Практична частина індивідуального завдання
з дисципліни «Інвестування»
Практична частина індивідуального завдання полягає у описі та аналітичній характеристиці інвестиційної діяльності підприємства (установи, організації) або окремого інвестиційного проекту. Завдання є наскрізним, оскільки виконується частинами впродовж всього вивчення дисципліни «Інвестування».
Індивідуальна робота 1. Опис підприємства (або інвестиційного проекту)
1. Назва, адреса (юридична або виробничих потужностей).
2. Стислий опис компанії і характер господарської діяльності.
3. Характеристика продукції (послуг), що виробляється або пропонується до виробництва підприємством:
- порівняльний аналіз продукції підприємства (проекту) з продуктами-аналогами чи замінниками;
- переваги відносно конкурентів;
- приблизна ціна, витрати та величина прибутку на одиницю товару.
4. Характеристика ринків збуту (потенційних покупців): хто і чому буде покупцем даної продукції (вік, стать, рівень доходів, вид занять, місце проживання і т.д.).
Індивідуальна робота 2. Методологічні основи інвестування (Тема 1)
1. Визначити об’єкт (об’єкти) інвестування в конкретному обраному випадку.
2. Визначити, до якого виду інвестицій (згідно різних класифікаційних ознак) відносяться здійснені в проект або потенційні інвестиції.
3. Окреслити коло інвестиційних товарів (за сегментами інвестиційних ринків) та їх кількість, необхідних для реалізації даної інвестиції (інвестиційного проекту).
Індивідуальна робота 3. Суб’єкти інвестиційної діяльності (Тема 2)
1. Визначити основних суб’єктів інвестиційної діяльності:
- інвестора (інвесторів);
- учасників інвестиційної діяльності (вказати з якою метою залучаються для реалізації інвестицій).
2. Вказати, який вплив здійснює (чи може здійснювати) держава на конкретний інвестиційний проект:
- охарактеризувати відповідне нормативне законодавство;
- особливості ліцензування чи патентування даного виду діяльності;
- вимоги стандартизації і сертифікації;
- особливості оподаткування (податки, що сплачує підприємство, та їх ставки; податкові пільги або спрощені системи оподаткування, якщо такі передбачені);
- можливість державного замовлення або закупівлі продукції підприємства (проекту).
3. Охарактеризувати ціновий механізм підприємства (інвестиційного проекту), зокрема вплив держави на систему ціноутворення проекту.
Індивідуальна робота 4. Інвестиції в засоби виробництва (Тема 4)
1. Вказати особливості реальних інвестицій на даному підприємстві.
2. Вибрати з переліку інвестиційних операцій (придбання цілісних майнових комплексів, нове будівництво, перепрофілювання, реконструкція, оновлення, модернізація, технічне переобладнання тощо) одну або декілька, які найбільш необхідні підприємству і які раціонально здійснити на сучасному етапі. Охарактеризувати цю операцію та обґрунтувати необхідність її запровадження.
3. Вказати, який обсяг інвестиційних ресурсів потрібен і за рахунок яких джерел буде здійснена ця операція.
Індивідуальна робота 5. Інноваційна форма інвестування (Тема 5)
1. Вказати, які інновації використовуються або можуть бути використані (доцільно запровадити) на підприємстві.
2. Визначити і обґрунтувати, до яких видів за класифікаційними ознаками відносяться ці інновації.
3. Окреслити основні характеристики запровадження цих інновацій:
- обсяг фінансових ресурсів для придбання чи розробки цієї (цих) інновацій;
- суб’єкти інвестиційного процесу, які необхідно залучити для втілення інновацій (обґрунтувати їх роль в конкретному інноваційному процесі);
- період часу, необхідний для впровадження;
- очікуваний ефект від запровадження інновацій.
Індивідуальна робота 6. Залучення іноземного капіталу (Тема 6)
1. Обґрунтувати необхідність (або можливість) залучення іноземних інвестицій на підприємство (до проекту);
2. Визначити коло потенційних іноземних інвесторів;
3. Охарактеризувати форми (чи методи) участі іноземних інвесторів у обраному проекті (підприємстві).
4. Визначити конкретні методи державного стимулювання іноземних інвесторів у обраному проекті (підприємстві).
Індивідуальна робота 7. Обґрунтування доцільності інвестування (Тема 7)
1. Визначити та описати види ефективності обраного проекту.
2. Оцінити (охарактеризувати) основні види ризиків, пов’язані з реалізацією конкретних інвестицій (проекту).
3. Визначити методи та способи мінімізації ризиків інвестування.
Індивідуальна робота 8. Інвестиційні проекти (Тема 8)
1. Визначити і детально описати основні ознаки обраного інвестиційного проекту.
2. Охарактеризувати середовище інвестиційного проекту.
3. Детально описати життєвий цикл інвестиційного проекту: вказати, які конкретно види робіт будуть виконані на передінвестиційній, інвестиційній та експлуатаційній стадії.
4. Визначити основні види аналізу, які будуть застосовуватись до інвестиційного проекту, та їх зміст в конкретному обраному випадку.
Індивідуальна робота 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу (Тема 9)
1. Охарактеризувати джерела формування інвестиційних ресурсів обраного проекту. Які внутрішні джерела фінансування інвестицій і в якому обсязі будуть використані.
2. Вибрати найбільш оптимальні джерела зовнішнього фінансування проекту. Визначити можливість їх залучення, загальний обсяг і структуру. За умови використання боргового фінансування визначити джерела погашення і сплати боргу.
Індивідуальна робота 10. Менеджмент інвестицій (Тема 10)
1. Охарактеризувати основні завдання управління інвестиційною діяльності підприємства (інвестиційним проектом)
2. Запропонувати інвестиційну стратегію підприємства.
3. Розробити етапи інвестиційної політики (основні кроки) для досягнення запропонованої стратегії.
4. Вказати основні критерії інвестиційної привабливості даного підприємства (проекту) та способи їх оцінки.
Індивідуальна робота 11. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності (Тема 11)
Підприємство проводить тендер на закупівлю певної продукції (робіт, послуг).
Охарактеризувати склад тендерної документації, яку передбачає даний тендер.
Вказати і обґрунтувати:
1) перелік критеріїв, які висуваються тендерним комітетом до виконавців згідно з встановленими кваліфікаційними вимогами;
2) інформацію про характер та необхідні технічні та якісні характеристики предмета торгів;
3) перелік критеріїв та методику іх оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції.
Індивідуальна робота 12. Використання (освоєння) інвестицій (Тема 12)
Вказати в чому конкретно полягає маркетинговий, фінансовий і технічний моніторинг обраного інвестиційного проекту