Совместные проекты в минеральном секторе

Принятие в октябре 2009 г. совместного документа, направленного на "скоординированное" развитие граничных регионов - "Программы сотрудничества на 2009 - 2018 гг. между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири России и Северо-Востока Китая" (далее - Программа-2018) - стало новым этапом в формировании механизмов регионального сотрудничества двух государств.

стр. 28

Важной структурной частью Программы-2018 является Перечень ключевых инвестиционных проектов, планируемых к реализации на российской и китайской территориях. Из 89 проектов, предлагавшихся первоначально к совместной реализации на российской территории, 30 в той или иной степени были основаны на освоении минеральных ресурсов и/или использовании продукции горнодобывающего комплекса⁵. Более половины этих минерально-сырьевых проектов (17) локализованы в Дальневосточном федеральном округе.

Время внесло определенные коррективы в развитие инвестиционной составляющей Программы-2018, ее отдельных проектов. Стало ясно, что не все они являются экономически обоснованными, а следовательно, не представляют интерес для соинвесторов. Их перечень со временем несколько раз пересматривался, в том числе и с формированием Экспертным советом по региональной инвестиционной политике в 2010 г. группы из 12 приоритетных проектов.

К настоящему времени работа по реализации Программы-2018 носит планомерный характер: каждые полгода администрации дальневосточных субъектов РФ отчитываются федеральному Министерству регионального развития о ситуации во всех сферах сотрудничества, в том числе и по реализации ключевых инвестиционных проектов. Па 1 января 2013 г. в Дальневосточном федеральном округе на различных стадиях продвижения находилось 37 проектов сотрудничества с регионами Северо-Востока Китая, в том числе реализовывались 11 (из них пять - с участием китайских инвестиций), для 18 шел поиск инвесторов и велись переговоры, для трех подготавливалась документация, по пяти проектам работы прекращены.

Рассмотрим ситуацию с реализацией проектов в минеральном секторе более детально. В рамках Программы-2018 в настоящее время к сотрудничеству предложено девять проектов, направленных на освоение минеральных ресурсов Дальнего Востока (табл. 3).

⁵ Детальная характеристика ситуации с освоением минеральных ресурсов Забайкальского края в рамках Программы-2018 и оценка возможностей и рисков этого процесса (с которой автор настоящей статьи вполне солидарен) представлены в статье: Глазырина И. П. Минерально-сырьевой комплекс Забайкалья: опасные иллюзии и имитация модернизации // ЭКО. - 2011. -N1. -С. 19 - 35.

стр. 29

Таблица 3. Проекты освоения минеральных ресурсов Дальнего Востока в Программе-2018

Проект	Срок реализации	Стоимость проекта, млн. руб.	Освоено на 01.01.2013, в т.ч. инвестиции КНР
Освоение оловорудного месторождения "Соболиное" (3 тыс. т олова в концентрате в год), Хабаровский край	2016 - 2018		0/0
Строительство цементного завода (месторождения Ниланского известняка и Сокдюканского глинистого сырья), Хабаровский край	2016 - 2017		0/0
Освоение Евгеньевского месторождения апатитов (производство фосфорных удобрений - от 100 до 500 тыс. т и апатитовго концентрата - 125 тыс. т в год), Амурская область	2015 - 2017		0/0
Строительство завода по производству цемента и клинкера на базе Чагоянского месторождения известняка, Амурская область	2012 - 2017		0/0
Комплексная переработка бурых углей примагаданских месторождений, Магаданская область	2015 - 2025		0/0
Геологоразведочные работы и выявление кондиционных запасов меди в пределах Ороекской перспективной площади; строительство ГОКа и медеплавильного завода, Магаданская область	2019 - 2025		0/0
Геологическое изучение и освоение месторождений цветных и драгоценных металлов, Магаданская область	2012 - 2021		356 / 356
Создание горно-металлургического кластера в Приамурье	Олёкминский ГОК (920 тыс. т титаномагнетитового концентрата, 290 тыс. т ильменитового концентрата), Гаринский ГОК (10 млн. т железной руды и 7,25 млн. т промпродукта), Амурская область	2010 - 2017		15000/0
Кимкано-Сутарский ГОК (4,18 млн. т железорудного концентрата и 2,5 млн. т гранулированного железа прямого восстановления в год), Еврейская автономная область	2007 - 2014		6500 / 0

Источник: Составлено по материалам Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия "Дальний Восток и Забайкалье" и экономических ведомств дальневосточных субъектов РФ.

стр. 30

К началу 2013 г. пять из девяти проектов по освоению минеральных ресурсов в рамках Программы-2018 находились на стадии "Поиск инвестора". Практически по всем этим проектам ранее были проведены переговоры и достигнуты предварительные соглашения (например, по освоению Чагоянского месторождения известняков ведутся переговоры с китайской компанией China Triumph International Engineering, проявляющей заинтересованность в строительстве завода по производству цемента и клинкера). Однако из-за отсутствия реального интереса китайских инвесторов к началу 2013 г. многие месторождения либо не были выставлены на аукционы (например, Ниланское месторождение известняка и Сокдюканское глинистого сырья), либо победителей аукционов по разным причинам выявить не удалось (например, Ороекская перспективная площадь).

Впрочем, российские инвестиционные проекты, включенные в Программу-2018, имеют открытый характер, то есть доступны для любых других инвесторов, не только китайских. Так, в 2012 г. состоялся аукцион по оловорудному месторождению "Соболиное" (Хабаровский край), который выиграло ОАО "Забайкальская горнорудная компания" (Москва) с целевым назначением "разведка и добыча". Начало реализации проекта намечено на 2014 г., он входит в качестве приоритетного⁶ не только в "Стратегию социального и экономического развития Хабаровского края на период до 2025 г."⁷, но и в государственную программу РФ "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона"⁸.

Региональные органы власти активно привлекают внимание и федеральных органов управления, и различных инвесторов (кроме китайских), к ряду других проектов Программы-2018, -например, это проекты комплексной переработки бурых углей примагаданских месторождений, освоения Евгеньевского месторождения апатитов и др.

⁶ План создания инвестиционных объектов и объектов транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в Хабаровском крае на период до 2020 г. URL: http://gov. khabkrai.ru/invest2.nsf/invproj_ru/59805862F51D2B984B257C6A00304B03

⁷ Утверждена постановлением Правительства Хабаровского края от 13.01.2009 N 1-пр.

⁸ Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.03.2013 N 466-р.

стр. 31

К настоящему времени только три из девяти проектов освоения минеральных ресурсов Дальнего Востока, включенные в Программу-2018, реализуются с участием китайских инвестиций. Один из них - это долгосрочная программа (2012 - 2021 гг.) геологического изучения недр в Магаданской области с объемом затрат около 3 млрд. руб. В рамках этого проекта предполагается геологическое изучение и освоение месторождений рудного серебра и золота "Сенон" и "Серебряное", месторождения сурьмы и серебра "Утро", месторождений коренного золота Юго-Восточной части Бурхалинского рудного поля. К началу 2013 г. было освоено более 350 млн. руб., лицензии на проведение работ приобретены горнодобывающими предприятиями, созданными с участием капитала ООО "Горнопромышленная компания "Тонхуа Минбан"" (КНР). На данный момент разработана и согласована вся разрешительная документация, оформлены горные и земельные отводы, строятся подъездные пути, проводятся буровые работы.

Успешным примером стал межрегиональный проект создания горнометаллургического кластера в Приамурье. Он появился значительно раньше принятия Программы-2018 и уже более десяти лет (с 2003 г.) активно продвигается на Дальнем Востоке крупной компанией "Петропавловск". При этом, несмотря на лозунги "второй индустриализации" Дальнего Востока, проект вполне акцентированно направлен на спрос металлургии Китая и на тесное финансово-инвестиционное сотрудничество с ним. В его структуре предусмотрены освоение шести железорудных и титаномагнетитовых месторождений в Амурской области и в Еврейской автономной области; строительство и ввод в эксплуатацию трех горно-обогатительных комбинатов (Олёкминский, Гаринский, Кимкано-Сутарский); строительство металлургического комбината, а также инфраструктурных объектов (автообильные и железные дороги, железнодорожный мост Нижнеленинское - Тунцзян).

К настоящему времени часть планов уже реализована: завершено строительство Олёкминского ГОКа, по Гаринскому ГОКу ведутся проектно-изыскательские работы, строятся производственно-технологические и инфраструктурные объекты Кимкано-Сутарского ГОКа. Завершает свое формирование и индустриальный альянс российской и китайских компаний: в начале 2013 г.

стр. 32

Группа компаний "Петропавловск" (Petropavlovsk Plc) заключила условное соглашение⁹ с китайскими компаниями General Nice Development Ltd и Minmetals Cheerglory Ltd, предусматривающее:

- инвестиции китайских компаний в размере 238 млн. долл. в развитие IRC через подписку на новые акции железорудной "дочки" "Петропавловска";

- долгосрочный договор поставки на 15 лет (продукция Ким-кано-Сутарского и Гаринского и иных будущих проектов).

Сделку было намечено закрыть к концу 2013 г., однако второй ее этап перенесен на апрель 2014 г После завершения всех этапов состав акционеров IRC будет включать: Petropavlovsk Plc с долей 40,4% (на начало сделки - 63,1%), General Nice - 31,4% и долю акций в размере 28,2% в свободном обращении (включая 4,5% доли участия холдинга Minmetals Cheerglory)¹⁰.

Активные бизнес-отношения российских и китайских компаний в минеральном секторе Дальнего Востока реализуются и вне Программы-2018. Есть примеры как технологического взаимодействия (поставка из Китая части оборудования для автоклавных процессов компаниям "Полиметалл" и "Петропавловск"), так и прямого участия китайских компаний в освоении минеральных ресурсов Дальнего Востока.

Один из недавних примеров - одобренная Правительственной комиссией по иностранным инвестициям в конце 2013 г. заявка китайской госкомпании Jilin HOROC Nonferrous Metal Group Co Ltd (провинция Цзилинь) на покупку блокпакета ЗАО НПК "Геотехнологии"¹¹. Компания "Геотехнология" с 2006 г. занимается освоением месторождения "Шануч" на Камчатке, запасы руды на котором составляют около 1,3 млнт и содержат никель, медь, кобальт, золото, платину, палладий. Имеется геологический потенциал для увеличения запасов по руде до 5 млн. т. На месторождении "Шануч" построен горно-обогатительный комбинат, обеспечивающий производство

⁹ ГК "Петропавловск" привлекает инвесторов из Китая для развития железорудной IRC. 17.01.2013. URL: http://www.biztass.ru/articles/id/655

¹⁰ IRC перенесла на апрель закрытие сделки с китайскими инвесторами. 30.01.2014. URL: http://1prime.ru/metals/20140130/776687254.html

¹¹ Правительство РФ разрешило китайской компании добывать никель в ДФО. URL: http://www.mineral.ru/News/55075.html

стр. 33

100 тыс. т никелевого концентрата в год. Кроме того, компания проводит поисково-оценочные работы на Квинум-Кувалорогском месторождении (Камчатка) и месторождении "Джалта" в Амурской области, где также ожидается подтверждение серьезных запасов стратегических металлов. Ранее в планах компании было строительство в г. Комсомольске-на-Амуре металлургического комплекса глубокой переработки и извлечения цветных металлов из руд, добываемых на своих месторождениях. Если учесть, что Jilin HOROC Nonferrous Metal Group Co Ltd является крупным международным холдингом, объединяющим более 14 компаний в сфере добычи и производства цветных и драгоценных металлов и продуктов на их основе, то логично ожидать, что и переработка ресурсов с камчатских месторождений может быть организована в Северо-Восточном Китае.

Как показывают приведенные выше примеры, освоение минеральных ресурсов Дальнего Востока остается вполне привлекательной инвестиционной сферой, в том числе и для китайского бизнеса. Однако реальный интерес вызывают не столько "записанные" в Программу-2018 объекты совместного освоения, сколько проекты, обеспечивающие сырьем активную "постиндустриализацию" Северо-Востока Китая.