Условия действительности завещания. Недействительность завещания
Завещание было действительным в том случае, если были соблюдены 4 условия на момент его составления:
1. составление в установленной форме;
2. наличие у завещателя способности составлять завещание (активная завещательная способность).
Не могли составлять завещание рабы, умалишенные, расточители, лица мужского пола, не достигшие 13 лет, женского — моложе 12, (до 2 в. н. э. женщины вообще не обладали этим правом, но со 2 в. они завещают с согласия законного представителя (попечителя/опекуна), а в конце классического периода завещают вполне самостоятельно;
3. наличие у наследника способности быть наследником по завещанию. Не могли быть наследниками по завещанию лица, достигшие брачного возраста, но не состоящие в браке, лица, состоящие в браке, но не имеющие детей, юридические лица (в порядке исключения можно было завещать церкви, казне), перегрины (свободные), дети государственных преступников, вероотступники (еретики), вдова, нарушившая траурный год;
4. отсутствие порока воли, сделка должна быть юридически чистая.
Обстоятельства, которые вызывали порок воли:
— физическое или психическое принуждение;
— введение в заблуждение;
— намеренный обман;
5.завещатель определил доли каждого из наследников. Если этого сделано не было, то завещание признавалось недействительным;
6. условие о субституции (подназначение наследника);
7. соблюдение в завещании прав необходимых наследников.
Завещание ничтожно в случае:
– отсутствия у завещателя активной завещательной правоспособности;
– несоблюдения формы завещания;
– составления нового с уничтожением старого или заявлением об этом в отношении завещаний, составленных 10 лет назад;
– отсутствия действительного назначения наследника;
– совершения под заблуждением, принуждением или обманом;
Завещание недействительно:
– вследствие отмены его завещателем, которая в древнейшее время могла быть произведена только путем составления нового завещания, а по преторскому праву – путем уничтожения tabulae testamenti (срывом с них печатей);
– если завещатель потеряет активную завещательную правоспособность по совершении завещания;
– если все назначенные наследники утратят пассивную завещательную правоспособность;
– если наследники умрут раньше завещателя;
– если наследники не примут наследства;
– если в завещании нарушаются интересы необходимых наследников
Наследование по закону.
По 12 таблицам (общность семейного имущества, агнатское родство):
в 1-й очереди по закону – непосредственно подвластные (дети, внуки от умерших детей и т.п., находившиеся под властью домовладыки),
во 2-й очереди (при отсутствии первой очереди) – ближайшие агнатские родственники,
в 3-й очереди – члены одного с наследодателем рода.
Непринятие наследства самой первой из имеющихся очередью сразу делало наследство «выморочным» (при отказе от наследства 1-й очереди 2-я не получала ничего).
По преторским эдиктам (после появления частной собственности), без явного нарушения цивильных правил, очередность наследования изменилась:
в 1-ю очередь через фикцию «как будто эманципация не лишила минимальной доли» включены эманципированные (освобожденные от власти домовладыки?) дети с обязательным присоединением к наследству всего самостоятельно ими нажитого после эманципации (уравнивание),
во 2-й очереди были агнатские родственники,
в 3-й очереди – кровные родственники до 6-й степени включительно,
в 4-й очереди – переживший умершего супруг (муж, жена).
Наследство становилось выморочным только при отсутствии или отказе от наследства всех очередей.
В императорском периоде мать умершего стала по очереди перед агнатами.
По Новеллам Юстиниана:
Вне очереди - пережившая вдова, имевшая право на обязательную (без права лишения ее этой доли завещанием) ¼ всего наследства или поровну с детьми, если детей более трех.
1-я очередь – нисходящие родственники – поровну между ближайшими.
Наследники, получившие от наследодателя еще при его жизни приданое или предбрачный дар, должны были включить его в общее наследство (уравненивание).
При этом дети исключают внуков, кроме случая, когда родитель внука по линии наследодателя уже умер до открытия наследства – в этом случае внуки получали долю своего умершего родителя, «наследование по праву представления», внуки «представляют» своего умершего родителя).
Смерть наследника (по завещанию или по закону) до вступления в наследство влечет распределение его доли уже между его законными наследниками в течение года со дня когда умершему стало известно о смерти первого наследодателя.
2-я очередь – восходящие родственники и полнородные братья и сестры – поровну между всеми восходящими и всеми братьями/сестрами (если братья/сестры есть) или поровну по линиям отца и матери (если только восходящие).
Аналогично 1-й очереди ближние исключают дальних, но есть «представительство» умерших полнородных братьев и сестер их детьми.
3-я очередь – неполнородные братья/сестры (и их «представители»),
4-я очередь – прочие кровные родственники (ближние исключают дальних),
5-я очередь – переживший наследодателя его супруг.
Если внутри одной очереди кто-то отказывался от принятия наследства, то его доля делилась между другими наследниками той же очереди.
«Выморочное» наследство – при отсутствии наследников ни по завещанию, ни по закону (следующая имеющаяся очередь наследниками не признавалась, если от него отказывались все в предыдущей очереди):
в древнейшем праве – могло быть захвачено любым желающим («ничье»),
с принципата – поступает государству,
при абсолютной монархии – поступает к государству, но перед ним преимущество имеют муниципальный сенат, церковь, монастырь и т.п., если наследодатель был их членом/участником.
Легаты и фидеикомиссы.
Легаты (завещательные отказы) – распоряжение в завещании (по закону – невозможно) о предоставлении кому-то выгоды или права за счет наслед-ства.
Легатарий имеет право не на долю наследства, а только на часть активов наследства: на конкретную вещь (с правом виндикационного иска) или право что-то требовать от наследника (отдельный иск об исполнении воли завещателя).
В составе легата могло быть указано, что если легатарий доживет до определенного периода после смерти завещателя (по умолчанию – до момента смерти завещателя) и позже умрет, не получив легата, то право на легат может быть унаследовано наследниками легатария.
С момента вступления наследника в права наследства легатарий мог требовать получения оговоренной в завещании вещи через виндика-ционный (собственнический) иск и иск об исполнении его права требования.
В целях защиты наследников от чрезмерных легатов сначала было введено суммовое ограничение легатов в 250 систерциев и условие непревышения легатом размера наследства, которую получил самый «обделенный» наследник, а затем (1в. до н.э.) – введение права за наследником оставить себе четверть «чистого» наследства (за минусом унаследованных долгов).
Фидеикомиссы («порученное совести») – легаты в завещании, состав-ленном без соблюдения формы, или легаты в «нормальном» завещании, но адресованные наследникам по закону, или легаты, предлагающие передать долю наследства (для обычных легатов это было запрещено).
Ввиду отсутствия их защиты в республиканский период их исполнение производилось или нет по желанию наследника.
Исковая защита фидеикомиссов появилась только в период принципата и стали похожи на легаты. При этом если наследодатель через фидеикомисс завещал передать кому-то большую долю имущества, то для предотвращения отказов от такого наследства (долги оставались на наследнике, а имущество уменьшалось) было введено право наследника оставить за собой четверть наследства и обязанность получателя фидеикомисса, претендующего не на конкретную вещь, а на долю наследства, забирать себе и соответствующую часть долгов (порядок «универсального» преемства при долевом фидеикомиссе, в отличие от «сингулярного» (только на имущество) преемства при конкретном фидеикомиссе). При Юстиниане сингулярные фидеикомиссы были уравнены с легатами.