Анализ развития сегмента обращения банковских кредитных карт за рубежом
Общеизвестные международные платежные системы находятся в процессе формирования уже более тридцати лет. Это развитие стимулировалось конкуренцией между основными международными карточными системами в США и Европе: American Express, Diners Club, MasterCard и Visa. В итоге сложилась глобальная система, включающая различные локальные, частные, национальные и международные системы. Одновременно с развитием международных систем государства и их содружества стремятся создавать национальные платежные системы. Данная тенденция возникла, как попытка обеспечить финансовую безопасность страны или региона от монополизации американскими платежными системами. Факторами, ускорившими реорганизацию платежей потребителей, выступили развитие дебетовых карт и электронная коммерция.
Глобальный характер современных платежей, что, прежде всего, заключается во все более возрастающих объемах финансовых трансакций, растущей мобильности капиталов и ресурсов, устранении барьеров между странами и глобальной синхронизации бизнес-цикла, способствует растущей финансовой взаимозависимости и формированию глобальной платежной инфраструктуры. Научно-технический прогресс, технологии инновационного характера, конкуренция на рынке, новые потребности клиентов, а также государственные инициативы и инициативы бизнеса способствовали тому, что постоянно появлялись новые платежные инструменты и услуги, становился эффективным механизм предоставления этих услуг, совершенствовался риск-менеджмент, а также повышался уровень надежности платежных операций.
Платежные карты сегодня являются наиболее популярным безналичным платежным инструментом с долей рынка более 40% в большинстве стран мира. Особенно важно отметить, что финансовый кризис 2012 года не отразился негативно на объемы использования платежных карт. Проанализировав показатели количества и объема совершенных сделок стран с высоким уровнем развития платежного рынка.
Мировая карточная платежная система характеризуется преобладанием операций по безналичной оплате услуг над снятием наличных (Рисунок.1).
Рисунок 1 - Структура операций по картам в мире, на 01.01.2014%
Данная ситуаций характерна не для всех регионов мира (таблица 1).
В целях анализа региональных различий развития карточных платежных систем были выделены 6 регионов: США; Канада; Европа; Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка (СЕМЕА); Латинская Америка и страны Карибского бассейна (LAB); Азиатско-Тихоокеанский регион. Выбор описанного выше регионального деления был обусловлен сходствами в развитии карточных платежных систем стран, входящих в каждый из регионов и их географическим местоположением, а также соответствующей организацией международных платежных систем и представлением статистических данных в разрезе вышеупомянутых территорий.
Таблица 1 - Характеристика операций, совершаемых с использованием платежных карт
| по итогам 2012 года, % | Все страны | Азия и Океания | Канада | CEMEA | Европа | Латинская Америка | США |
| Безналичная оплата | 65,5% | 67,3% | 89,3% | 16,2% | 63,7% | 28,7% | 77,8% |
| Снятие наличных | 35,5% | 32,7% | 10,7% | 83,8% | 36,3% | 71,3% | 22,2% |
| Примечание – составлено автором по источнику www.visa.com |
Наибольшая доля рынка платежных карт, как по количеству выпущенных инструментов, так и по сумме операций приходится на США (Рисунок 2 и рисунок 3).
Рисунок 2 - Распределение выпущенных карт по регионам мира, %
США является самым большим рынком платежных карт в мире, что обусловлено масштабами экономики данной страны, а также историческими особенностями, связанными с тем, что первые карточные платежные системы стали развиваться именно здесь.
Рисунок 3 - Распределение совершаемых операций по регионам мира
Европа занимает второе место среди регионов по масштабам развития платежных систем. При этом на оба вышеназванных региона приходится 53% всех выпущенных карт и 75% совершенных операций.
Такие рынки как СЕМЕА, LAB и Азиатско-Тихоокеанский регион находятся в стадии развития, которая характеризуется опережающим ростом количества выпускаемых карт над ростом совершаемых с их помощью операций. В то же время темпы развития безналичных платежей в этих регионах существенно опережают развитые страны, что открывает дополнительные возможности для экспансии международных платежных систем и развитию национальных проектов.
На этом фоне впечатляющим выглядит быстрый рост китайской платежной системы CUP (China Union Pay), которая, будучи создана в 2002 году, по количеству карт вошла в число лидирующих платежных систем, эмитировав более 1,5 млрд..карт. Для сравнения, общее количество карт Visa составляет 1,629 млн., a MasterCard – 951 млн. (рисунок 4).
Рисунок 4 - Темпы роста рынка карточных платежей по регионам мира, %
На глобальном рынке безналичных платежей наблюдается доминирование американских международных карточных платежных систем, в то же время в Азиатско-Тихоокеанском регионе доминирующие позиции занимают платежные системы CUP и JBC.
На территории США развиты национальные международные системы, что вызвано историческим развитием карточного бизнеса, начавшего именно в США. Лидерство в данном регионе, так же как и во всем мире, принадлежит платежной системе Visa.
В Еврозоне на долю MasterCard Europe приходится 48% платежей вне границ государства-эмитента карты, а на долю Visa Inc - 51%. MasterCard имеет доминирующую долю рынка только в четырех странах Европы - Австрия, Бельгия, Германия и Нидерланды. В остальных странах Европы большая доля рынка платежных карт принадлежит Visa Inc.
В ряде стран, таких как Австрия, Бельгия и Германия все международные дебетовые карты выпускаются по ко-брендингу с одной из международных карточных платежных систем. Данная ситуация явилась следствием эволюции карточной платежной системы страны, основанной на комбинации влияния исторических факторов и решений банков и ассоциаций. Например, в Австрийские банки входили в ассоциацию с Eurocard и Eurocheque, что привело к возникновению отношений с Europay, а впоследствии и с MasterCard Europe. В таких странах как Австрия, Дания, Финляндия, Люксембург, Португалия и Нидерланды эквайрингом MasterCard и/или Visa занимается единственная организация. В тоже время существенной концентрации эмитентов карт не наблюдается. Несмотря на значительную долю расчетов платежными картами в платежном обороте стран Европе, до сих пор 6 из 7 розничных операций совершается с наличными деньгами, лишь 11% приходится на электронные платежи и 6% на платежные карты.
Латинская Америка отличается существенными различиями в развитии платежных систем в разных странах региона. Основные отличия лежат в области демографии, например, население Мексики, Колумбии и Венесуэлы моложе, чем в Бразилии, Чили или Аргентине. Еще большие различия внутри Латинской Америки касаются среднедушевого дохода в стране. В то же время можно наблюдать ряд общих характеристик экономической ситуации в разных странах региона, к которым относятся высокий уровень стратификации общества. В связи с этим услугами финансовых институтов пользуется не более половины населения.
Слабое пользование банковскими услугами в свою очередь приводит к развитию нелегальной деятельности на территории стран. При этом активно развиваются системы денежных переводов, связанные с трудовой миграцией в США.
В Латинской Америке также доминирующая роль принадлежит американским международным платежным системам. Доля Visa составляет порядка 50% от рынка платежных карт в данном регионе. При этом существует множество национальных платежных систем. Наибольшее распространение платежные карты получили в Мексике и Бразилии, но даже в этих странах картами пользуется не более 30% населения.
Для дальнейших исследований рынка пластиковых карт можно использовать данные Банка России, откуда можно получить уже рассчитанные показатели и сделать оценки его состояния развития, используя данные сайта и материалы можно сказать следующее. В начале 2013 года на российском рынке платежных карт сохранилась положительная динамика развития, как в сфере эмиссии, так и в сфере эквайринга платежных карт (таблица 1).
Таблица 1 - Показатели, характеризующие развитие российского рынка платежных карт
| Количество эмитированных платежных карт, на начало года (тыс. шт.) | 10 593 | 15 456 | 24 021 | 35 157 | 54 665 | 74 762 | 103 497 | 119 242 | 126 033 |
| Количество эмитированных платежных карт на одного жителя, на конец года (шт.) | 0,07 | 0,11 | 0,17 | 0,24 | 0,38 | 0,52 | 0,73 | 0,84 | 0,89 |
| Объем операций, совершенных с использованием платежных карт (млрд. руб.) | 416,1 | 716,2 | 1 236,3 | 2 074,2 | 2 986,8 | 4 433,7 | 6 536,0 | 9 379,5 | 10 068,5 |
| Средний объем операций, осуществленных по 1 карте* (тыс. руб.) | 39,3 | 46,3 | 51,5 | 59,0 | 54,6 | 59,3 | 63,2 | 78,7 | 79,9 |
| Отношение объема безналичных операций, совершенных с использованием платежных карт на территории России, к ВВП (%) | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,5 |
Исследования показали, что, вне зависимости от эмитента пластиковой карты, их держатели в большей степени ориентированы на получение наличных денежных средств, чем на операции по безналичной оплате товаров и услуг, о чем свидетельствует структура операций. Так операции по снятию наличности в 2011–2012 годах по количеству транзакций практически вдвое превышали количество операций по безналичным платежам (рисунок 5).
Рисунок 5 - Структура операций с использованием пластиковых карт
российских платежных систем на 1 января 2013 года
Так же, используя материалы, содержащие показатели развития рынка пластиковых карт, можно дать оценку следующим направлениям его развития:
- динамика развития рынка пластиковых карт международных и отечественных платежных систем (количество карт, объемы операций по пластиковым картам);
- структура рынка пластиковых карт по их видам: расчетные, кредитные, расчетные с овердрафтом, предоплаченные карты;
- структура розничных платежей, совершенных через различные устройства: мобильный банкинг, банкоматы, POS-терминалы;
- число эмитированных карт на один банкомат и один POS-терминал;
- структура рынка пластиковых карт по видам операций: проведение безналичных платежей, снятие наличности;
- структура рынка пластиковых карт по активности: активные карты (движение средств по пластиковой карте в течение полугода), пассивные пластиковые карты (движение средств по счету пластиковых карт не осуществляется).
Таким образом, в современном мире у Японии существует своя платежная система JCB, у Китая - CUP, у США - Visa, MasterCard, American Express и Diners Club, остальные же страны/союзы (в том числе ЕС и СНГ) не располагают собственной международной, полноценно действующей платежной системой не базе карточной технологии.
Следовательно, в течение последнего десятилетия наибольшим уровнем развития продолжают характеризоваться карточные рынки США, Японии и Великобритании, то есть тех стран, где они функционируют дольше. Однако, уже сегодня большинству карточных рынков экономически развитых стран присуща определенная перенасыщенность, поэтому они развиваются все более медленными темпами. В то же время, среди других, активным развитием характеризуются рынки массовых электронных платежей стран группы БРИКС, Сингапура, Китая и Саудовской Аравии, то есть тех стран, экономика которых развивается достаточно интенсивно и значительно окрепла.