Страхование иное, чем страхование жизни
В сегменте страхования иного, чем страхование жизни, лидируют также США, сохраняя эту позицию уже более 10 лет. США имеют 35,3% доли мирового рынка страхования иного, чем страхование жизни. Япония, также как и в страховании жизни, находится на второй позиции, но с очень большим отставанием, ее доля мирового рынка составляет лишь 6,51%. Первую пятерку дополняют Германия, Великобритания и Китай, имея 6,3, 5,3 и 5,24% соответственно. Россия занимает 15-е место в мире, ухудшив свои позиции по сравнению с 2011 г. на три пункта (1,22% мирового рынка).
Таблица 7.4
Мировой рынок страхования иного, чем страхование жизни, по странам и регионам, 2012 г.[1]
|
Место в рэнкинге в 2012 г. (место в 2011 г.) |
Страна/ Регион |
Объем премий в 2012 г., млн долл. |
Рост премий к 2011 г. с поправкой на инфляцию, % |
Доля сегмента на локальном рынке, % |
Доля мирового рынка в 2012 г. (в 2011 г.), % |
|||
|
1(1) |
США |
703128 |
1,6 |
55,3 |
35,3 (33,89) |
|||
|
2(3) |
Япония |
129740 |
3,0 |
19,8 |
6,51 (6,64) |
|||
|
3(2) |
Германия |
125497 |
1,6 |
54,1 |
6,3 (6,67) |
|||
|
4(4) |
Велико британия |
105500 |
-0,3 |
33,9 |
5,3 (5,56) |
|||
|
5(6) |
Китай |
104 302 |
13,6 |
42,5 |
5,24 (4,44) |
|||
|
6(5) |
Франция |
93112 |
2,0 |
38,4 |
4,68 (5,00) |
|||
|
7(7) |
Нидер ланды |
71005 |
-4,2 |
70,8 |
3,57 (4,05) |
|||
|
8(8) |
Канада |
70750 |
2,0 |
57,7 |
3,55 (3,51) |
|||
|
9(10) |
Южная Корея |
60376 |
13,9 |
43,3 |
3,03 (2,60) |
|||
|
10(9) |
Италия |
50945 |
-3,9 |
35,3 |
2,56 (2,82) |
|||
|
14(15) |
Швейца рия |
27376 |
2,2 |
45,2 |
1,37(1,45) |
|||
|
15(12) |
Россия |
24 296 |
13,1 |
93,3 |
1,22(2,14) |
|||
|
16(17) |
Тайвань |
15230 |
5,1 |
17,4 |
0,76 (0,73) |
|||
|
47(47) |
Украина |
2798 |
4,2 |
91,8 |
0.14(0,15) |
|||
|
63(61) |
Казахстан |
1067 |
4,3 |
75,2 |
0,05 (0,05) |
|||
|
81(-) |
Белорус сия |
495 |
14,9 |
95,1 |
0,02(-) |
|||
|
Всего по регионам |
Северная Америка |
773878 |
1,7 |
55,5 |
38,86 (37,40) |
|||
|
Карибский бассейн и Латинская Америка |
96903 |
7,8 |
57,4 |
4,87 (4,53) |
||||
|
Европа |
658732 |
0,0 |
42,9 |
33,07 (36,26) |
||||
|
Азия |
388511 |
8,1 |
28,9 |
19,51 (18,08) |
||||
|
Африка |
22002 |
-1,0 |
30,6 |
1,10(1,11) |
||||
|
Океания |
51623 |
4,6 |
53,2 |
2,59 (2,67) |
||||
|
Всего в мире |
1991 650 |
2,6 |
43,2 |
100 |
||||
Зарубежный опыт
Особенностью японского рынка является сохранение и поддержание на нем сложившихся национальных традиций, вплоть до того, что страховая выплата по страхованию жизни осуществляется во всех случаях, даже при самоубийстве. Национальные предпочтения приводят к тому, что практически все японцы страхуются в национальных компаниях, избегая иностранных.
Для японской страховой модели характерен приоритет страхования жизни, по сравнению с другими видами. Страхование жизни дает 80% сборов страховой премии. Большую роль в этом играет государство, которое де-факто стало гарантом ликвидности страховых компаний.
Высокая доля страхования жизни в совокупной страховой премии является особенностью страхового сектора не только Японии, но и большинства азиатских стран. Высокая степень развития этого сегмента объясняется двумя основными причинами.
I. Рост уровня жизни и качества медицинского обслуживания сопровождается низкой рождаемостью, понижением удельного веса лиц детского возраста в составе населения страны и еще большим повышением высокой доли пожилых людей и усилением демографического старения населения. Так, доля лиц в возрасте 60 лет и старше по отношению ко всему населению составляет в Японии более 20%. Доля трудоспособного населения лишь немногим превышает число пенсионеров, и это превышение быстро сокращается.
2. Использование договоров накопительного страхования жизни как инструмента управления активами обеспечивает высокий уровень рентабельности вложенного капитала.
В среднем по мировому страховому рынку рост подписанной страховой премии составил 2,6%. Низкие показатели американского страхового рынка были компенсированы значительным увеличением сбора премий в странах Юго-Восточной Азии (18,8% в 2009–2010 гг.) и особенно в Китае, где рост страхового рынка показал абсолютный рекорд для всего мира (26,2% в 2009–2010 гг., а в 2012 г. на фоне общего спада – 13,6%).
Темпы прироста премий по страхованию жизни особенно значительно снизились в индустриально развитых странах (отрицательный прирост, -2,7%, в сравнении с 8% в развивающихся государствах), что объясняется в первую очередь кризисом, развернувшимся на фондовых рынках. Ситуация с премиями на рынке страхования иного, чем страхование жизни, оказалась несколько лучше: развитые страны демонстрировали прирост в 5%, а развивающиеся – в 8,6%, по этот прирост сопровождался значительным увеличением коэффициента убыточности, в связи с ростом страховых выплат. В целом в мире в период с 1996 по 2011 г. заметна выраженная положительная динамика по сбору страховых премий (прирост около 30%), однако и здесь сектор "не жизни" показывает лучшую динамику, чем сектор страхования жизни (табл. 7.5).
Таблица 7.5
Динамика сбора страховых премий (мировой рынок), млн долл.[2]
|
Год |
Страхование жизни |
Не жизнь |
Итого |
|
1996 |
909100 |
1 196736 |
2105838 |
|
1997 |
896873 |
1231798 |
2128671 |
|
1998 |
891352 |
1275053 |
2166405 |
|
1999 |
912749 |
1424203 |
2336952 |
|
2000 |
926503 |
1518401 |
2444904 |
|
2001 |
969945 |
1445776 |
2415720 |
|
2002 |
1098412 |
1534061 |
2632473 |
|
2003 |
1275616 |
1682743 |
2958359 |
|
2004 |
1397522 |
1866636 |
3264158 |
|
2005 |
1452000 |
1974000 |
3426000 |
|
2006 |
1514094 |
2209317 |
3723140 |
|
2007 |
- |
- |
4069087 |
|
2010 |
2520000 |
1819000 |
4339000 |
|
2011 |
2618833 |
1976871 |
4595704 |
Несмотря на кризис, в 2011 г. совокупный объем собранных в мире премий превышал аналогичный показатель 2010 г. и оценивался цифрой более 4,5 трлн долл. Причем рост в основном пришелся на сектор страхования жизни, который в общем объеме занимает более 50% собранной страховой премии, хотя до 2007 г. этот показатель составлял менее 50%. В 2011 г. общий прирост премий в мире был отрицательным (-0,8%), однако вследствие обесценения доллара относительно других валют, в номинальном выражении рост составил 6%. Все страховые рынки развитых стран в 2011 г. показали отрицательный прирост (-1,1%), развивающиеся рынки продемонстрировали небольшой, но стабильный рост (1,3%). Общие показатели, однако, не отражают существенной региональной разницы результатов страховой деятельности. Например, сборы в Западной Европе по страхованию жизни снизились на 9,8%, в то время как в Северной Америке рост составил 2,3%. Объемы сбора премии по страхованию жизни в Китае и Индии снизились из-за новых регулирующих норм по продажам страховых продуктов, а сборы по страхованию иному, чем страхование жизни, в этих странах продолжали расти.
По относительным показателям, иллюстрирующим уровень развития рынка страхования (а следовательно, и уровень социально-экономического развития), таким как страховые премии в расчете па душу населения и доля премий в валовом национальном продукте (ВНП), традиционно лидируют индустриально развитые страны. Ведущие позиции занимают Великобритания и Япония: в 2011 г. жители этих стран потратили на страхование 4497 и 4390 долл, соответственно. Среди развивающихся страховых рынков следует обратить внимание на быстро развивающиеся страховые рынки арабских стран: Объединенные Арабские Эмираты достигли премии в 1248 долл, на душу населения. Это не противоречит тем тенденциям, которые наблюдаются на мировом рынке: самые крупные международные страховщики обращают пристальное внимание на эти рынки, активно развивая Такафул-услуги. Особое место на мировом рынке страхования занимает Китай, находящийся в общем табеле о рангах на шестом месте. Эта восходящая страна- гигант достигла страховой премии на душу населения в 158 долл, и, уже отмеченных в 2010 г., рекордных темпов прироста страховой премии (26,2%). Скромный результат Китая по уровню развития страхования объясняется большим населением страны и неравномерностью социально- экономического развития территорий. Российский рынок в 2011 г. находился на 19-м месте в мире, с плотностью страховой премии в 297 долл, и долей мирового рынка – 0,97%.
Вопросы практики
Традиционно на практике в мировой, национальной и региональной статистике выделяются две основные отрасли страхования: страхование жизни и страхование иное, чем страхование жизни. Это разделение носит исторический характер и обусловлено глубокими причинами, прежде всего тем, что страхование жизни – это долгосрочный вид страхования, со своей спецификой формирования страховых резервов и политики инвестирования, с инвестиционными рисками, отличными от иных видов страхования.
В России принята иная классификация, выделяющая страхование личное и имущественное.
В рейтинге стран по такому показателю, как страховые премии в расчете на душу населения, первое место традиционно вот уже на протяжении более 20 лет занимает Япония: если в 1997 г. жители этой страны потратили на страхование 3896 долл, (на страхование жизни – 3092 долл.), то в 2011 г., несмотря на постигшие страну природные катаклизмы, на страхование было потрачено 5076,6 долл, на душу населения, в том числе на страхование жизни – 4030,2 долл., на страхование иное, чем страхование жизни – 1046,4 долл. Япония уступает только Швейцарии, у которой данный показатель в 2011 г. составил 7908,2 долл, на душу населения (в том числе на страхование жизни – 4327,3 долл.). В секторе страхования иного, чем страхование жизни, лидируют Нидерланды: в 2011 г. страховая премия на душу населения составила 4692 долл. США занимают третье место после Швейцарии (3680 долл.): в 2011 г. жители страны потратили на эти цели 2163,8 долл. Приведем данные и для России: согласно мировой отраслевой классификации, в 2011 г. жители нашей страны потратили на страхование 302,9 долл., из них страхование жизни составило 8,3 долл., а страхование иное, чем страхование жизни – 294,6 долл. на душу населения.
Выводы
1. Глобализация мирового страхового рынка представляет собой процесс стирания законодательных и экономических барьеров между национальными страховыми хозяйствами, происходящий под влиянием изменений в мировой экономике, и имеет в качестве конечной цели формирование глобального страхового пространства.
2. Безусловными лидерами мирового рынка страхования на протяжении десятилетий являются США, Япония и страны Западной Европы.
3. К предпосылкам становления мирового страхового рынка относятся: усиление роли и значения страхования как фактора, способствующего глобальному экономическому росту, либерализация регулирования и укрупнение страховых компаний, взаимопроникновение страхового и банковского капитала, рост катастрофичности мирового хозяйства и развитие рынка перестрахования, развитие информационных технологий и Интернета.
4. Повсеместная либерализация торговли страховыми услугами происходит под влиянием формирования единых законодательных норм в рамках региональных интеграционных комплексов и приспособления к ним государств – не членов интеграционных группировок. В целом заметен произошедший в течение последних 15 лет сдвиг в сторону более либеральных режимов регулирования, поощряющих конкуренцию и ограничивающих регулирование в общественных интересах.
5. Мировой страховой рынок концентрируется в развитых странах Северной Америки, Западной Европы, Японии и Океании: на их долю приходится более 90% от общего объема страховых премий.
6. На долю развивающихся стран и государств с формирующимися рынками, к которым относятся страны Латинской Америки, Центральной и Восточной Европы, Южной и Восточной Азии и Африки, приходится около 10% страховых премий.
7. По относительным показателям, иллюстрирующим уровень развития рынка страхования, таким как страховые премии в расчете на душу населения и доля премий в ВНП, традиционно лидируют индустриально развитые страны.
8. Страховой рынок и его участники ощутили серьезное влияние экономического кризиса, когда субъекты рынка постепенно начали испытывать склонность к сбережениям и экономии именно на "отложенных" финансовых услугах, к которым относится и страхование.