Виробництво тютюнових виробів у 2011-2013 роках, млрд. одиниць

РОЗДІЛ 2. КОН’ЮНКТУРА РИНКУ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ І ВПЛИВИ НА НЕЇ

 

Динаміка основних показників вітчизняного ринку тютюну

 

В тютюновій галузі України має місце дисбаланс. Він полягає в тому, що активно розвиваються підприємства з іноземним капіталом, які мають кошти для закріплення на ринку, стратегічну програму розвитку, висококваліфікований персонал, котрий розробляє довгострокову маркетингову політику підприємств в галузі і є основними діючими фірмами на ринку тютюнових виробів в Україні. Це: «Japan Tobacco International» (JTI), «British American Tobacco» (BAT), «Imperial Tobacco Group» (ITG), «Philip Morris» (PM).

Діяльність підприємств з іноземним капіталом спрямована на те, щоб скоротити частку вітчизняних підприємств на внутрішньому ринку. Із цією метою фірми з українським капіталом практично витісняються із ринку. Усередині тютюнової галузі чітко простежується тенденція до олігополізації.

Цигарки – основна і найбільш популярна група товарів на українському тютюновому ринку. Кожне із конкуруючих підприємств пропонує широкий асортимент власної продукції.

За даними асоціації «Укртютюн» в Україні сьогодні виробляється понад 100 сортів цигарок і ввозиться ще більше 30. За січень-вересень 2013 року в порівнянні з аналогічним періодом 2012-го виробництво сигарет скоротилося на 13,4%, або на 9,9 млрд. до 63,7 млрд. штук.

Про зменшення споживання свідчать і звіти тютюнових корпорацій. Так, за даними третього квартального звіту за 2013 Phillip Morris International INC, ринок сигарет цього транснаціонального гіганта впав за 9 місяців 2013 року на 15% порівняно з 2012-м. Рік тому в той же період ринок тютюнових виробів демонстрував зростання на 5,6%.

Підвищивши ціни акцизу тютюнових виробів, значна частина ринку тепер наповнена контрабандними цигарками з Росії та Молдови, де вони є суттєво дешевшими.

Наслідком цього є істотне зниження дохідної частини бюджету. Крім того, як тільки ціна на цигарки стає привабливою для залучення їх у тіньовий обіг, у потенційних курців (як правило, неповнолітніх) з’являється набагато більше можливостей їх купити.

За часи незалежності України всі основні тютюнові фабрики країни були придбані провідними світовими виробниками тютюну, тому на сьогодні близько 98% випуску тютюнових виробів в Україні забезпечується п’ятьма найбільшими світовими концернами: «Philip Morris Україна», «Reemtsma», «British American Tobacco», «JTI» та «Gallaher Group» (табл. 2.1) [14, c. 60].

Таблиця 2.1

Виробництво тютюнових виробів у 2011-2013 роках, млрд. одиниць

Підприємство	Роки
млрд. од. цигарок	у % до загалу	млрд. од. цигарок	у % до загалу	млрд. од. цигарок	у % до загалу
Philip Morris Україна (Харківська ТФ)	23,5	24,3		28,6	37,5	31,2
«British American Tobacco Україна» (Прилуцька ТФ)	24,2	25,0	23,9	22,0	22,4	18,6
ЗАТ «Reemtsma-Київ ТФ» (Київська ТФ)	20,4	21,1	21,6	19,9	23,8	19,8
ЗАТ «Gallaher - Україна» (Черкаська ТФ)	13,7	14,2	17,5	16,1	18,16	15,1
ЗАТ «JTI - Україна» (Кременчуцька ТФ)		9,3	11,3	10,4	14,86	12,4
Інші		6,2	3,1	2,9	3,54	2,9
Всього	96,8		108,4		120,26

Джерело: Держкомстат України [66].

Вітчизняні ж виробники займають лише близько 2% ринку, найбільшими серед них є «Українська тютюнова компанія», Донецька, Львівська, Феодосійська тютюнові фабрики та декілька інших виробників.

Як видно з табл. 2.4., Концерн «Philip Morris Україна», який володіє Харківською тютюновою фабрикою, став лідером за обсягами продаж у 2010 році. За цей період він збільшив випуск цигарок на 20,6 %, або на 6 млрд. 409 млн. одиниць у 2013 році, до 37 млрд. 490 млн. цигарок. Протягом 1 півріччя 2013 року концерном «Philip Morris Україна» було вироблено 17992,4 млн. од. цигарок, що на 2,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка «Philip Morris Україна» серед компаній, які входять до асоціації «Укртютюн», склала 37,8%.

Концерн «Reemtsma-Київ тютюнова фабрика» у 2013 р. збільшив темпи виробництва на 16,6 %, або на 3 млрд. 392 млн. цигарок, до 23 млрд. 799 млн. одиниць, порівняно з 20 млрд. 407 млн. цигарок, вироблених у 2012р.

За 1 півріччя 2013 року концерном «Reemtsma-Київ тютюнова фабрика» вироблено 12 497 млн. од. цигарок, що на 15,1% більше, ніж у січні-червні 2012 року. Частка компанії серед виробників, які входять до асоціації «Укртютюн», склала 26,3%.

Прилуцька тютюнова фабрика (ВАТ «Прилуки») компанії «British American Tobacco» (Чернігівська обл.), на відміну від своїх найближчих конкурентів, скоротила у 2013 році випуск цигарок порівняно з 2012 роком на 6,6 %, або 1 573 млн. одиниць, до 22 млрд. 407 млн. цигарок, проти 23 млрд. 980 млн. цигарок у 2009 році. ВАТ «Прилуки» у 1 півріччі 2013 року було вироблено 9 021,2 млн. од. цигарок, яка на 19,5 % менше, ніж за аналогічний період минулого року. ВАТ «Прилуки» серед компаній, які входять до асоціації «Укртютюн», забезпечує 18,9 % загального випуску тютюнових виробів.

Концерн ЗАТ «Gallaher Україна», який володіє Черкаською тютюновою фабрикою, збільшив у 2013 році виробництво цигарок на 3,5 % (611 млн. од. цигарок), всього за 2013 рік фабрика випустила 18 млрд. 161 млн. од. цигарок, а за 2012 рік - 17 млрд. 550 млн. одиниць зазначеної продукції.

Концерн «JTI-Україна», який володіє Кременчуцькою тютюновою фабрикою (Полтавська обл.) за 2013 рік збільшив обсяги виробництва цигарок на 31,1 %, чи на 3 млрд. 527 млн. штук цигарок. Всього за минулий рік було випущено 14 млрд. 861 млн. од. цигарок. Протягом 1 півріччя 2013 року концерном «JTI-Україна» було випущено 7 600 млн. одиниць цигарок, що на 18,9 % більше, ніж за аналогічний період 2012 року. Частка «JTI-Україна» серед компаній, які входять до асоціації «Укртютюн», склала 16 %.

За 2013 рік «Українська тютюнова компанія», що володіє Монастирською тютюновою фабрикою, збільшила виробництво своїх цигарок на 36,9 % (215 млн. од. цигарок) до 796 млн. одиниць, при цьому її частка ринку залишається незначною. Загалом, у 2012-2013 рр. лідером ринку стабільно був концерн «Philip Morris Україна», частка якого за 3 останні роки збільшилась на 7,6 в. п. до 37,8 %. Друге і третє місце за обсягом виробництва належить концернам «British American Tobacco» та «Reemtsma-Київ ТФ» відповідно, при цьому їх частки в загальному обсязі протягом 2012-2013 років скоротились. Четверте місце за обсягом ринку стабільно належить концерну ЗАТ «Gallaher-Україна» його частка в 2013 році становила 15,1 %. П’яте місце протягом 2012-2013 років утримує концерн «JTI-Україна», частка якого у 2013 році становила 12,3%. Зазначені лідери тютюнового ринку є недосяжними для інших гравців. Значна зацікавленість найбільших світових виробників тютюну в українському ринку викликана наявністю досить високого попиту на тютюнові вироби, який оцінюється у 90-92 млрд. одиниць цигарок на рік. Таким чином, близько 25 % тютюнових виробів експортується, серед яких легальний експорт складає лише близько 6 % [42].

За останні роки споживання цигарок в Україні в натуральному вимірі, хоч і зростає, проте значно меншими темпами, ніж наприкінці 90-х років минулого століття. Тоді як у грошовому вимірі ринок продовжує зростати досить високими темпами за рахунок переорієнтації споживачів на більш дорогі марки цигарок. Так, питома вага дорогих цигарок (вартістю понад 5 грн. за пачку) зросла з 16,9% в 2013 році до 19,9% в 2012 році. У той же час цигарки без фільтру (найдешевший ціновий сегмент) зменшили свою присутність на ринку з 8,4 % у 2012 році до 6,8% у 2012 році. Наймасовішим все ще залишається сегмент недорогих цигарок з фільтром (до 5 грн. за пачку), а також середньоціновий сегмент.

Аналіз структури ринку показав, що частка продажу цигарок з фільтром постійно зростала протягом 2011-2013 років у середньому на 2,25% в рік і у 2012 році становила 87%. Відповідно обсяги продажу цигарок без фільтру значно скоротились протягом зазначеного періоду з 20 % до 13%. За 2013 рік на українському ринку з’явились понад 50 (збільшення порівняно з 2012 роком на третину) нових торгових марок. У 2011 році експерти ринку теж очікують на появу новинок. Особливо активно з’являються нові торгові марки в сегменті тонких цигарок (slims), який зараз розвивається найактивніше. Так, згідно з даними компанії «British American Tobacco Україна», в 2013 році приріст сегмента slims склав, порівняно з 2012 роком, 60%. Зазначений сегмент розширює свою присутність на ринку тепер цигарки slims присутні не лише в преміум-ніші, але й у дешевших цінових сегментах. Тенденцією ринку є активне збільшення сегмента «легких» цигарок - з вмістом 1 мг смоли та зниженим вмістом нікотину. Він, порівняно з 2013 роком, теж зріс у 1,5 раза (+46%).

Експерти ринку тютюнових виробів зазначають, що внутрішньосегментна міграція між тютюновими марками є на сьогодні більш значною, ніж міжсегментна. У 2013 році загальний рівень поширення куріння серед дорослого населення України становив 41 % (15,5 млн. осіб). Загалом, Україна має один з найвищих у світі рівнів поширення куріння серед чоловіків – 67 %.

Найбільше українські чоловіки курять на сході (75 %) та півночі (68%) країни, а найнижчий у Києві (61 %). Куріння менш поширене серед освіченіших і заможніших чоловіків, мешканців великих міст. Рівень поширення куріння серед українських жінок становить 20 % і постійно зростає.

Тенденції щодо рівня поширення куріння серед жінок протилежні відповідним тенденціям серед чоловіків: освіченіші, заможніші жінки й ті, хто живе у великих містах, курять частіше, ніж менш освічені жінки з низьким рівнем доходів, які живуть у сільській місцевості. Рівень поширення куріння серед жінок у західному і Північному регіонах (12-14 %) майже вдвічі нижчий за рівень поширення куріння у східному і південному регіонах країни та Києві.

Таблиця 2.2