общая задолженность по ипотечным кредитам

гг.

Если выражать объем выданных кредитов по Пермскому краю и России по месяцам в штуках, то всего за 2014 год было выдано 34 846 ипотечных жилищных кредитов, подробнее можно рассмотреть на рисунке 2. По сравнению с 2013 годом это число увеличилось на 33,4%. На этом графике также видно, что объемы выданных кредитов в начале 2014 года уступают аналогичным объемам в прошлом году.

Интересно отметить, что на рынке ипотечного кредитования наблюдается ярко выраженная сезонность: основной объем кредитов приходится на четвертый квартал года, тогда как минимальные объемы кредитования наблюдаются в январе.

ис.2. Выданные ипотечные кредиты 2008-2014 гг.

Следует отметить, что в феврале 2015 года нарушается стабильный сезонный цикл выдачи ипотечных займов, если обычно в феврале наблюдался «отскок» к средним объемам прошлого года, то в 2015 году наблюдается «заморозка» объемов выдаваемых кредитов.

Таким образом, на рынке ипотечного кредитования, как в нашем регионе, так и в стране в целом, наблюдался активный рост, который завершился на рубеже 2014 и 2015 года.

Объем выданных кредитов за январь 2015 года – 5 617 млн. руб. – сопоставим с январем 2011 года, когда было выдано кредитов на сумму 4 582 млн. руб. Одновременно с эти, в целом по России, объем выдачи ипотечных кредитов сократился только на 10,8%.

Одновременно с существенным сокращением объема кредитования в нашем крае, по сравнению со среднероссийским уровнем, у нас наблюдается также более существенный рост просроченной задолженности: до 1,35% от общей суммы выданных кредитов против 0,94% в среднем по России, на рисунке 3.

Рис.3. Процент просроченной задолженности

 

Стоит учитывать, что сокращение объемов кредитования происходило на фоне роста процентной ставки до 13,02% в марте 2015 года, тогда как по Российской Федерации наблюдался рост ставок до 14,46% годовых, показано на рисунке 4. Таким образом, можно говорить о более низком спросе на ипотечные кредиты в нашем крае в начале 2015 года.

Рис.4. Среднезавышенная ставка по ИЖК

В целом, рост процентной ставки наблюдается не только для рублевых кредитов, но и для валютных. По данным ЦБ РФ, в январе 2015 года, по всей России было выдано всего 13 кредитов в валюте на сумму 300 млн. руб. против 807 месяцем ранее.

Помимо анализа объема кредитования, средневзвешенных ставок и просроченной задолженности, сравним средние цены на рынке недвижимости с объемами сделок, по данным Росреестра, на рисунке 5.

На рынке наблюдался рост количества регистраций договоров купли-продажи, начиная с 2012 года, который сократился в 2014 году.

 

Рис.5. Договоры купли- продажи

Кроме того, экспертами была проведена взаимосвязь между процентом сделок, производимых с использованием ипотеки и средневзвешенной ставки по ипотеке, показано на рисунке 6. Интересным является взаимосвязь между ростом ставки в начале 2013 года и снижением процента ипотеки в сделках с жилыми помещениями. Это показывает, насколько резко рынок может отреагировать на рост процентных ставок по ипотечным кредитам.