Существенные подвижки произошли в 2009 году в первой тройке ведущих торговых держав мира.

Так, в условиях всеобщего сокращения товарооборота Китай обогнал Германию по общей стоимости товарного экспорта и вышел на первое место, увеличив отрыв от оставшихся на третьем месте Соединенных Штатов.

По стоимости импорта Китай также обогнал Германию и занял второе место, продолжая, однако, существенно отставать по этому показателю от находящихся на первом месте США.

Актив торгового баланса Китая и дефицит торгового баланса США выражались в 2009 году астрономическими цифрами в 196 и 549 млрд. долл. Такие перекосы не могли не привести к напряженности в торгово-политических отношениях между этими странами.

Внешняя торговля стран СНГ в 2009 году характеризовалась следующими данными (экспорт и импорт в млрд. долл., в скобках – сокращение по сравнению с 2008 годом в процентах): Россия – 303 (36) и 192 (34), Украина – 40 (41) и 45 (47), Казахстан – 43 (39) и 28 (25), Беларусь – 21 (35) и 29 (28).

Общий удельный вес стран СНГ в мировом экспорте составлял в 2009 году 3,7%, а в мировом импорте – 2,7%.

Начавшийся еще в 2008 году глобальный финансово-экономический кризис затронул мировую торговлю по всем основным товарным группам, хотя и в различной степени. Наибольшее падение наблюдалось в торговле готовыми изделиями, особенно черными металлами и автомобилями, тогда как торговля одеждой, химическими и фармацевтическими товарами сократилась в меньшей степени.

В группе сырьевых товаров наименьшее падение наблюдалось по сельскохозяйственной продукции, причем импорт продовольствия в Индию, Китай и Россию даже увеличился. В то же время торговля минеральным сырьем и топливом резко упала, несмотря на существенный рост их импорта азиатскими странами, особенно Китаем.

К коммерческими услугами относят транспорт, строительство, туризм, страхование, лицензионные выплаты, а также финансовые, коммуникационные, компьютерные и информационные услуги.

Этот сектор мировой торговли также сильно пострадал от кризиса. Так, экспорт всех видов коммерческих услуг сократился в 2009 году в целом по миру на 12% – до 3350 млрд. долл. При этом низшая точка падения была пройдена уже во втором квартале прошлого года, после чего начался некоторый рост, продолжившийся в первом квартале 2010 года.

Выше средних оказались в 2009 году темпы сокращения экспорта коммерческих услуг из стран СНГ и Европейского союза – на 17 и 14% соответственно. Различные масштабы сокращения наблюдались и по отдельным видам услуг. Так, в связи с резким сокращением мирового товарооборота значительное падение наблюдалось на транспорте – на 23%, причем экспорт транспортных услуг из Китая, Республики Корея и Японии упал соответственно на 39, 35 и 32%, тогда как из США, ЕС и России он уменьшился примерно на 20%.

В зарубежном строительстве бум 2008 года сменился сокращением на 12%. Экспорт туристических услуг сократился по стоимости на 9%, хотя число иностранных туристов в мире уменьшилось в 2009 году лишь на 4%. Относительно более устойчивым к кризису оказался сектор компьютерных и информационных услуг, мировой экспорт которых после рекордного роста на 23% в 2008 году сейчас сократился «всего» на 6%.

Большой интерес представляют приведенные в ежегоднике данные о местах, занимаемых по итогам 2009 года отдельными странами в мировой торговле товарами и услугами (так называемые рейтинги). Они подсчитаны по специальной методологии, учитывающей влияние таких факторов, как поставки из зон свободной торговли, реэкспорт и даже незаконные внешнеторговые операции внутри ЕС с целью уклонения от уплаты налогов на добавленную стоимость.

В отношении России отмечается, что данные по ее импорту приводятся в ценах «фоб», то есть не включают страхование и фрахт, что приводит к занижению стоимости на несколько процентов. Высказываются даже сомнения в точности официальной внешнеторговой статистики России, поскольку якобы до 13% импорта поступает в страну без регистрации таможенными органами.

Максимальная прозрачность используемой методологии выгодно отличает ежегодник ВТО от встречающихся публикаций с рейтингами отдельных стран по политическим свободам, условиям работы журналистов, коррупции и т.п., подсчитанными некоторыми неправительственными организациями с использованием непрозрачных методологий и источников финансирования.

Для определения места отдельных стран в мировой торговле Секретариатом ВТО используются два метода. При первом из них в общий объем мировой торговли включается не только внешняя торговля ЕС с «третьими странами», но и взаимная, то есть по существу внутренняя, торговля между странами – членами этой группировки. В таком случае по итогам 2009 года Россия занимает по экспорту и импорту товаров 13-е и 17-е места в мире, а по экспорту и импорту услуг – соответственно 23-е и 16-е места.

При втором подходе торговля внутри ЕС не включается в мировой итог, что позволяет России улучшить свой рейтинг по экспорту и импорту товаров до 8 и 11, а по экспорту и импорту услуг до 12 и 9.

По отдельным группам товаров и услуг Россия занимала в 2009 году в мировом экспорте и импорте следующие места: сельскохозяйственные товары – 10 и 5, топливо всех видов – 1 и 38, готовые изделия – 20 и 10, в том числе автомобили – 20 и 7, телекоммуникационное и офисное оборудование – 22 и 16. По экспорту черных металлов Россия заняла 4-е место в мире, по экспорту транспортных услуг – 9-е и по расходам на зарубежный туризм – 6-е место после ЕС, США, Китая, Японии и Канады[2].

Конъюнктура мирового рынка - рыночные условия купли-продажи на международных рынках, состояние мировой торговли на определенный момент, обусловленное определенным соотношением спроса и предложения.

Оценка конъюнктуры и ее прогноз - важнейшая составная часть работы по заключению любого внешнеторгового соглашения, поскольку от оценки конъюнктуры зависят условия сделки, на которых вы можете настаивать, продавая свой товар или покупая чужую продукцию.
Например, если в стране, у фирмы которой вы хотите купить оборудование, начался спад конъюнктуры на рынке оборудования (падает загрузка мощностей, сокращается перспективный портфель заказов, снижаются справочные цены), вы можете более жестко добиваться продажи вам товара по более низкой цене и на более льготных условиях.
К таким показателям относятся:
- производство товаров в ассортименте; обновление товарного ассортимента;
- обеспеченность материалами, сырьем, производственными мощностями; запасы товаров в ассортименте (в том числе на предприятии, в торговых организациях);
- забраковка товаров и рекламации (перечень товаров ограниченного и повышенного спроса);
- продажа товаров в ассортименте (в том числе оптовая, розничная, фирменная);
- изменение доли рынка, занимаемого предприятием; изменение доли рынка, занимаемого конкурентами; выполнение заявок на поставку товаров; изменение в спросе потребителей; величина неудовлетворенного спроса в развернутом ассортименте;
- динамика цен;
- продажа товаров по сниженным ценам (в том числе уценка, сезонная распродажа и др.).
Служба изучения рынка предприятия анализирует данные о динамике производства товара в сопоставлении с заявками и заказами оптовых покупателей, анализирует сведения о движении товаров в розничной торговой сети.
Анализ этих данных позволяет сделать достаточно надежные выводы о тенденциях развития спроса на исследуемый товар. Сопоставляя динамику поступления, продажи и запасов по отдельным позициям ассортимента товаров рассматриваемой группы и долю каждой из них в поступлении, продаже и запасах, можно определить, во-первых, сдвиги в микроструктуре спроса, во-вторых, степень соответствия ассортимента товаров потребностям рынка.
При изучении конъюнктуры товарного рынка ставится задача не только определения состояния рынка на тот или иной момент, но и предсказания вероятного характера дальнейшего его развития по крайней мере на один-два квартала, но не более чем на полтора года. Результаты анализа прогнозируемых показателей конъюнктуры рынка в сочетании с отчетными и плановыми данными дают возможность заблаговременно выработать меры, направленные на развитие позитивных процессов, устранение имеющихся и предотвращение возможных диспропорций.
По своему характеру прогноз показателей конъюнктуры является краткосрочным прогнозом. Специфика его заключается в том, что, с одной стороны, точность краткосрочных прогнозов повышается по сравнению со средне- и долгосрочными за счет более полной и достоверной информации о факторах и степени их влияния, а с другой стороны — более высокая вариация квартальных показателей по сравнению с годовыми снижает эту точность.
При исчислении ожидаемых показателей конъюнктуры не ставится задача предопределить на перспективу количественные значения факторов (размеры доходов, уровень цен и т.д.). Имеется в виду, что сложившиеся к моменту прогноза условия и тенденции в прогнозируемом периоде существенно не изменятся. Следовательно, требуется определить возможные результаты действия уже известных факторов, условий, тенденций и дать, по возможности, точную количественную оценку этих результатов, которые проявляются в изменении объема и структуры продажи и запасов товаров.
Учитывая особенности прогноза показателей конъюнктуры, наиболее целесообразным является применение экономико-статистических методов анализа и моделей прогнозирования (индексный, графический, метод группировок), которые предусматривают определение структурных показателей путем обработки и изучения динамических рядов. На основе анализа динамических рядов устанавливается тенденция развития и распространяется на ближайшую перспективу с учетом сложившихся закономерностей в развитии ресурсов товаров, покупательных фондов населения.
Расчеты вероятных значений показателей конъюнктуры носят многовариантный характер. Это определяется следующими обстоятельствами:
- любая расчетная величина носит вероятностный характер, не может быть дана однозначно и должна находиться в определенном интервале значений; один и тот же показатель может быть рассчитан с использованием различных методов, позволяющих получить различные итоговые данные;
- расчеты могут, а в ряде случаев и должны, осуществляться с учетом различных условий и разных количественных значений факторов.

При исследовании конъюнктуры товарного рынка важно не только определить его состояние на тот или иной момент времени, но и иметь возможность спрогнозировать вероятный характер его дальнейшего развития.

Прогнозы рыночной конъюнктуры по срокам предсказывания принято делить на следующие виды:

оперативные (на неделю, месяц, квартал, полугодие);
краткосрочные (на год);
среднесрочные (до пяти лет);
долгосрочные, или перспективные (от пяти лет и более).

В зависимости от способа представления результата прогнозы могут быть:

точечными (результат выражается в виде одного уровня);
интервальными (результат представляется в виде доверительного интервала);
многовариантными (результат представлен в виде варьирующейся величины).

В зависимости от охвата объектов исследования прогноз может касаться перспектив развития как мирового товарного рынка, так и рынка какого-либо региона, страны, отрасли, фирмы, отдельного товара.

Непременным требованием к прогнозированию рыночных процессов является комплексность: одновременное составление прогнозов для всех основных параметров товарного рынка, хотя исключается прогноз только одного из них, наиболее важного в данных условиях, например прогнозирование спроса.

Существенное значение при этом приобретают такие методы прогнозирования, как:

экстраполяция;
экспертные оценки;
экономико-математическое моделирование с использованием компьютерных технологий;
балансовый метод.

Экстраполяция представляет собой метод прогнозирования, основывающийся на предположении, что выводы, полученные из наблюдения над одной частью явления, могут быть распространены на другую его часть.

Существуют два вида экстраполяции: временная и пространственная.

Временная экстраполяция заключается в распространении вывода о закономерностях развития какого-либо объекта (в данном случае рынка) в прошлом на развитие того же объекта в будущем.

Пространственная экстраполяция предусматривает распространение вывода, полученного в результате анализа одной части объекта, на другую его часть или выводов по одному объекту на другой, находящийся в аналогичных условиях.

Таким образом, использование экстраполяции в целях прогнозирования конъюнктуры мирового товарного рынка представляет собой учет опыта прошлого как действия объективных законов экономики.

При несомненных достоинствах этого метода, связанных с учетом тех тенденций развития рынка, которые уже сформировались ранее и отчетливо проявляются в данный период, экстраполяции присущи определенные недостатки, связанные с инерционностью как самих анализируемых тенденций, так и подходов к ним.

Экспертные оценки представляют собой метод прогнозирования, основанный на количественных и качественных оценках экспертов.

Экспертные оценки подразделяются на прямые экспертные оценки и экспертные оценки с обратной связью.

Прямые экспертные оценки строятся по принципу получения и обработки независимого обобщенного мнения коллектива экспертов или одного из них при отсутствии воздействия на взгляд каждого из них суждения другого эксперта или всего коллектива.

Экспертные оценки с обратной связью реализуют принцип обратной связи посредством воздействия на оценку экспертной группы или одного эксперта мнениями, полученными ранее от этой группы или от одного из экспертов.

Различают два основополагающих метода экспертных оценок:

метод индивидуальных экспертных оценок;
метод коллективных экспертных оценок.

Метод индивидуальных экспертных оценок основан на максимальной возможности использования индивидуальных способностей эксперта и связан с незначительной степенью психологического давления на него.

Разновидностями данного метода являются:

метод опроса типа «интервью», который предполагает непосредственный контакт эксперта со специалистом по схеме «вопрос-ответ», в ходе которого прогнозист ставит перед экспертом вопросы относительно перспектив развития товарного рынка в соответствии с заранее разработанной программой опроса; недостаток этого метода – психологическое давление (хотя и незначительное) на эксперта;
аналитический метод, который предполагает длительную и тщательную самостоятельную работу эксперта, связанную с анализом тенденций, оценкой состояния и путей развития товарного рынка, оформляемую в виде докладной записки; давление на эксперта в этом случае минимально.

Метод коллективных экспертных оценок основан на выявлении коллективного мнения экспертов о перспективах развития объекта прогнозирования. Разновидностями этого метода являются:

метод «круглого стола», или метод комиссий;
метод «мозгового штурма», или метод коллективной генерации идей;
метод Дельфи;
система ПАТТЕРН.

Метод «круглого стола», или метод комиссий, предусматривает обсуждение специальной комиссией соответствующей проблемы с целью согласования мнений и выработки единого мнения. Принципиальным недостатком данного метода является риск получения искаженных результатов прогноза, поскольку этот прогноз является результатом компромисса. Кроме того, прогноз зачастую формируется под преобладающим влиянием отдельных, наиболее авторитетных экспертов.

Метод «мозгового штурма», или метод коллективной генерации идей, заключается в том, что выдвижение новых идей происходит лавинообразно, поскольку ни одна из них, насколько бы абсурдно она ни звучала, не встречает критики.

Метод Дельфи означает полностью заочный и анонимный опрос экспертов, проходящий в несколько туров, при этом в каждом последующем туре используются результаты предыдущего (эксперты ознакомляются с результатами предшествующего тура опроса и учитывают эти результаты при оценке значимости мнений), а для обработки результатов групповых ответов применяются статистические методы. Недостатками этого метода являются трудоемкость обработки результатов и значительные временные затраты.

Система ПАТТЕРН используется для анализа больших массивов статистических данных и прогнозирования в любой сфере деятельности, включая мировой товарный рынок. Она позволяет на основе построения «дерева целей» четко формулировать задачи развития, суммарный вес всех целей, основные направления распределения ресурсов для достижения намеченных результатов. Этот метод требует подготовленности специалистов, наличия соответствующих знаний.

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что экспертные оценки представляют собой, прежде всего, субъективные суждения, что является их крупнейшим недостатком. В то же время они позволяют отойти от инерционности развития и выдвинуть новые гипотезы развития рынка. Этот метод не заменяет количественные расчеты, он лишь позволяет упорядочить информацию, обеспечивающую понимание перспектив развития мирового товарного рынка.

Экономико-математическое моделирование с использованием компьютерных технологий рассматривается как метод, основанный на использовании компьютерных технологий. В его рамках разрабатываются различные альтернативные сценарии развития и изменения конъюнктуры мирового товарного рынка в целом, его сегментов и отдельных товаров. Ценность прогнозов, даже не совсем точных, состоит в том, что они показывают возможные варианты развития событий и нередко содержат рекомендации по предотвращению нежелательных негативных сценариев развития.

Балансовый метод применяется для прогноза конъюнктуры некоторых рынков сырья органического происхождения и заключается в составлении баланса спроса и предложения. На основе данных за предыдущие годы разрабатывается предполагаемый баланс производства и потребления на будущий год. В нем учитываются переходящие запасы прошлых лет, оценки урожая, внутреннего потребления и переходящие запасы на конец будущего года.

Ввиду того, что мировой товарный рынок находится под воздействием множества конъюнктурообразующих факторов, влияние и видовое многообразие которых не всегда можно адекватно оценить, существует объективная возможность неточности прогнозирования мирового товарного рынка. Однако это не означает, что прогнозирование нецелесообразно. Напротив, оно – ключ к пониманию тех процессов, которые трансформируют состояние, мирового товарного рынка на перспективу. А как обоснованно отмечают специалисты в области прогнозирования, неполная определенность предвидения всегда предпочтительнее полной неопределенности представлений о будущем.

Однако проблема точности и достоверности прогноза конъюнктуры мирового товарного рынка, несмотря на появление более совершенных методов прогнозирования, по-прежнему актуальна. По этой причине в современной прогнозной деятельности используется термин «верификация прогнозов» – оценка достоверности, точности и обоснованности прогнозов, определение четких и точных критериев оценки качества прогнозных исследований.

Достоверность, точность и обоснованность прогнозов зависит от ряда факторов, в числе которых:

качество и полнота информации о товарном рынке и факторах, определяющих его уровень и развитие;
степень устойчивости экономики в целом;
адекватность прогнозной модели;
техническая оснащенность аналитиков.

Мерой точности прогнозов служит коэффициент

К = т / (т + п),

где т – число подтвердившихся прогнозов, п – число неподтверлившихся прогнозов.

По результатам верификации проводится уточнение и корректировка прогнозов.

Существует также метод инверсной верификации – ретроспективного прогнозирования, заключающийся в том, что правильность прогнозной модели проверяется составлением прогноза на истекший период и сопоставлением его с фактическими данными.

Вывод.

Учитывая отмеченные обстоятельства, для прогнозирования конъюнктуры мирового товарного рынка целесообразно охватывать максимальное число параметров и показателей. Например, для прогнозной оценки производства используются показатели ВВП, динамики и структуры инвестиций, уровня и динамики заработной платы, уровня занятости и т. д.

Однако конъюнктура мирового рынка должна выступать не только объектом исследования и прогнозирования, но и объектом воздействия, т. е. национальные производители должно формировать и поддерживать конъюнктуру мирового товарного рынка в нужном для себя направлении. Это особенно важно при осуществлении ими эффективной экспортной политики связанной с успешной реализацией продукции на мировом рынке.

Однако есть и незаконная деятельность, в сокрытии которой хозяйствующие субъекты могут быть заинтересованы по следующим причинам:

• эта деятельность может быть насильственно прекращена государством (продажа наркотиков, нелегальная продажа оружия, проституция и др.);

• участвующие в такого рода деятельности субъекты хотели бы уйти от уплаты налогов, акцизов, таможенных сборов (при контрабанде продукции) и других официальных платежей.

По имеющимся оценкам на рубеже XX — XXI вв. в развитых странах теневая экономика была эквивалентна 12—15% ВНП, в странах с переходной экономикой — 23, а в развивающихся странах — 33% ВНП. По данным австрийского экономиста Ф. Шнайдера, в 2004—2005 гг. удельный вес теневой экономики в ВВП ряда развитых стран составлял: 27,6% в Греции, 24,4% — в Италии, 21,3% — в Испании, 21,2% — в Португалии, 20,1% — в Бельгии, 17,5% — в Швеции, 15,6% — в Германии, 13,8% — во Франции, 12,0% — в Великобритании и Нидерландах, 10,3% — в Японии и Австрии, 9,0% — в Швейцарии, 8,2% — в США. В России теневая экономика статистической службой России оценивалась в этот период в 30%.

По отдельным развивающимся странам имеются по оценкам экспертов более внушительные показатели удельного веса теневой экономики. Так, в Нигерии, например, они приближались к 80% ВНП, у Египта и Таиланда эти показатели составляли около 70%. Фактически «черной дырой» мировой экономики была к концу XX в. Албания, в которой процветала нелегальная торговля наркотиками и оружием. При среднегодовом доходе на душу населения в 70 долл. на три с небольшим миллиона граждан этой страны приходилось 500 тыс. автомобилей (еще в 1990 г. их было всего 5 тыс.), 60% от общего числа которых были «мерседесы», а 9 из 10 автомобилей были угнаны из стран Западной Европы.