Показатели транснационализации банков

На сегодняшний день существует множество ТНБ, различающихся по объему активов, географии функционирования, роли зарубежных отделений в деятельности кредитной организации. Для оценки и сопоставления степени транснационализации банков используется несколько показателей, публикуемых ЮНКТАД и журналом "Бэнкер". Они составляют рейтинги крупнейших ТНБ, используя различные индикаторы. Рейтинги ЮНКТАД и Бэнкер отличаются прежде всего секторальным охватом. Так, в списке ЮНКТАД помимо ТНБ учитываются также страховые компании.

ЮНКТАД, регулярно составляющая рейтинги ТНК, в 2005 г. приступила к публикации списка 50 крупнейших финансовых ТНК. Характеристика 15 из них представлена в табл. 22.1. Для ТНБ, ранжированных по размеру активов, был рассчитан Индекс интернационализации (Internationalization Index), который оценивает физическое распространение отделений банков. Этот показатель рассчитывается путем деления числа зарубежных отделений банка на их общее количество.

К финансовым ТНК, имеющим наибольший Индекс интернационализации, относятся швейцарская компания "Цюрих Файненшиал Сервисиз" (97,5%), страховая компания "Свисс Ре" (96,1%) и итальянский банк "ЮниКредит" (94,7%).

В 2006 г. ЮНКТАД ввела новый показатель для оценки степени транснационализации финансовых ТНК - Индекс распространения (Spread Index). Он рассчитывается как квадратный корень из Индекса интернационализации, умноженного на количество стран пребывания зависимых отделений. Необходимость разработки такого показателя связана в основном с тем, что Индекс интернационализации не учитывает реальную географию деятельности ТНБ, поскольку значительное число зарубежных отделений может быть сконцентрировано в единичном количестве стран, имеющих емкий внутренний рынок. Индекс распространения по сравнению с Индексом интернационализации более точно оценивает транснационализацию банков, принимая во внимание также и глобальность присутствия банка в мире.

Таблица 22.1. 15 крупнейших финансовых ТНК

	Финансовая ТНК	Страна	Индекс распространения	Активы, млрд долл.	Штат, тыс. чел.	Общее число отделений	В том числе зарубежных	Индекс интернационализации	Число стран пребывания
1	Citigroup Inc	США	72.9	1938.47	322.8	1020	723	70.9	75
2	Allianz SE	Германия	62.2	1367,062	182.865	823	612	74.4	52
3	ABN AMRO	Нидерланды	59.8	953.959	69,747	945	703	74.4	48
4	Generali Spa	Италия	59.5	549.269	84,063	396	342	86.4	41
5	HSBC Holdings	Великобритания	59.3	2527,465	331.458	1048	683	65.2	54
6	Societe Generale	Франция	59.0	1616,599	160.43	526	345	65.6	53
7	Zurich Financial Services	Швейцария	57.6	327.944	57,609	393	383	97.5	34
8	UBS AG	Швейцария	57.0	1926,209	77.783	465	432	92.9	35
9	Unicredito Italiano Spa	Италия	56.7	1495,868	174.519	1111	1052	94.7	34
10	Axa	Франция	56.1	963.539	109.304	575	464	80.7	39
11	BNP Paribas	Франция	55.4	2969,315	173.188	664	425	64.0	48
12	Deutsche Bank	Германия	52.4	3150,82	80.456	934	713	76.3	36
13	American International Group	США	51.2	860.418	116	612	356	58.2	45
14	Credit Suisse Group	Швейцария	51.1	1118,881	47.8	299	252	84.3	31
15	Swiss Re	Швейцария	50.0	229.328	11,56	180	173	96.1	26

По данным доклада о мировых инвестициях, подготовленном ЮНКТАД в 2009 г., самым глобальным банком стал "Ситигруп", присутствующий в 75 странах мира. Следует заметить, что по объему активов он не является крупнейшим в мире. На 2-м месте по Индексу распространения стала немецкая страховая компания "Альянц" с показателем 62,2, на 3-м - банк "АБН АМРО" - 59,8.

Журнал "Бэнкер" до недавнего времени представлял список крупнейших глобальных банков, оценивая роль зарубежных рынков в деятельности банка. В рейтинге банков используются показатели, оценивающие долю зарубежной прибыли и занятых за рубежом, а также удельный вес зарубежных активов в общем объеме активов банка (по последнему индикатору составляется рейтинг банков). Эти показатели оценивают, насколько зарубежные отделения банка являются ключевыми для всей организации.

Лидером по доле зарубежных активов стал Американ Экспресс Банк (86,2% - доля активов, приходящихся на зарубежные отделения банка), который в рейтинге, по версии журнала Бэнкер, занимает 456-е место, на 2-м месте - Ю Би Эс (84,4%), на 3-м месте - Араб Бэнкинг Корпорейшн с долей зарубежных активов 83,5% - 156-е место (табл. 22.2).

В рейтинге журнала "Бэнкер", оценивающего кредитные организации по доле зарубежных активов, представлена более широкая география ТНБ. В десятке глобальных банков встречаются кредитные организации не только развитых, но и развивающихся стран.

Если в рейтинге ЮНКТАД представлены в основном крупнейшие кредитные организации с обширной сетью отделений, то в рейтинге Бэнкер встречаются также банки второй и третей сотни крупнейших. Лидерство сравнительно небольших банков по доле зарубежных активов объясняется, с одной стороны, их стратегией, направленной на развитие деятельности за пределами национальной экономики в связи с ограниченными возможностями роста на внутреннем рынке, а с другой - приобретение зарубежного банка может резко увеличить показатели глобальности, поскольку активы головного банка относительно невелики.

Таблица 22.2. Банки - лидеры по доле зарубежных активов

	Название	Страна	Место в мировом рейтинге	Доля активов за рубежом, %	Доля прибыли за Доля занятых за рубежом, % рубежом, %
1	American Express Bank	США	456	86,2	92,6	85.0
2	UBS	Швейцария	21	84,4	61,7	58.3
3	Arab Banking Corporation	Бахрейн	156	83,5	82,7	Н/д
4	Credit Suisse Group	Швейцария	36	79,6	42,9	55.9
5	Standard Chartered	Великобритания	70	69,6	Н/д	Н/д
6	Deutsche Bank	Германия	12	66,4	39,7	48.8
7	ABN Amro Bank	Нидерланды	22	65,2	57,1	66.9
8	BNP Paribas	Франция	15	63,5	36,8	40.6
9	Investec	ЮАР	255	63,3	43,7	43,7
10	KBC	Бельгия	56	57,9	42,6	52,5
11	Raiffeisen Group	Австрия	203	57,8	66,9	79,5
12	HSBC Holdings	Великобритания	3	56,7	62,6	59,4
13	ING Bank	Нидерланды	25	56,1	29,8	61,3
14	Allied Irish Bank	Ирландия	93	52,6	56,6	60,3
15	Erste Bank Group	Австрия	163	50,7	65,5	73.7