Современное исследование цикличности
В XX в. экономисты начали связывать периодичность кризисов с обновлением отдельных элементов:
• основного капитала;
• оборотного капитала (в частности, товарных запасов).
Английский экономист Дж. Китчин выдвинул концепцию "малых циклов"продолжительностью от 2,5 до 4 лет.
Подход к цикличности с точки зрения процессов обновления, вызываемых в конечном счете научно-техническим прогрессом, был распространен в дальнейшем даже на так называемые основные фонды домашних хозяйств, куда включались потребительские блага длительного пользования (легковые автомобили, мебель, холодильники, телевизоры и т. д.).
Русским экономистом Н.Д. Кондратьевым была разработана теория "длинных волн экономической активности". Проведя развернутое исследование экономического развития Англии, Франции и США с конца XVIII в., Н.Д. Кондратьев сумел обнаружить в мировом хозяйстве 3 больших цикла:
• I — с 1787 по 1814 г. (повышательная волна) и с 1814 по 1851 г. (понижательная волна);
• II - с 1844 по 1875 г. (подъем) и с 1870 по 1896 г. (спад);
• III - с 1896 по 1920 г. (новая повышательная волна). Средняя продолжительность "циклов Кондратьева" составляла 50—60 лет, а в их основу автор положил:
• скачкообразный характер научно-технического прогресса;
• периодические революции в технике и технологии производства.
Возникновение "длинных волн" связано с тем, что "пучки" крупных инноваций (например, изобретение двигателя внутреннего сгорания, автомобиля, самолета и т. д.) дают импульс экономической активности на несколько десятилетий, пока их влияние не сходит на нет.
В конце 30-х гг. XX в. австрийский экономист И. Шумпетер выдвинул общую теорию циклов разной продолжительности, которые при своем сочетании обеспечивали определенную амплитуду макроэкономических колебаний. Эта теория также опиралась на научно-технические факторы экономического прогресса. В своей известной книге "Циклы деловой активности. Теоретический, исторический и статистический анализ капиталистического процесса" (1939) И. Шумпетер предложил концепцию так называемой трехцикличной схемы экономической динамики:
• в рамках данной концепции были объединены полувековые циклы Н.Д. Кондратьева, десятичные циклы К. Жуглара и 2-летние Дж. Китчина;
• главной движущей силой цикличности является инновационная деятельность предпринимателей, массовые инвестиции в основной капитал;
• это обнаруживается во внедрении новых технологий и новых форм организации производства, а следовательно, — в появлении новой продукции и открытии новых рынков;
• широкое распространение инноваций вызывает подъем производства;
• следующий за подъемом спад (депрессия) выступает в качестве своеобразной адаптации хозяйственной жизни к изменившимся условиям, порожденным экономическим бумом.
Вторым направлением, в рамках которого изучаются причины; цикличности рынка, выступает совокупность денежно-кредитных теорий цикла. Сюда можно отнести концепцию американского экономиста И. Фишера, который:
• рассматривал кризис как результат нарушения равновесия между спросом на деньги и их предложением;
• само регулирование денежного обращения считал главным механизмом воздействия на колебания рыночной конъюнктуры.
Денежно-кредитные факторы оказались центром внимания монетарной теории цикла Ф. Хайека:
• важное место в этой теории занимает проблема избыточного или недостаточного инвестирования;
• в качестве решающей причины экономического спада называется кредитно-денежная экспансия, проводимая банковской системой.
Начиная с 70-х гг. XX в. большое распространение получает денежная кониепиия цикла американского экономиста М. Фридмена:
• главную роль в динамике цикла играет нестабильность предложения денег, основным виновником которой является само государство;
• взамен государственной антициклической политики, приводящей к резким колебаниям денежной массы в обращении, предлагается ее жесткое регулирование с допустимым приростом в 3-4% в год.
Третьим направлением, раскрывающим фактическую основу циклических колебаний, можно считать различные теории, опирающиеся на анализ изменений в биполярной структуре рынка, т. е. в соотношении между спросом и предложением на макроэкономическом уровне.
В этих теориях (при их очевидной взаимосвязи первого и второго направлений) речь идет о рассмотрении динамики:
• с одной стороны, совокупного спроса;
• а с другой — совокупного предложения.
Пристальное внимание уделяется выяснению факторов, влияющих с разной степенью интенсивности на структуру и частоту колебаний объемов как спроса, так и предложения. Английский экономист Дж. Кейнс, а в дальнейшим такие его последователи, как английские ученые Р. Харрод и Дж. Хикс и американские — П. Самуэльсон и А. Хансен, исследовали цикл с позиции взаимодействия между.
• динамикой национального дохода;
• потребления;
• сбережений;
• инвестиций.
Кейнсианская концепция цикла заключается в утверждении, что:
• сама цикличность обусловлена в первую очередь колебаниями эффективного совокупного спроса, охватывающего:
• частное потребление домашних хозяйств;
• валовые частные инвестиции;
• государственное потребление;
• между потреблением, сбережениями, инвестициями и уровнем национального дохода возникают устойчивые связи, определямые ключевыми коэффициентами:
• мультипликатора (отношение прироста национального дохода к приросту инвестиций);
• акселератора (отношение прироста инвестиций к приросту национального дохода).
Именно эта концепция легла в основу ряда математических моделей цикла, где одной их первых была модель Самуэльсона - Хикса. Ее экономическое содержание состояло в том, что она доказывает неизбежность колебаний совокупного спроса при реальных значениях коэффициентов, отражающих соотношение ряда макроэкономических показателей. Механизм цикла рассматривался, например, с помощью учета объема текущих инвестиций при мультипликационном эффекте их воздействия на национальную экономику.