Мировой рынок
Международная торговля тесно связана с мировыми рынками. Проанализируем особенности функционирования данного института мировой экономики.
Классификация мировых рынков
В зависимости от цели экономического анализа выделяют следующие типы мировых рынков. По объектам торговых сделок мировые рынки могут относиться к категориям:
• мировых рынков товаров и услуг. Пример: мировой рынок кофе, мировой рынок автомобилей; мировой рынок финансовых и банковских услуг;
• мировых рынков факторов производства (рынков ресурсов). Пример: мировой рынок труда, мировой рынок капитала, мировой рынок сырья (нефти, газа), мировой рынок металлов (серебра, золота, меди);
• мировых рынков денег и финансов. Пример: мировой рынок акций, мировой рынок облигаций, валютный рынок;
• мировых рынков технологии. Пример: мировой рынок Интернета, мировой рынок высоких технологий, мировой рынок интеллектуальной собственности.
По уровню стандартизации продукта мировые рынки подразделяются:
• на рынки однородного продукта. Пример: большинство рынков сырья, рынки биржевых товаров;
• рынки дифференцированного продукта. Пример: мировой рынок текстильной продукции; мировой рынок легковых автомобилей; мировой рынок бытовой техники.
По типу покупателя мировые рынки относятся:
• к рынкам потребительских товаров;
• рынкам индустриальных товаров (средств производства).
По отраслевой принадлежности мировые рынки входят в отрасли:
• народного хозяйства:
— промышленность,
— сельское хозяйство,
— услуги,
— транспорт,
— связь,
— торговля,
— ЖКХ;
• промышленности:
— электроэнергетика,
— топливная промышленность,
— черная металлургия,
— цветная металлургия,
— химическая и нефтехимическая промышленность,
— машиностроение и металлообработка,
— лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность,
— промышленность строительных материалов,
— пищевая промышленность;
• подотрасли.
По наличию и величине барьеров входа выделяют:
• мировые рынки без барьеров входа с неограниченным числом участников. Пример: мировые аграрные рынки и рынки продукции легкой промышленности, мировые рынки туристических услуг;
• мировые рынки с умеренными барьерами входа и ограниченным числом участников. Пример: мировые машиностроительной продукции (автомобилей, самолетов, оборудования), мировые рынки транспортных услуг;
• мировые рынки с высокими барьерами входа и очень малым числом участников. Пример: мировые рынки металлов, мировые рынки химической промышленности, международный бизнес в спорте;
• мировые рынки с блокированным входом и постоянным числом участников. Пример: мировые рынки сырьевых товаров (нефти, газа), мировой рынок алмазов.
По масштабу операций участников среди рынков выделяют:
• локальные (местные) рынки;
• региональные рынки;
• национальные рынки;
• международные (трансграничные) рынки;
• глобальные рынки.
Локальные рынки ограничиваются небольшой территорией. Это могут быть рынки города, населенного пункта, района внутри большого города. Здесь международные сделки могут быть представлены отдельными экспортерами и импортерами, снабжающими ограниченные сегменты потребителей специфическими товарами и услугами.
Региональные рынки охватывают большие регионы внутри страны, как правило, соответствующие административному делению государства. Это могут быть рынки республик, штатов, областей, округов.
Национальные рынки означают взаимодействие спроса и предложения в рамках страны в целом. Здесь могут действовать достаточно крупные фирмы-экспортеры и компании-импортеры, поставляющие свою продукцию во все уголки какой-либо страны.
Международные рынки охватывают как минимум две страны. А глобальные рынки свидетельствуют о деятельности в масштабах всех континентов, целой планеты. Например, европейский, североамериканский, африканский или азиатский рынки сами по себе являются международными, но не глобальными. К глобальным рынкам можно отнести рынок международных авиаперелетов, рынок морских перевозок, рынки информационных технологий. Как правило, участники данных рынков имеют филиалы во многих странах всей планеты, используют ресурсы и сбывают продукцию во всех континентах Земли.
Следующие критерии помогают выделить тип рыночной структуры:
• число продавцов и покупателей;
• размер продавцов и покупателей (рыночная доля);
• тип продукта (степень однородности продукта);
• мобильность ресурсов (наличие и величина барьеров входа на рынок);
• симметрия (асимметрия) информации на рынке;
• воздействие продавцов и покупателей на рыночную цену. Типы рыночных структур применительно к мировым рынкам включают в себя нижеследующие.
1. Рынок совершенной конкуренции.
Примеры: мировые рынки биржевых товаров, взаимодействия мелких фирм на региональных или локальных рынках; мировые рынки сельскохозяйственных продуктов (зерна, картофеля, овощей), валютный рынок; мировой рынок мороженой рыбы, мировые рынки ювелирной продукции и драгоценных металлов (золота, серебра, платины).
2. Рынок работающей конкуренции (соревновательный рынок). Примеры: рынок авиаперевозчиков; легкая промышленность; некоторые рынки труда; рынок каучука; сельскохозяйственные ярмарки; рынок компакт-дисков; книжные магазины; аптеки; розничные сети магазинов.
3. Рынок монополистической конкуренции.
Примеры: большинство рынков пищевой промышленности (рынок молочной продукции; производство кондитерских изделий; производство пива); рынок одежды; рынки престижных товаров; рынок мебели; рынки бытовой химии (рынки мыла и моющих средств; рынки шампуня); рынки косметики; глянцевые журналы; ресторанный бизнес.
4. Олигополия и олигопсония.
Примеры: машиностроение, автомобильная промышленность; производство сигарет; производство шин; сталелитейное производство; нефтедобыча и нефтепереработка; сотовая связь; рынки прохладительных напитков; производство теннисных мячей (фирмы Wilson; Penn; Dunlop; Spalding); рынок водки; алюминиевая отрасль; рынок рекламных услуг.
Примеры олигопсонии: профессиональные спортивные лиги.
5. Рынок с доминирующей фирмой.
Примеры: доминирующей фирмой могут служить такие компании, как "Олимпус" (65% рынка цифровых фотоаппаратов), IBM (68% рынка компьютеров), "Дженерал Электрик" (53% рынка электрооборудования), "Боинг" (60% рынка самолетостроения), "Дженерал Моторс" (46% рынка автомобилей); Microsoft (80% программного обеспечения).
6. Рынок с асимметричной информацией.
Примеры: рынок труда; рынки товаров длительного пользования; рынки промышленного оборудования; рынки инновационных товаров; рынок антиквариата; рынок картин; рынок образовательных услуг.
7. Монополия/монопсония.
Примеры: звезды шоу-бизнеса; выдающиеся спортсмены; градообразующее предприятие; фирма, обладающая патентом на инновацию ("Майкрософт"); рынки престижного потребления (часы Rolex; автомобили Lamborghini; Ferrari); АЛРОСА — добыча алмазов в России; De Beers — мировая добыча алмазов.
Примеры монопсонии: градообразующие предприятия (шахты, медеплавильные заводы, предприятия по добыче драгоценных камней).
8. Картель.
Примеры: ОПЕК, международный медный картель (1940-е гг.); мировой электротехнический картель (1920-е гг.); алюминиевый картель (1923—1939 гг.); картель в производстве карбида кальция (1929—1937 гг.); картель в производстве вооружения (1920—1944 гг.); картель в оптико-механической промышленности (1921—1940 гг.); сахарный картель (1931—1967 гг.).
9. Естественная монополия (или естественная олигополия).
Примеры: электроэнергетика, трубопроводный транспорт, водоканал, ЖКХ, железнодорожный транспорт, услуги метро, отрасли информационных технологий, телефонная связь; почта; газовая отрасль.
Практика мирового хозяйства
Международный форум стран — экспортеров газа образовался сравнительно недавно. В 2007 г. он собирался только в шестой раз. В форум входят 14 стран: Алжир, Боливия, Бруней, Египет, Индонезия, Иран, Ливия, Малайзия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ, Венесуэла. В качестве наблюдателей в нем участвуют Норвегия и Экваториальная Гвинея. Все эти страны заинтересованы в том, чтобы достичь оптимального регулирования рынка газа. Они владеют большей частью мировых ресурсов природного газа. Например, Россия контролирует 32% мировых запасов газа и занимает первое место по разведанным запасам газа, второе занимает Иран, владеющий 15%, третье место принадлежит Катару с 7%. В целом участвующие в конференции страны-экспортеры контролируют более 70% мировых запасов газа и производят свыше 40% общих мировых объемов этого топлива. Российская делегация состояла как из противников, так и из сторонников создания "газовой ОПЕК". К первым относится Минпромэнерго, который изначально был против подписания документов о создании каких-либо картелей. К сторонникам же относятся представители компании "Газпром". Начальник департамента внешнеэкономической деятельности Газпрома, на форуме "ТЭК России в XXI веке" заявил, что "газовые компании заинтересованы в согласованных действиях на рынке. Любой инструмент, который защищает интересы производителей газа, будет полезен. Мы как производители имеем возможность создать функционирующий орган (в виде газовой ОПЕК)" (по данным сайтов vesti.ru и riatec.ru).
Каковы положительные и отрицательные последствия создания мирового газового картеля для:
1) экономики России;
2) внешнеэкономической политики России;
3) мировой экономики?
Ответ
При рассмотрении вопроса о возможности создания газового мирового картеля стоит учесть ряд факторов, которые не позволяют воплотить эту идею на данном этапе. Рынок газа имеет существенные отличия от, например, нефтяного: он носит не глобальный, а региональный характер, в значительной мере зависит от инфраструктуры — наличия газопроводов и газохранилищ, по причине чего большинство газовых контрактов имеют долгосрочный характер. Для регулирования предложения и цены надо говорить о едином рынке. В то же время, среди стран, вошедших в Международный форум стран — экспортеров газа, общие рынки сбыта имеют далеко не все участники. Например, рынок Испании на 65% контролируется поставками газа из Алжира, Россия же на испанском рынке не представлена вовсе. Таким образом, если картель и возможен, то только для рынка сжиженного газа и только в будущем.
Положительные и отрицательные стороны создания "газовой ОПЕК"
Для экономики России
Плюсы
Россия как страна, занимающая первое место по добыче и запасам природного газа, а также являющаяся его важнейшим со стратегической точки зрения поставщиком на международный рынок, нуждается в газовой ОПЕК как в инструменте формирования правил игры, дающих возможность влиять на политику всех основных производителей газа, а в перспективе — и транзитеров.
Доступ к новым региональным рынкам (например, Центральная и Южная Азия), увеличение доли на рынке сжиженного природного газа (СПГ).
Россия активизирует участие в разработке газовых богатств Ирана — страны, занимающей второе место в мире по запасам природного газа. Газпромом уже на сегодняшний момент подписаны несколько совместных проектов на добычу серьезных количеств газа в Иране. И хотя по условиям работы в этой стране иностранные компании получают лишь денежную компенсацию за добываемое топливо, а не сам газ, тем не менее российская компания будет располагать серьезными возможностями для влияния на иранский газовый экспорт, хотя бы с точки зрения данного направления.
В реализации этого проекта заинтересованы и российские металлургические, и трубные компании, так как их продукция может быть использована при строительстве газопровода.
Ограничение доступа иностранных компаний к российским месторождениям — только в обмен на их сбытовые активы, дающие возможность выйти на рынок конечных потребителей голубого топлива, или мощности в газовой генерации.
Минусы
Россия стоит особняком среди других участников картеля, обладая самыми большими запасами газа в мире (27% общемировых запасов) и самым большим объемом добычи, и является весьма сильным конкурентом многим другим поставщикам, поэтому России невыгодно членство на общих условиях.
Россия является крупнейшим поставщиком газа в Европу и выстраивает свои отношения со странами ЕС на основании долгосрочных договоров и по ценам, привязанным к мировым ценам на нефть. В настоящее время ей невыгодно менять схему экспорта или согласовывать цены на газ с другими участниками картеля.
Для влияния на цены членам картеля придется вводить квоты на добычу. Сегодня, когда России грозит дефицит газа, это даже выгодно, но когда начнут разрабатываться крупные месторождения, квотирование может сыграть отрицательную роль.
Для экономики России
Плюсы
Участие в ОПЕК позволит увеличивать объемы поставки за счет более точного прогнозирование растущего спроса, управления рычагами тарифообразования и снижения рисков, следствием чего будет являться рост ВВП. Данный сектор станет более привлекателен для инвестиций.
Единый порядок расчета цен на топливо в рамках картеля позволит отвязать цены на газ от корзины цен на нефтепродукты. Таким образом, появится основа для улучшения долгосрочного прогнозирования цен на газовое топливо. С учетом значительного вклада экспорта газа в поддержании торгового баланса России регулируемое ценообразование на газ позволит облегчить составление корректного бюджета РФ.
Увеличение валютного потока в Россию. После подписания картельного соглашения в течение последующего года (в результате перезаключения договоров на поставку газа с импортерами) произойдет возрастание мировых цен на газ. Будет исключен демпинг мелких экспортеров, Картель экспортеров будет на равных сотрудничать с картелем потребителей в лице Международного энергетического агентства.
Минусы
Связь между мировыми и национальными ценами может привести к резкому росту цен на газ внутри страны для газозависимых отраслей, населения и смещения акцента добычи газа только на экспорт. В результате повышения цен на энергоносители (газ, а следствие и электроэнергию) — общее увеличение цен (инфляция) и (или) снижение темпов роста производства. К недостатком также относится возможность оглашения информации, ранее считавшейся закрытой для других стран.
Для внешнеэкономической политики России
Плюсы
В условиях нарастания объемы потребления газа и одновременного сокращения собственного производства газа в странах-потребителях в долгосрочной перспективе — увеличение зависимости Европы от импорта и как следствие увеличение политического веса России.
Будут защищаться всеобщие интересы — сегодня это выгодно для РФ, ситуация резко может измениться. Вполне вероятно, появятся интересные решения и предложения сотрудничества в других отраслях импорта/экспорта, изменения таможенных пошлин, тарифов, ограничений, привлечения иностранного капитала и вывоза капитала за рубеж, внешних займов, предоставления экономической помощи другим странам, осуществления совместных экономических проектов взамен на сотрудничество в газовой отрасли.
Снижение издержек. Газовые гиганты выступят с едиными ценами, таким образом издержки на ведение конкурентных войн будут сведены к минимуму и локализованы рамками картельного соглашения. Страны-потребители не смогут играть на разнице предложений. Также отпадет необходимость в постройке параллельных трубопроводов.
Картель позволит России выйти на новую ступень сотрудничества с другими странами-производителями в целях снижения транзакционных издержек при проведении переговоров с потребителями и установлении приемлемой цены на газ.
Минусы
Обострение отношений с США и странами ЕС, которые усматривают в создании газового картеля желание "использовать энергетическую политику для достижения политических целей" и создать угрозу мировым поставкам газа.
Кроме того, участие России в создании картеля будет рассматриваться как политическое союзничество в дипломатической войне Ирана с Западом. Вашингтон уже не раз заявлял, что будет рассматривать вхождение России в "газовую ОПЕК" как недружественный шаг и угрозу национальной безопасности США. Европа, где до сих пор отношения в газовой сфере строились на двухсторонних контрактах и вполне удовлетворяли ЕС, намекает на то, что в случае организации газового картеля Россию могут ждать трудные времена: Газпрому грозят, что его деятельность в Европе попадет под юрисдикцию антимонопольного законодательства ЕС, в отношении России могут быть ограничены инвестиции в газовую промышленность.
Создание газового картеля может осложнить вхождение России в ВТО, так как ряд стран — членов этой организации (прежде всего США и страны Евросоюза) выступают против образования газовой ОПЕК.
Предполагается расширение рынка сбыта газового топлива, так как устраняется конкуренция с основными игроками рынка. В случае создания картеля России будет облегчен доступ к конечному потребителю Евросоюза (на стратегическом рынке Германии) в обход европейских трейдеров. Сейчас конкуренцию на европейском газовом рынке России составляют европейские продавцы Е.Оп и Gas de France, добыча которых кратно меньше их объемов продаж. Намерение Евросоюза привлечь альтернативных поставщиков Алжир и Тринидад и Тобаго останется нереализованным при вхождении этих игроков рынка в картель.
Для мировой экономики
Плюсы
Упрощение осуществления международных проектов в сфере добычи и сбыта голубого топлива.
Стремление к сбалансированности спроса и потребления в газовой сфере, координация экспортной политики, что позволит не допускать игры на понижение цен со стороны стран-потребителей.
Проведение анализа перспектив глобального рынка, создание сети поставок газа с целью компенсации дефицита газа в долгосрочных контрактах.
Разработка новых способов формирования цен на газ, не привязанных к котировкам нефтепродуктов на крупнейших биржах, в условиях стремительно растущего потребления газа (гораздо быстрее нефти), активного внедрения биржевых технологий торговли голубым топливом и роста количества краткосрочных (спотовых) контрактов.
Развитие технологий в области разведки, добычи и транспортировки, а также развитие структуры регионального и глобального рынков газа.
Снизятся возможности Европы и США относительно эксплуатации ресурсов слаборазвитых государств в своих интересах.
Минусы
В условиях неуклонно растущего спроса между странами — импортерами газа неминуемо развернется борьба за источники поставок, что (хотя прямое согласование цен на газовом рынке, в отличие от нефтяного, и затруднено — из-за наличия долгосрочных контрактов) создает возможности для манипуляций ценами на газ.
Стремление стран-потребителей к большей независимости от стран-поставщиков может вызвать их переход на альтернативные источники энергии (уголь, возобновляемые источники энергии, атомная энергетика), что в перспективе может заметно сказаться на объемах экспорта голубого топлива.
Необходимо также масштабное и продуктивное сотрудничество со странами — транзитерами газа, так как очень часто именно по их вине происходит срыв поставок потребителю.
Образование картеля способно стать причиной серьезных конфликтов и противостояний между потребителями — развитыми странами, ранее традиционно распоряжавшимися ресурсами в отстающих регионах, и производителями энергоресурсов, теперь набравшими определенную силу.
Национальные рынки газа могут постепенно сравняться по цене — отсутствие конкуренции может привести к неконтролируемому росту цен.