Прогноз финансово-экономического состояния отраслей ТЭК в условиях реализации масштабных инвестиционных проектов

Этап 2 - Прогноз финансово-экономического состояния отраслей ТЭК на период до 2020 г.

Руководитель: зам.директора по научной работе д.т.н. С.П. Филиппов
Заказчик - МЭРТ

Цель данной работы заключается в разработке прогнозов финансово-экономического состояния отраслей ТЭК на период до 2020 года с анализом возможных макроэкономических последствий от реализации этих прогнозов. Процесс выполнения НИР включал:

Разработку прогнозов финансово-экономического состояния электроэнергетики (с учётом централизованного теплоснабжения) на период до 2020 года с обоснованием изменений тарифов на электроэнергию в условиях реализации масштабных инвестиционных проектов.
Разработку прогнозов финансово-экономического состояния газовой промышленности (включая магистральный трубопроводный транспорт) на период до 2020 года с обоснованием изменений тарифов на газ в условиях реализации масштабных инвестиционных проектов.
Разработку прогнозов финансово-экономического состояния нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности на период до 2020 года в условиях реализации масштабных инвестиционных проектов.
Разработку прогнозов финансово-экономического состояния угольной промышленности на период до 2020 года в условиях реализации масштабных инвестиционных проектов.
Анализ возможных последствий для экономики страны от реализаций вариантов тарифно-инвестиционной политики в электроэнергетике и газовой промышленности на перспективу до 2020 года.

В результате выполнения НИР получены численные данные и аналитические материалы для анализа прогнозных вариантов производственно-финансового развития отраслей топливно-энергетического комплекса и его влияния на развитие экономики России на период до 2020 года.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ Руководитель – д.т.н. С.П. Филиппов Заказчик ФГУП «ГМЦЭ» Минэнерго Объектом НИР являются методические вопросы комплексной оценки состояния и перспектив достижения стратегических ориентиров государственной энергетической политики в сфере энергетической эффективности. Цель НИР заключается в разработке Методики комплексного анализа реализации Энергетической стратегии России на период до 2020 г., позволяющей подготовить научно обоснованные рекомендации в сфере энергетической эффективности по первоочередным мероприятиям государственного сопровождения Энергетической стратегии в виде предложений к проекту плана действий Правительства Российской Федерации на очередной год. Энергосбережение (в широком смысле) рассматривается в качестве практического инструмента повышения энергоэффективности экономики страны. В связи с этим обсуждены теоретические и методические проблемы энергосбережения, включая вопросы классификации направлений энергосбережения, прогнозирования энергосбережения, определения потенциалов энергосбережения, реализации потенциалов энергосбережения, управление энергосбережением. Изложены основы двух методических подходов (имитационного и оптимизационного) к разработке перспективных топливно-энергетических балансов спроса и предложения ТЭР. Формирование таких балансов является одной из важнейших процедур количественной оценки эффективности энергосбережения. Представлен состав задач формирования прогнозных топливно-энергетических балансов. Изложены процедуры разработки системы прогнозных топливно-энергетических балансов. Дана математическая постановка задачи формирования прогнозных топливно-энергетических балансов. В рамках выполнения второго этапа НИР разработана Методика комплексной оценки состояния и перспектив достижения стратегических ориентиров государственной энергетической политики в сфере энергетической эффективности и выполнены расчеты соответствующих индикаторов, иллюстрирующие эффективность применения данной Методики. В подготовленных Методических положениях комплексной оценки состояния и перспектив достижения стратегических ориентиров Энергетической стратегии России до 2020 года обобщен накопленный в Институте энергетических исследований Российской Академии Наук (ИНЭИ РАН) многолетний опыт разработки, мониторинга и анализа реализации энергетических стратегий и энергетических программ страны и регионов. Методические положения предназначены для специалистов органов государственного управления энергетикой, сотрудников научно-исследовательских институтов и организаций, занимающихся проблемами развития и функционирования топливно-энергетического комплекса страны и регионов, а также бизнес-сообщества, осуществляющего свою деятельность в сфере энергетики. Формирование и финансово-экономическая оценка вариантов развития газовой отрасли на период до 2030 г. Заказчик: ОАО «Газпром» Этап 2. «Исследование факторов, влияющих на эффективность функционирования и развития газовой отрасли России. Формирование и финансово-экономическая оценка вариантов развития газовой отрасли России, расчеты рисков инвесторов и доходности привлекаемого капитала на период до 2030 г.» Цель работы: разработка и оптимизация основных направлений развития газовой отрасли на перспективу до 2030 г. с учетом положений Энергетической стратегии и программы социально-экономического развития России. Научная новизна исследования: состоит в разработке и применении комплексной методологии и финансово-экономической модели формирования и экономической оценке вариантов развития газовой отрасли, а также расчетов рисков инвесторов и доходности привлекаемого капитала. Конкретные результаты работы: - представлен прогноз внутренних и внешних цен на топливо, соответствующий сценариям социально-экономического развития страны на перспективу до 2030 г.; - определен спрос на топливно-энергетические ресурсы и рассчитаны балансы газа по РФ, федеральным округам и направлениям использования; - сформулированы оптимальные варианты развития газовой отрасли до 2030 г., соответствующие сценарным условиям развития экономики страны и обеспечивающие потребность в газе внутреннего рынка и экспорта; - рассчитаны с учетом внешних и внутренних факторов риска оптимальные производственно-финансовые программы развития ОАО «Газпром» и независимых газовых компаний, обеспечивающие повышение их капитализации и улучшение показателей эффективности; - проведен риск-анализ крупнейших инвестиционных проектов газовой отрасли: освоение Бованенковского и Штокмановского месторождений. Практическое использование полученных результатов: результаты проведенных исследований будут использованы при формировании оптимальной производственно-инвестиционной программы устойчивого развития газовой отрасли и ОАО «Газпром» на период до 2030 г. Научные основы управления инвестиционными процессами для устойчивого развития газовой отрасли России Заказчик: ОАО «Газпром» Этап 4. «Обоснование эффективной инвестиционной программы газовой отрасли, обеспечивающей устойчивость развития ОАО «Газпром» с учетом факторов риска». Цель работы: обоснование эффективных инвестиционных программ, обеспечивающих устойчивое развитие ОАО «Газпром» с учетом факторов риска. Новизна полученных результатов: заключается в разработке и применении механизмов эффективного управления инвестиционными процессами в газовой промышленности, снижения рисков и повышения инвестиционной привлекательности ОАО «Газпром» с учетом реформирования внутреннего рынка газа и неопределенности цен на газ на внешних рынках. Конкретные результаты работы: - на основе анализа уточненных сценариев развития экономики России, обсуждаемых вариантов реформирования внутреннего рынков газа, а также конъюнктуры зарубежных рынков газа определен состав, установлены корреляционные взаимосвязи и даны количественные оценки внешних факторов риска для инвестиционной программы газовой отрасли России; - исследованы и количественно определены основные внутренние факторы риска, обусловленные неопределенностью возможных объемов, сроков и стоимости подготовки запасов, сроков и стоимости разработки месторождений и сооружения газотранспортных систем и т.п.; - разработаны методология, математические модели и процедуры системного риск-анализа инвестиционной программы отрасли, обеспечивающие: формирование базовых сценариев развития отрасли, расчеты соответствующих им оптимальных вариантов инвестиционной программы и построение на их основе представительного набора инвестиционных стратегий отрасли; - на основе собранных ИНЭИ РАН данных о финансовом состоянии, производственно-экономических возможностях и инвестиционных намерениях ОАО «Газпром» и независимых производителей газа выполнен полный цикл риск-анализа инвестиционной программы Компании по предложенной методологии. Результаты представлены в виде рекомендаций по очередности и объемам реализации основных инвестиционных проектов отрасли, которые обеспечивают финансовую устойчивость на перспективу (до 2020 г.). Практическое использование полученных результатов: полученные результаты будут использованы при разработке Генеральной схемы развития газовой отрасли и определения стратегии развития ОАО «Газпром» на дальнюю перспективу. НИР «Энергетическая безопасность Единой системы газоснабжения России». Предпроектные разработки по развитию схемы теплоснабжения городов Архангельска и Северодвинска при сооружении в регионе АТЭЦ Заказчик : ФГУП НИКИЭТ В работе рассмотрены три принципиально различных направления развития энергетического комплекса Архангельского промышленного узла: - на базе сооружения четырехблочной АТЭЦ с реакторами типа ВК-300 с учетом ее расположения на левом берегу Северной Двины в районе Рикасиха и обеспечения теплом в горячей воде Архангельска и Северодвинска (в зоне централизованного теплоснабжения); - на основе строительства двухблочной АТЭЦ с установкой указанных типов оборудования на площадке, ранее рекомендованной для ввода АСТ. - на основе реконструкции действующих ТЭЦ в заданных городах. Результаты анализа, выполненного на примере Архангельского промышленного узла, показали, что комбинированное производство электрической и тепловой энергии на базе сооружения АТЭЦ является перспективным направлением развития энергетики в России, особенно в регионах, не обеспеченных природным газом, при высокой стоимости твердого и жидкого топлива. Разработка Сценарных условий развития Холдинга на 2005-2009 г.г. и рекомендаций по совершенствованию регламента взаимодействия с ДЗО и внешними участниками (производителями энергии, топливными и машиностроительными компаниями) при разработке Корпоративного баланса В соответствии с действующим регламентом среднесрочного планирования РАО “ЕЭС России”, Сценарные условия определяют систему взаимосогласованных целевых показателей функционирования и развития Холдинга как единой информационной базы для разработки среднесрочных планов дочерних компаний (ДЗО), включая форми-рование их инвестиционных программ. Разработка Сценарных условий на 2005-2009 гг. была выполнена на основе прогнозов социально-экономического развития страны и динамики ТЭК России, полученных в рамках мониторинга Энергетической стратегии. При этом, исходя из динамики основных макроэкономических показателей, были сформированы прогнозы внутренней потребности страны и регионов в электрической и тепловой энергии, а также потребность в мощности электростанций. Кроме того, была определена целевая динамика индексов роста цен топлива и электроэнергии на ближайшие 5 лет для унифицированного прогноза экономических показателей хозяйственной деятельности по всем ДЗО и Холдингу в целом. Для повышения качества среднесрочного планирования в дочерних компаниях и эффективности их взаимодействия с прогнозным энергобалансом Холдинга в Сценарных условиях на 2005-2009 г.г. впервые сформулированы балансовые и унифицированы экономические требования к инвестиционным предложениям, которые будут включаться ДЗО в собственные планы-прогнозы. При этом была также усовершенствована и сама методика разработки пятилетних планов-прогнозов ДЗО, скорректированы типовые формы для прогнозирования балансов мощности, энергии (электрической и тепловой), топлива, потребности в капиталовложениях и располагаемых источников ее финансирования. Для повышения качества прогнозирования внешних условий развития Холдинга разработана принципиальная схема, формы и регламент информационного взаимодействия Холдинга с независимыми производителями энергии (в первую очередь, с Концерном “Росэнергоатом”) и топливными отраслями (в первую очередь, с газовой и угольной). Разработка Корпоративного баланса Холдинга на 2005-2009 г.г. и рекомендаций по методическому, информационному и модельному обеспечению формирования прогнозного энергобаланса в условиях реструктуризации Холдинга и реформы рынка В процессе разработки Корпоративного баланса на 2005-2009 г.г. как завершающего этапа ежегодного цикла среднесрочного планирования РАО «ЕЭС России» по результатам обработки планов-прогнозов дочерних компаний и уточнения внешних условий развития был сформирован сводный прогноз развития и функционирования Холдинга на предстоящее пятилетие. На основе выполненного анализа состава задач среднесрочного планирования и исследования основных производственно-технологических, экономических, структурных и проч. факторов, влияющих на функционирование и развитие РАО «ЕЭС России» в период реформирования электроэнергетики, была обоснована необходимость создания мощного и постоянно развивающегося методического, информационного и модельного обеспечения планово-прогнозной деятельности в РАО «ЕЭС России». Целью данной работы является решение двух основных задач: · создание комплексного методического обеспечения для подготовки исходных экономических показателей инвестиционных предложений, их оценки и ранжирования по эффективности, оптимального отбора, исходя из прогнозируемой потребности во вводах в отдельных частях ЕЭС России; · разработка основных расчетных средств (алгоритмов и действующих макетов баз данных и моделей) для решения основных задач и их интеграция в рамках единой информационной технологии формирования инвестиционной программы как регулярной процедуры среднесрочного планирования. В 2004 г. в рамках первого этапа работы была предложена схема организации инвестиционного планирования и отбора проектов в инвестиционную программу РАО «ЕЭС России» в период реструктуризации Холдинга, сформулированы основные требования к составу информации и расчетным средствам разработки инвестиционной программы, принципы информационного взаимодействия с работами по прогнозному энергобалансу на пятилетнюю перспективу. На основе данных по инвестиционным предложениям дочерних компаний РАО «ЕЭС России», полученных в рамках цикла прогнозирования на перспективу 2004-2008 гг. был выполнен сравнительный анализ эффективности инвестиционных предложений Холдинга и сформированы предварительные варианты инвестиционной программы, исходя из различных критериев: максимума чистого дисконтированного дохода и минимума капиталовложений. Наряду с исследованиями перспектив среднесрочного развития РАО «ЕЭС России», для концерна «Росэнергоатом» была выполнена работа экономическому обоснованию программы развития АЭС с учетом системных факторов. На основе параметров развития электроэнергетики, определенных в Энергетической стратегии России на период до 2020 года был сформирован ряд вариантов развития АЭС в Европейской части страны. Для каждого из указанных вариантов впервые было выполнено подробное балансовое и экономическое исследование необходимого развития электрических сетей и оценены соответствующие затраты (в той мере, в которой это необходимо для экономического сравнения вариантов). На основе полученных данных проведен сопоставительный (в том числе экономический) анализ вариантов развития АЭС и выбраны наиболее рациональные варианты и определены их инвестиционные потребности.

Мировая тепло и электроэнергетика переходит с газа на уголь. Запуск двух новых угольных проектов, о которых заявили ОГК-1 и ОГК-5, совпал с радикальным разворотом энергетики с газа на уголь.

Мировая электроэнергетика переходит с газа на уголь: он будет использоваться в качестве топлива для электростанций. Новые экономические реалии заставляют российских энергетиков повернуть курс развития к «хорошо забытому старому». А президент Путин на последнем совещании по вопросам развития энергетики настоятельно рекомендовал РАО «ЕЭС России» пересмотреть свое отношение к углю, сдвинув в его сторону топливный баланс.

Угольные станции традиционно играют большую роль в энергетике Свердловской области, потому программы ее развития в первую очередь включают расширение именно угольной генерации.

Дефицит газа и времени

При сегодняшнем диспаритете цен (газ как топливо на электростанциях обходится в полтора раза дешевле, чем уголь) строительство угольных блоков, по крайней мере мощностью менее 500 МВт, экономически невыгодно, считает заместитель директора департамента подготовки проектов ООО «Интертехэлектро — Новая генерация» Степан Приходько. Есть разные технические и экономические нюансы: угольная электростанция проигрывает газовым и особенно парогазовым установкам по КПД (он не превышает 35%), у нее меньше диапазон регулирования нагрузки, ей необходима сложная и дорогая сопутствующая инфраструктура подачи топлива и складирования отходов (подъездные пути, склады, золоотвалы и так далее). К тому же транспортировка угля из-за постоянно увеличивающихся железнодорожных тарифов все более затратна, что существенно повышает стоимость электроэнергии. Строительство угольной станции даже недалеко от месторождения проблематично: оно требует больше времени, сил и капиталов, а окупаемость вложений составляет 15 — 20 лет и лежит за пределами воображения нынешних инвесторов.

Однако все эти минусы перевешивает один аргумент: в стране не хватает газа. Освоенные газовые месторождения истощаются, добыча уходит все дальше на Север, а международные обязательства Газпрома растут. Отечественные электростанции, ориентированные преимущественно на газ, привыкшие к его дешевизне, в этом году впервые ощутили дефицит топлива, причем даже не зимой, в традиционно пиковый период, а летом. Тогда энергетики поняли: это не случайность, это тенденция.

В то же время резкий рост потребления электроэнергии, как в промышленности, так и в быту, поставил отрасль перед фактом: надо вводить новые мощности. Зимний сезон-2005/06 энергетике удалось пройти без потрясений только благодаря тому, что в стране крутилось все, что могло крутиться, введены были даже мощности, 15 лет стоявшие законсервированными. Генерация, сети работали с превышением допустимых нагрузок и, к счастью, выдержали их. Но резерва нет. За год потребление выросло, мощностей не добавилось. А впереди зима-2006/07.

— У нас новые вызовы, — сказал технический директор РАО «ЕЭС России» Борис Вайнзихер на конференции «Энергетическое машиностроение России — новые решения», прошедшей в Екатеринбурге 16 ноября. — Во-первых, рост потребления, во-вторых — дефицит газа и дефицит времени. Проводить модернизацию отрасли надо как можно быстрее. Соответственно задачи для новой программы — снизить потребление газа, увеличить мощность угольных ТЭЦ, причем сделать это в минимальный срок. Способы простые — строительство крупных парогазовых установок на ГРЭС, замещение нынешних паросиловых установок, увеличение угольных объектов и, наконец, максимальная унификация проектов.

Не газом единым

Сегодня в России доля угольной генерации составляет 26% (около 40 ГВт) и продолжает снижаться. Угольные станции, как правило, очень старые (некоторые работают еще с довоенного времени), их оборудование выработало ресурс, потому выбытие этих мощностей идет существенно быстрее, чем газовых. Новые станции этого типа не строятся уже лет 30.

В итоге в стране, обладающей крупнейшими запасами угля, практически нет современных технологий его использования, а отечественное энергомашиностроение не в состоянии предложить конкурентоспособное оборудование для объектов угольной генерации. У российских угольных блоков низкий КПД, потому сегодня на рынке лидируют финские, немецкие и французские фирмы-производители.

Обновление действующих и ввод новых мощностей в условиях быстрого роста стоимости энергоресурсов и капитальных затрат требуют экономически эффективных проектов. Ученые-угольщики дождались своего часа: интерес к технологиям сжигания угля вырос, вспомнили о старых разработках. Обнадеживающим событием в этом плане стала прошедшая в начале ноября в Институте теплофизики СО РАН (Новосибирск) VI Всероссийская конференция «Горение твердого топлива». Уровень докладов и представительство показали: слухи о смерти энергетической науки сильно преувеличены, в России сохранился хороший потенциал и технологический задел. Среди наиболее востребованных технологий — газификация угля, сжигание в циркулирующем кипящем слое (ЦКС), использование водоугольного топлива.

Технология ЦКС обладает по крайней мере двумя существенными преимуществами перед традиционным факельным сжиганием. Угольные станции с котлами факельного сжигания жестко привязаны к определенному виду топлива, переход с одного на другое сложен и требует конструктивных решений. А котлы с топками кипящего слоя «всеядны». Годится все: дешевые местные угли, древесные отходы, торф, гидролизный лигнин, отходы углеобогащения. Технология допускает использование разных видов топлива без переделки котла. Использование низкотемпературного кипящего слоя или циркулирующих потоков позволяет сжигать местное и низкосортное топливо при относительно невысокой температуре (порядка 800 — 1000° С) с минимальным выбросом вредных веществ. Это вводит в энергетику угли Подмосковного, Челябинского, Богословского, Веселовского (Свердловская область) и других месторождений низкокачественных углей.

По мнению специалистов, технология ЦКС особенно перспективна при переходе на сжигание высокозольных переувлажненных углей, а также древесных и других горючих отходов. В Свердловской области весьма важна и возможность использования торфа: территория занимает второе место в России по его запасам (примерно 2 млрд тонн условного топлива).

В свое время технологии ЦКС активно разрабатывались в России, однако до внедрения дело так и не дошло. Теперь РАО ЕЭС рекомендует широко их применять. Появились и первые проекты. Так, ОГК1 планирует строительство парогазовой установки мощностью 330 МВт с котлом с ЦКС на Верхнетагильской ГРЭС (Свердловская область), ввод в эксплуатацию намечен после 2010 года. В 2011 — 2015 годах будет построен еще один такой же блок. Конструктивные решения разрабатываются компаниями холдинга «ЭМАльянс». Выпуск котлов с ЦКС планируется по технологии ALSTOM в рамках подписанного между компаниями соглашения о сотрудничестве. Проект стал одним из важнейших пунктов региональной программы развития энергетики, ориентированной в основном на уголь.

Генерирующие мощности Верхнетагильской ГРЭС (18 котельных агрегатов и 11 турбин, проектная мощность 1600 МВт) равномерно распределены между газом и углем (сегодня это в основном челябинский бурый уголь), что делает станцию уникальной. Стоимость инвестпроекта оценивается в 14,2 млрд рублей. В целом ОГК1 планирует сократить потребление природного газа на 15%, повысить КПД угольных мощностей с 35 до 46%, а угольную составляющую топливноэнергетического баланса с 10,5 до 35%.

Другой уникальный проект разрабатывает ОГК5 (обеспечивает 60% генерации Свердловской области). Недавно она заявила о строительстве нового блока мощностью 550 МВт на Рефтинской ГРЭС и новой ПГУ410 на Среднеуральской ГРЭС (пуск в 2009 году). Изменять структуру топливноэнергетического баланса компания не планирует: топливный портфель по углю и газу в целом здесь считают идеально сбалансированным — 50/50.