Итоги 2010 года для банковского сектора

1) Объем депозитов физических лиц в 2010 году вырос намного больше, чем это ожидалось (более чем на 30% в номинальном выражении) и достиг почти 10 трлн. руб.

2) В начале 2010 года очень быстрый рост депозитов выглядел вполне логичным, так как депозиты впервые за многие годы стали по-настоящему «прибыльными» в реальном выражении. В этот период ставки по вкладам в банках были на высоком уровне (9-13%) на фоне замедляющейся инфляции (к лету инфляция снизилась ниже 6% в годовом исчислении). Во второй половине года макроэкономическая ситуация несколько изменилась, и цены стали бурно расти, но ставки при этом быстро снижались. Если в январе 2010 года максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций составляла 12.97%, то в конце декабря 2010 года – 8.35%. Несмотря на заметное снижение ставок, рост депозитов не приостановился.

3) Заметное улучшение качества кредитного портфеля банков. С лета 2010 года ситуация стала достаточно быстро улучшаться, и больше всего уменьшилась доля просроченной задолженности по ссудам некредитным организациям – за год она сократилась на 0.8 процентных пункта (с 6.1% на 1.01.10 года до 5.3% на 1 января 2011 года).

4) Рост прибыльности банковского сектора. В абсолютных величинах прибыль банков за 2010 год составила 573 млрд. руб., что на 13% больше предыдущего рекорда по итогам 2007 года и почти в 3 раза больше итогов 2009 года. Но, несмотря на рост суммарной прибыли, рентабельность банковского сектора пока в 1.5-2 раза хуже докризисных лет, а число убыточных банков по-прежнему велико.

5) Характерной особенностью 2010 года стал рост объемов кредитования юридических лиц. Портфель кредитов некредитным организациям вырос на 12.1%. Вероятнее всего, заметное оживление кредитования юридических лиц связано с постепенным пересмотром рисковых стратегий банков в отношении реального сектора – с очень консервативных до более мягких, что обусловлено улучшением кредитного качества заемщиков.

6) Нельзя не отметить действия Банка России, который в условиях снижения инфляции 4 раза за год снижал ставку рефинансирования, доведя ее значение до 7.75%. Это снизило доходность банков по безрисковым операциям и немного снизило стоимость фондирования. В конечном итоге снижение ставки рефинансирования явилось одним из стимулов повышения внимания к кредитованию реального сектора.

7) В конце 2010 года и в начале 2011 года Банк России озаботился проблемой избытка ликвидности в банковской системе и предпринял первые шаги по ужесточению денежного регулирования (были подняты ставки по депозитным операциям и увеличены нормы обязательных резервов).

8) За 2010 год собственный капитал банков вырос всего на 2.4%. Если в 2009 году рост капитала в первую очередь определялся вынужденной существенной поддержкой банков акционерами, то динамика капитала в 2010 году определялась процессами реорганизации и ликвидации ряда банков, вложениями банков в дочерние и зависимые организации, а также довольно высоким уровнем достаточности капитала большинства кредитных организаций.

9) Существенное повышение информационной прозрачности банковской системы. 27 декабря 2009 года вступило в силу Положение №345-П, которое фактически обязало все банки раскрыть информацию о конечных собственниках. В соответствии с Письмом ЦБ РФ №72-Т от 25.05.2010 банки стали публиковать дополнительную ежемесячную отчетность (формы 134 и 135) на сайте ЦБ РФ.

10) 2010 год стал первым годом, когда банки стали функционировать в условиях применения новых требований ЦБ РФ к капиталу. С 1.01..10 собственный капитал банка не может быть меньше 90 млн. руб. По данным ЦБ РФ, на начало 2010 года 22 кредитные организации не соответствовали требованиям

11) В 2010 году произошло сворачивание важной антикризисной меры – механизма беззалогового кредитования, реализуемого в соответствии с Положением Банка России от 16 октября 2008 года № 323-П. Если в начале года задолженность по беззалоговым кредитам составляла 190 млрд. руб. (максимум 1920 млрд. руб. на 19 февраля 2009 года), то в конце ноября 2010 года она находилась на нулевом уровне. Причем механизм беззалоговых кредитов закончил свое функционирование фактически естественным путем.

12) Число действующих кредитных организаций сокращалось, при этом действующие банки продолжили свое планомерное развитие (увеличение числа офисов, оптимизация региональной сети и т.д.), восстанавливаясь после кризиса. Но среди отдельных событий следует отметить достаточно крупное банкротство. Лицензия была отозвана у ЗАО «Международный Промышленный Банк», который входил в число 30 крупнейших банков.

13) В 2010 году в банковской системе РФ активизировались процессы консолидации и укрупнения – были завершены и анонсированы несколько крупных сделок по слияниям и поглощениям. Среди завершенных сделок можно отметить приобретение Промсвязьбанком Ярсоцбанка, слияние дочерних банков с банком «Открытие», приобретение КБ «Восточный» Городского ипотечногобанка и Сантандер Консьюмер Банка, приобретение НОМОС банком крупного пакета Ханты-Мансийского банка и другие.

14) В 2010 году в банковской системе России продолжилась тендеция к сокращению числа банков. За год число действующих банков сократилось на 52 единицы и на 1.01.11 составило 955 единиц. Причем стоит отметить, что в 2010 году декабрь стал месяцем с максимальным сокращением числа банков (число действующих банков сократилось на 10 единиц). Для сравнения, за весь 2008 год число банков сократилось на 34 единицы. За прошлый год в стране появился только один новый банк (ООО «Фольксваген Банк РУС»), хотя еще в 2009 году было зарегистрировано девять новых игроков.

15) Иностранцы сохранят свое присутствие в российской банковской системе- иностранные лидеры (Райффайзен-банк, ЮниКредит Банк, Ситибанк, Сосьете Женераль), еще больше закрепились в России.

16) В 2010 году темпы роста активов банковской системы в 3 раза превысили уровень 2009 года (15% и 5% соответственно). Однако по сравнению с докризисным периодом темпы роста остаются на невысоком уровне. Кроме того, рост был нестабильный, его темпы от месяца к месяцу сильно менялись, а в январе и феврале 2010 года вообще наблюдалось сокращение активов.

17) Суммарные активы российских банков на 1.01.11 составили 33.8 трлн. руб. При этом отношение банковских активов на начало 2011 года к ВВП за 2010 год составило 75.9%, против 75.4% по итогам 2009 года. Безусловно, в последние годы достигнут большой прогресс в банковской системе, и отношение активов к ВВП выросло более чем в 2 раза (отношение активов на 1.01.2001 года к ВВП 2000 года составляло всего 32.4%). Но в 2010 году фактически рост прервался, то есть банковский сектор не обгонял в своем развитии экономику страны, что постоянно наблюдалось в предыдущие годы. С одной стороны, это связано с относительно высокой инфляцией в 2010 году, что значительно увеличивало номинальный ВВП. С другой стороны, государство изъяло из банковской системы более 1 трлн. руб. за 2010 год (сворачивание беззалогового кредитования и других форм поддержки банковского сектора), которые были предоставлены банкам в 2008 и 2009 годах. По сравнению с развитыми и развивающимися странами российский банковский сектор выглядит явным аутсайдером, так как в большинстве развитых стран отношение активов к ВВП находится на уровне 200-400%.

18) Характерной особенностью российской банковской системы является то, что четверть активов номинирована в иностранной валюте. За 2010 год произошла частичная девалютизация активов российских банков – доля активов в иностранной валюте снизилась на 4 процентных пункта до 24.1% на 1 января 2011 года. Высокая доля валюты в активах продолжает оставаться фактором риска, в особенности в условиях высокой зависимости экономики и валютного курса от цен на энергоносители

19) Структура активов в 2010 году претерпела достаточно сильные изменения. В первую очередь стоит отметить резкий рост доли ценных бумаг с 14.6% на 1.01.10 года до 17.2% к концу года. Эта тенденция началась еще в 2009 году, когда доля ценных бумаг в активах банков фактически удвоилась (с 8.4% на 1 января 2009 года до 14.6% на 1 января 2010 года). В абсолютных величинах объем портфеля ценных бумаг вырос за год на 35%. При этом вложения в долговые ценные бумаги выросли меньше, чем в долевые (31% против 55% соответственно). Таким образом, в 2010 году у банков значительно вырос рыночный риск.

20) Всего в 2010 году общий объем кредитов, депозитов и других размещенных средств вырос на 11.6% или на 2.29 трлн. руб. в абсолютных величинах. Темпы роста кредитов оказались ниже темпов роста активов, что и предопределило сокращение этого компонента в структуре активов. Также следует отметить, что темпы роста номинального ВВП были выше, что означает сокращение доли кредитов в ВВП. В целом, несмотря на рост, кредитование российской экономики банками находится на невысоком уровне по мировым меркам. В России внутренний кредит не превышает 50% ВВП, и это худший показатель среди стран БРИК и ОЭСР. Для сравнения, в Китае значение данного показателя значительно выше 100%. Таким образом, уровень развития банковского кредитования продолжает отставать от потребностей экономики.

21) Устойчивый рост кредитного портфеля реального сектора начался только во втором квартале 2010 года и продолжался весь 2010 год. Но, несмотря на это, локальный максимум (был показан 1 февраля 2009 года) с учетом инфляции не был достигнут. Объем кредитов, предоставленных нефинансовым организациям и физическим лицам, на 1 января 2011 года составил 18.1 трлн. руб., что в реальном выражении меньше исторического максимума более чем на 10%, хотя номинально это и является рекордом.

22) В 2010 году портфель по кредитам физическим лицам вырос на 14.3% (для сравнения в 2009 году наблюдалось сокращение на 11%). Благодаря столь заметному росту в 2010 году кредитный портфель физическим лицам обновил максимум. На 1 января 2011 года он равнялся 4.084 трлн. руб. против 4.083 трлн. руб. на 1 ноября 2008 года (предыдущий рекорд), но, учитывая инфляцию за этот период, в реальном выражении кредитный портфель физических лиц был все еще на 20% меньше предкризисного максимума.

23) На начало 2011 года российский банковский сектор накопил большой объем избыточной ликвидности. По оценкам экспертов «РИА-Аналитика», на 1.01.11 в РБС накопилось 2-3 млрд. руб. свободной ликвидности, в том числе из-за сезонного фактора (значительные бюджетные расходы в декабре каждого года). Большая часть ликвидных средств сконцентрирована на счетах в ЦБ РФ, в том числе на депозитных счетах в Банке России, объем средств на которых составлял почти 900 млрд. руб. В начале 2011 года наблюдается высокое положительное значение сальдо операций Банка России, что также указывает на большой объем свободной ликвидности в банковской системе. В среднем за январь 2011 года – 360 млрд. руб. Для сравнения, в 2009 году в среднем сальдо операций Банка России было отрицательным (-100 млрд. руб.). Анализ банков по нормативу текущей ликвидности выявил, что у 70 банков значение данного норматива находится на невысоком уровне, а 14 банков испытывают дефицит текущей ликвидности.

24) Важным итогом 2010 года стало восстановление прибыльности банковского сектора. Однако доля убыточных банков по-прежнему находилась на очень высоком уровне, и, хотя и был побит рекорд 2007 года (в 2010 году прибыль составила 573 млрд. руб. против 508 млрд. руб. в 2007 году), рентабельность как активов, так и капитала оказалась намного ниже. Рентабельность активов в 2010 года была почти в 1.5 раза ниже результатов 2007 года, а рентабельность капитала – почти в 2 раза. По итогам 2010 года насчитывался 81 убыточный банк, то есть 8% от их общего числа. По сравнению с 2009 годом этот результат – явный прогресс, так как в 2009 году доля убыточных банков была на уровне 11.3%. Но до результата 2007 года еще очень далеко (1%).