Особенности и основные тенденции развития международной торговли сырьем

По методологии ООН к сырьевым товарам относятся продовольствие, сырьевые материалы (кожевенное сырье, каучук, включая синтетический, лесопродукты, включая целлюлозу и бумагу, текстильные волокна и др.), руды и другие минералы, в том числе природные удобрения, топливные товары и цветные металлы. В то же время черные металлы и химические продукты, пряжу, ткани ООН относит к готовым изделиям. Довольно сложно провести границу между сырьевыми товарами и готовыми изделиями. В узком смысле сырье включает в себя только продукцию добывающей промышленности и сельского хозяйства, в широком – все материалы, непосредственно добываемые из окружающей среды (уголь, нефть, руды, лес и др.), а также полуфабрикаты, т.е. материалы, подвергшиеся обработке и, в свою очередь, выступающие сырьем для готовой продукции (металлы, химические товары, пряжа, фанера и т.д.). В данном разделе мы рассматриваем особенности международной торговли сырьевыми товарами, взятыми в широком смысле.

Международная торговля сырьем в значительно большей степени, чем торговля готовой продукцией, монополизирована крупнейшими транснациональными корпорациями. ТНК контролируют, например, до 80–90% экспорта чая, кофе, какао, хлопка, лесных продуктов, табака, джута, меди, железной руды и бокситов. В каждом конкретном случае контроль осуществляется тремя-шестью ведущими фирмами, имеющими возможность контролировать цены на соответствующих рынках.

Важное место в торговле сырьем занимает внутрикорпоративные поставки между материнскими и дочерними фирмами добывающих ТНК, которые ведутся по пониженным трансфертным ценам, что создает возможность для безналогового перевода прибылей, полученных при разработке зарубежных источников сырья с использованием местной дешевой рабочей силы. По оценкам, внутрикорпоративная торговля составляет около 30% мирового экспорта сырья.

Для торговли сырьем характерно растущее число долгосрочных соглашений. Обычно они заключаются на 15–20 лет и более. Особенно распространены такие соглашения при торговле железной, марганцевой, хромовой рудой, природным газом, фосфатами, бокситами, каменным углем, урановой рудой.

Значимое место в международной торговле сырьем занимают ассоциации экспортеров сырья, создаваемые на межправительственной основе и осуществляющие коллективную политику контроля над добычей, торговлей и ценами. Среди более 20 подобных объединений наиболее известное и влиятельное, пожалуй, организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК), созданная в 1960 г. и объединяющая 11 государств, на которые приходится около 40% объема продаж сырой нефти в мире.

Около 20% мировой торговли сырьевыми и продовольственными товарами осуществляется через международные товарные биржи. Биржевые цены служат ориентирами для установления цен во внебиржевой торговле, а сами операции на бирже активно используются для страхования торговых сделок и сырьевых запасов от изменения рыночных цен.

Приблизительно 20% мировой торговли сырьевыми и продовольственными товарами осуществляется через международные товарные биржи. Биржевые котировки служат ориентирами для установления цен во внебиржевой торговле, а сами операции на бирже активно используются для страхования торговых сделок и сырьевых запасов от изменения рыночных цен. В настоящее время объектами биржевой торговли являются 60–70 видов товаров. Две трети товаров, обращающихся на международных товарных биржах, – это сельскохозяйственные и лесные товары (прежде всего маслосемена и продукты их переработки, зерновые, живой скот и мясо). В группе промышленного сырья и продуктов его переработки более половины оборота приходится на топливные товары (сырую нефть и продукты ее переработки). Доля драгоценных металлов (золота, серебра, платины, палладия) составляет 30% оборота товаров этой группы, цветных металлов (меди, олова, свинца, цинка, никеля, алюминия) – 20%.

На товарных биржах примерно 5–10% общего числа сделок совершается с реальным товаром, когда продавцы обязаны доставить товар на биржу, а покупатели – забрать его с биржи; 90–95% сделок – так называемые срочные (фьючерсные) сделки, большая часть которых совершается с целью спекуляции, игры на повышение или понижение цен, 20% – для страхования (хеджирования) от потерь, вызванных изменением цен на товары.

Развивающиеся страны продолжают оставаться важнейшими поставщиками топлива и минерального сырья для развитых стран. Страны Ближнего и Среднего Востока обеспечивают примерно 2/3 мирового экспорта сырой нефти (крупнейшие экспортеры – Саудовская Аравия (первое место в мире), Иран, ОАЭ). В десятку ведущих экспортеров нефти входят и развивающиеся страны – Венесуэла, Нигерия, Мексика, Ливия, Алжир и Индонезия. Они являются крупными экспортерами природного газа, Колумбия – каменного угля. Добыча основных видов минеральных ресурсов в развивающихся странах примерно в три раза превышает их собственные потребности, а возникающие "излишки" направляются на экспорт в развитые страны. Ведущими экспортерами минерального сырья в этой группе являются Бразилия (железная руда, марганец, титан, олово, бокситы, графит и др.), Чили (медь), Перу (медь, свинец, цинк, олово), Гвинея (бокситы) и др.

На развивающиеся страны приходится около 40% мирового экспорта сельскохозяйственного сырья. Особенно важную роль играют они в экспорте тропических продуктов (какао-бобы, кофе, чай и др.) – около 90% мирового экспорта, а также сахара – свыше 50%. При этом чая больше всего экспортирует Индия, кофе – Бразилия, какао – Кот-д'Ивуар, сахара – Бразилия.

В связи с переносом в развивающиеся страны экологически опасных, материало- и трудоемких производств из развитых государств и самостоятельным развитием соответствующих отраслей увеличилась доля этой группы государств в мировом экспорте полуфабрикатов (черные и цветные металлы, химикаты и др.). Так, Республика Корея и Бразилия – крупные экспортеры стали и проката; Бразилия, Венесуэла, Бахрейн, ОАЭ – алюминия.

Развитые страны запада не обеспечивают себя полностью топливом и минеральным сырьем и значительную часть своих потребностей удовлетворяют за счет поставок из стран Азии, Африки и Латинской Америки. Так, даже в США с их развитой нефтяной промышленностью доля импортной нефти в потреблении достигла 60%. Западная Европа удовлетворяет свои потребности в нефти лишь на 1/3, а вся остальная нефть импортируется из развивающихся стран и России. Япония полностью зависит от импорта нефти. Западная Европа импортирует из России и стран Африки более половины потребляемого природного газа. Что касается минерального сырья, то страны запада (в первую очередь, Западная Европа и Япония) удовлетворяют за счет импорта примерно 1/3 своих потребностей.

В то же время некоторые развитые страны являются крупными экспортерами нефти (Норвегия, Великобритания, Канада), природного газа (Канада, Нидерланды, Норвегия), каменного угля (Австралия, США, ЮАР, Канада), урана (Канада, ЮАР, Австралия, США), железной (Австралия, Канада, Швеция) и хромовой (ЮАР) руды, никеля (Канада), молибдена (США), бокситов (Австралия), свинца (Австралия, Канада), цинка (Канада, Австралия), золота (ЮАР, США, Австралия, Канада), металлов платиновой группы (ЮАР, Канада), алмазов (Австралия, ЮАР).

Развитые страны запада – ведущие экспортеры (около 70% мирового экспорта и импорта) продовольствия. Особенно велика их доля в мировом экспорте молочных товаров, зерновых, мяса, напитков, фруктов, овощей, масличных, рыбы. Ведущими экспортерами продовольствия в этой группе стран являются США, страны ЕС, Канада, Австралия, импортерами – Япония, США, страны ЕС.

В последнее время обозначилось уменьшение доли сырья в международной торговле. Это объясняется тремя главными причинами: расширением производства синтетических материалов на базе развития химической промышленности (синтетический каучук, пластмассы и т.д.), большим использованием ресурсов отечественного сырья и переходом на ресурсосберегающие технологии (табл. 10.2 и 10.3). В то же время резко возросла торговля минеральным топливом – нефтью и природным газом как следствие развития химической промышленности и изменений в структуре топливно-энергетического баланса.

Таблица 10.2

Международная торговля минеральным сырьем в 2005-2010 гг.

Показатели	Млрд долл. в 2010 г.	Доля, %		Среднегодовое изменение, %
		2005 г.	2010 г.	2005 г.	2009 г.	2010 г.
Экспорт (FOB)	3026	100	100	11	-36	33
Импорт (CIF)	3102	100	100	11	-37	33
Ведущие экспортеры:
Европейский Союз	500	18	17	9	-38	32
Россия	282	9	9	10	-39	34
Саудовская Аравия	210	9	7	5	-42	29
Австралия	130	3	4	20	-21	48
США	128	3	4	21	-30	45
Канада	121	5	4	5	-42	30
Иран	83	3	3	11	-34	27
ОАЭ	77	3	3	8	-40	17
Нигерия	72	3	2	8	-40	59
Боливия	63	3	2	5	-40	14
Индонезия	62	2	2	14	-14	43
Ведущие импортеры:
Европейский Союз	954	34	31	8	-40	29
США	408	18	13	4	-44	31
Китай	373	6	12	26	-19	49
Япония	255	9	8	9	-43	36
Корея	157	5	5	13	-35	37
Индия	125	3	4	19	-28	30
Сингапур	86	2	3	17	-31	33
Тайвань	70	2	2	13	-40	45
Канада	51	2	2	6	-40	33
Показатели	Млрд долл. в 2010 г.	Доля, %		Среднегодовое изменение, %
		2005 г.	2010 г.	2005 г.	2009 г.	2010 г.
Турция	51	1	2	18	-40	35

Источник: World Commodity Profile. WTO: International Trade Statistics. October 2011.

Таблица 103

Международная торговля сельскохозяйственным сырьем в 2005-2010 гг.

Показатели	Млрд долл. в 2010 г.	Доля, %		Среднегодовое изменение, %
		2005 г.	2010 г.	2005 г.	2009 г.	2010 г.
Экспорт (FOB)	1361,9	100	100	10	-12	15
Импорт (CIF)	1425,3	100	100	10	-14	18
Ведущие экспортеры:
Европейский Союз	532,3	44	39	7	-13	7
США	142,6	10	10	12	-15	19
Бразилия	68,7	4	5	14	-6	19
Канада	52,1	5	4	5	-19	19
Китай	51,6	3	4	12	-3	26
Индонезия	36,0	2	3	21	-23	42
Таиланд	35,1	2	3	15	-12	25
Аргентина	34,6	2	3	12	-25	23
Малайзия	28,9	3	2	17	-25	38
Австралия	27,0	1	2	5	-10	15
Индия	23,2	1	2	18	-23	42
Ведущие импортеры:
Европейский Союз	555,6	45	39	7	-14	6
США	116,5	11	8	4	-13	16
Китай	108,2	5	8	19	-12	41
Япония	77,5	7	5	3	-16	14
Россия	36,7	2	3	14	-15	26
Канада	32,0	2	2	8	-6	12
Показатели	Млрд долл. в 2010 г.	Доля, %		Среднегодовое изменение, %
		2005 г.	2010 г.	2005 г.	2009 г.	2010 г.
Корея	26,6	2	2	10	-20	26
Мексика	23,5	2	2	7	-22	16
Гонконг	20,6	-	-	13	4	20
Индия	17,5	1	1	18	18	23

Источник•. World Commodity Profile. WTO: International Trade Statistics. October 2011.