Россия на международном рынке услуг

Большинство отечественных и зарубежных исследователей сходятся во мнении, что структура российской экономики пока далека от постиндустриальной. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности составляет 59% среднего уровня ОЭСР, и страна занимает 34-е место среди стран – участниц международных сопоставлений ВВП. Удельный вес занятых в сфере услуг составляет 62%, доля третичного сектора в экономике России – около 60%. По этим показателям страну можно отнести к категории среднеразвитых. В структуре реального сектора экономики преобладают отрасли, связанные больше с индустриальной стадией развития: добывающая, металлургия и металлообработка, тяжелое и транспортное машиностроение, химическая промышленности. На мировом рынке услуг позиции России еще слабее, чем на рынке товаров. На ее долю здесь приходится менее 1,2% мирового экспорта и 1,9% мирового импорта (доля России в мировом товарном экспорте и импорте около 2,5%). Баланс торговли услугами в отличие от баланса обмена товарами характеризуется дефицитом.

В российской практике услуга рассматривается как результат разнородной деятельности, осуществляемой производителями по заказу потребителей и обычно ведущей к изменению состояния единиц, потребляющих эти услуги, при этом момент завершения производства услуг совпадает с моментом предоставления этих услуг потребителям. Такое определение было выработано еще в 1993 г. для Системы национальных счетов и используется Центральным банком РФ для целей анализа и статистики ^[1].

Под международной торговлей услугами понимается совершение операций между резидентами и нерезидентами страны, как это было сформулировано в Федеральном законе от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (с послед. изм. и доп.).

В международном обмене услугами основными для России формами, в отличие от большинства развитых стран, являются в отношении экспорта – трансграничная торговля, а в отношении импорта – потребление услуг физическими лицами за рубежом. Что касается иностранных компаний на территории России, поставляющих услуги через коммерческое присутствие, то она не велика. Объемы продаж услуг через коммерческое присутствие зарубежных компаний в России также не значительны, что определяется слабым участием иностранного капитала в развитии национальной экономики в целом. Также не развит сбыт услуг за рубежом через коммерческое присутствие российских юридических и физических лиц. Таким образом, как по структуре поставок, так и по их способам торговля услугами России не отражает те прогрессивные сдвиги, которые происходят на глобальном уровне.

Динамика развития торговли услугами в России отличается от общемировых тенденций. Если в мире темпы роста торговли услугами опережают темпы торговли товарами, то в российской действительности ситуация обратная. За период с 1995 по 2012 г. стоимость экспорта товаров выросла в 6,2 раза, экспорта услуг – в 5,8 раза. Отношение экспорта услуг к экспорту товаров в 1995 г. составляло 12,7%, в 2012 г. – 10,3%. В отличие от торговли товарами торговля услугами складывается с отрицательным сальдо. В 2012 г. оно составило 46,5 млрд долл, (в 2011 г. – 35,9 млрд долл.). При этом наиболее значительным оно было по статьям, связанным с предоставлением туристических, строительных, финансовых, страховых, большинства деловых услуг.

Российская официальная статистика ведется по следующими видам услуг: транспортные, поездки и прочие, в которые включены услуги связи, строительные, страховые, финансовые, компьютерные и информационные услуги, роялти и лицензионные, прочие деловые, услуги в сфере культуры и отдыха и государственные услуги.

В структуре российского экспорта и импорта услуг наибольший удельный вес имеют транспортные услуги и поездки, однако доля их имеет тенденцию к снижению. В 1995 г. доля транспортных услуг в общем объеме экспорта услуг составляла 35%, поездок – 40,6%; в 2005 г. – 36 и 23%; в 2012 г. – 31 и 17%. Что касается импорта, то в 1995 г. доля транспортных услуг составила 16%, доля поездок – 57%; через 10 лет, в 2005 г. эта доля составила по транспортным услугам 13%, по поездкам – 44%; в 2012 г. – 15 и 39,3% соответственно. Быстро растет торговля прочими услугами. Если общая торговля услугами выросла за период с 2000 по 2012 г. по экспорту в 6,7 раза, а по импорту – в 6,5 раза, то торговля прочими деловыми услугами увеличилась за этот период в 13 раз по экспорту и в 9,8 раз по импорту (табл. 14.10).

В географической структуре российской торговли услугами, как и в торговле товарами, преобладают страны дальнего зарубежья, однако участие этого сегмента более ощутимо: на него приходится более 80% экспорта и 90% импорта. При этом наибольшая доля принадлежит Европейскому союзу. Около 10% приходится на страны Северной Америки, 8% – на Азию (табл. 14.11). В разбивке по странам наибольшие объемы в 2012 г. приходится на пять основных (млрд долл.): Великобритания (экспорт – 5,3, импорт – 6,0), США (4,1 и 6,1), Германия (3,8 и 7,1), Кипр (3,0 и 4,9) и Нидерланды (1,5 и 3,3). Экспорт в Китай составил 1,5 млрд долл., импорт из этой страны – 2,1 млрд долл. Со всеми этими странами сальдо торговли услугами отрицательное ^[2].

Что касается стран СНГ, то, как очевидно, объемы торговли с ними невелики. Наиболее значительными партнерами России выступают (млрд долл.): Украина (экспорт – 2,3 и импорт – 4,3), Казахстан (1,9 и 1,0), Узбекистан (1,3 и 0,4), Беларусь (0,8 и 0,4). Практически со всеми странами СНГ (кроме Беларуси) торговля услугами складывается для России с положительным сальдо ^[3].

Таблица 14.10. Динамика внешней торговли России услугами, млн долл.

	1995 г.	2000 г.	2005 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Балансуслуг	-9638	-6665	13 775	24 289	-19 836	-28 702	-35 947	-46 487
Экспорт услуг	10 567	9565	24 970	51 178	41 594	44 981	54 025	62 340
Транспортные	3781	3555	9113	15 024	12 369	14911	16 992	19 161
Поездки	4312	3429	5870	11 842	9366	8830	11398	10 759
Прочие	2475	2580	9988	24 312	19 858	21 239	25 635	33 420
Импорт услуг	20 205	16 230	38 745	75 468	61 429	73 682	89 972	108 827
Транспортные	3307	2330	5137	12 960	9451	12 058	15 303	16 443
Поездки	11599	8848	17314	23 778	20 905	26 587	32 466	42 798
Прочие	5299	5052	16 294	38 730	31 416	35 038	42 203	49 586

Источник: URL: cbr.ru/statistics/7Prtid=svs&ch=Par_27472#CheckedItem

Таблица 14.11. Географическое распределение торговли России

	2005 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011г.	2012 г.
Экспорт
Всего	24970	51 178	41 593	44 980	54 024	62 339
СНГ	4381,4	10 682,3	7687,0	8110,9	6141,8	10 052,9
ЕврАзЭС	1254,0	4995,3	2861,9	3113,4	3610,3	3769,0
Страны дальнего зарубежья	20 588,8	40 495,0	33 906,3	36 869,7	43 798,0	52 287,1
ЕС	9943,8	20 650,3	16 004,8	17 212,6	20 885,9	23 850,2
АТЭС	4194,9	6923,8	6557,4	17 212,6	7820,3	8082,4
ОЭСР	13 426,8	25 552,0	21 226,0	22 988,1	27933,2	32 649,6
Импорт
Всего	38 745	75 468	61 429	73 682	89 972	108 826
СНГ	4859,6	7486,4	6244,5	7781,6	8831,4	10 323,3
ЕврАзЭС	1220,9	2642,7	1826,6	2146,4	2253,4	3271,5
Страны дальнего зарубежья	33 885,4	67 981,8	55 184,9	65 900,7	81 141,0	98 503,1
ЕС	16 487,0	31 682,9	26 547,3	31 412,4	40 543,9	46 757,7
АТЭС	4937,7	7900,6	6791,9	8409,8	11 121,6	13 387,7
ОЭСР	24 965,5	40 953,5	33 924,6	39 742,9	50 403,2	60 488,7

Источник: URL: cbr.ru/statistics/7Prtid=svs8tch = Par_27472#Checkeditem

Транспортные услуги хотя и остаются главным источником поступлений в сфере услуг, но по своей динамике отстают от потребностей развития и модернизации национальной экономики. В структуре экспорта этого вида услуг наибольший удельный вес приходится на грузовые перевозки – 38%, доля вспомогательных операций – 32%, пассажирских перевозок – 30%. В экспорте услуг грузовых перевозок на долю воздушного транспорта приходится 30% всей стоимости, трубопроводного транспорта – 29, железнодорожного – 20, водного –15, автодорожного – 5, космического – 1% ^[4].

Основной объем транспортных услуг реализуется в странах дальнего зарубежья: 75% грузовых перевозок, 88% пассажирских и 94% – вспомогательных. Наиболее значительными потребителями российских транспортных услуг выступают Швейцария, Германия, Кипр, в том числе услуг воздушного транспорта – Германия, Китай, Великобритания, водного транспорта – Кипр, Швейцария, Виргинские острова. Список стран явно свидетельствует о большом удельном весе различного рода агентских услуг.

Недостаточно высокий уровень развития транспортных услуг связан в первую очередь с общей отсталостью соответствующей инфраструктуры в России. По официальным данным Министерства транспорта РФ, износ основных фондов организаций транспорта составляет 50–60%. Около 95% самоходных речных судов эксплуатируются более 20 лет и свыше 40% – более 40 лет. 30% автобусов и 40% грузовых автомобилей имеют срок эксплуатации свыше 13 лет. В парке воздушных судов 27,6% имеет срок службы более 30 лет и не соответствует международным стандартам по шумам и эмиссии вредных веществ двигателей. Что касается дорожной инфраструктуры, то протяженность проблемных железных дорог в 2011 г. составила 7,6 тыс. км, только 8% автомобильных дорог имеют многополосную проезжую часть, 39% соответствуют международным нормативным требованиям ^[5].

Вместе с тем новые магистрали, например Транссибирская или автомобильные шоссе от Тихого океана до европейской границы, могли бы стать крупнейшими мировыми транспортными коридорами. Мог бы также использоваться транзитный водный путь, связывающий Балтийское, Черное и Каспийское моря, а также Северный Морской путь. Однако данный транзитный потенциал Россией задействован лишь на 5–6%.

В силу сохраняющегося до сих пор советского наследия Россия продолжает занимать лидирующие позиции на рынке космических услуг. По количеству коммерческих запусков ракет-носителей для вывода на орбиту различного рода спутников по международным контрактам Россия в отдельные годы опережает все страны. В 2007–2011 гг. Россия вывела на орбиту 56 спутников, ЕС – 26, США – 17, в рамках международной кооперации – 13, Китай – 3, Индия – 1. Накопленный за долгие годы существования космической отрасли опыт запусков и относительная дешевизна предлагаемых услуг выступают здесь главными конкурентными преимуществами. Доходы от коммерческих запусков составили (в млн долл.): в 2009 г. – 742, 2010 г. – 826, 2011 г. – 707, всего за последние 5 лет – 3,3 млрд долл, (у Международной корпорации и США – по 1,0 млрд долл., у Китая – 260 млн долл.) ^[6].

На международном рынке туризма Россия, несмотря на свой значительный потенциал, также занимает скромное место: 1,3% – по экспорту и 2,0% по импорту. Для этого сектора характерно увеличивающееся год от года отрицательное сальдо (в 2012 г. – 2,3 млрд долл.). В структуре экспорта услуг преобладают деловые поездки (60%), в структуре импорта – личные (свыше 90%).

В экспорте туристических услуг на страны дальнего зарубежья приходится 82%. Основными покупателями в 2010 г. были Великобритания (11%), США (10%), Германия (8%), Кипр (6%), Швейцария (5%). В импорте доля стран дальнего зарубежья еще выше – 89%. Лидерами являются Турция, Германия, Великобритания (их доля по 7%), США (6%), Кипр (5%). Среди стран СНГ наиболее крупными партнерами по экспорту России являются Украина, Казахстан, Узбекистан, импортерами – Украина, Беларусь, Казахстан.

Основными препятствиями на пути развития этого сектора также выступают неразвитость инфраструктуры (в частности, нехватка и высокая стоимость гостиничных номеров, дефицит комфортабельного и оборудованного транспорта) и слабое регулирование этого сектора. По оценке Всемирного экономического форума (ВЭФ), в 2011 г. по индексу конкурентоспособности в сфере туризма и путешествий Россия заняла 59-е место из 139 ^[7].

Значение прочих коммерческих услуг, как было отмечено выше, в последние годы увеличивается. С 2005 г. эта группа занимает первое место в экспорте услуг и с 2008 г. – в импорте. Можно отметить быстрый рост экспорта таких характерных д ля постиндустриальной экономики секторов, как телекоммуникации, информационные, консалтинговые, финансовые, инжиниринговые и другие услуги, которые формируют новые условия для развития предпринимательства в целом, в том числе в сфере услуг. Россия занимает 10-е место в мире по экспорту прочих услуг.

Динамично развивающейся сферой являются телекоммуникационные и компьютерные услуги (табл. 14.12). В 2012 г. их экспорт составил 3,4 млрд долл., импорт – 4,4 млрд долл. В 2011 г. предприятиями всех видов связи было оказано услуг на сумму 1349 млн долл. В структуре услуг связи 44,4% приходится на мобильную связь, 6,7% – на междугороднюю и международную телефонную связь, 11% на местную телефонную связь, 8% составляют почтовые услуги и спецсвязь. При этом мобильная связь развивается опережающими темпами. Общее число мобильных телефонов по итогам 2012 г. составило 225,8 млн. Количество мобильных телефонов на 100 жителей составило около 160 ед. В 2012 г. было продано 42 млн мобильных телефонов, 31% из них пришелся на сматфоны, по стоимости их доля в продажах составила 75% ^[8]. Вместе с тем в последние годы наблюдается тенденция увеличения дефицита баланса по этому виду услуг. В 2012 г. импорт телекоммуникационных услуг превысил экспорт на 1675 млн долл, (в 2011 г. – на 1235 млн долл.), в то время как в 2007 г. сальдо было практически нулевым. Основными странами – потребителями российских услуг по данным за 2010 г. являлись: Великобритания (13%), США (9%), Германия (8%), Италия (5%).

Общее число компьютеров в стране составило 74 млн, из них 78% подключено к Интернету ^[9]. Количество интернет-пользователей возросло с 15,2 абонентов на 100 жителей в 2005 г. до 43 – в 2010 г. В 2012 г. в России было 60 млн пользователей, к 2014 г. оно должно было составить 80 млн человек. В 2014 г. постоянный доступ к Интернету получит 71% взрослого населения России. Среди причин стремительной "интернетизации" России эксперты называют высокий уровень образования, унаследованный со времен СССР: 39% россиян в возрасте 25–39 лет имеют университетский диплом, сравнительно низкую безработицу на уровне 6% и улучшение демографической ситуации в последние годы. На каждую тысячу работающих приходится 3,2 специалиста с техническим дипломом инженера, строителя или производственника, в то время как в США эта профессиональная группа составляет лишь 0,7 на тысячу человек ^[10].

Таблица 14.12. Внешняя торговля России услугами в 2012 г. (по методике платежного баланса), млн долл.

Услуги	Экспорт			Импорт
	всего	дальнее зарубежье	СНГ	всего	дальнее зарубежье	СНГ
Услуги, всего	62 340	52 287	10 053	108 827	98 503	10 323
Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам	2166	1986	179	212	18	194
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту товаров	1782	1525	258	1527	1219	308
Транспортные услуги	19 161	16 214	2947	16 443	14132	2310
Поездки	10 759	6663	4096	42 798	39 095	3703
Прочие деловые услуги	16 408	15 284	1124	20 120	18 607	1513
Строительные услуги	4729	4156	572	7494	6846	648
Страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов	430	370	60	1333	1303	31
Финансовые услуги	1317	1223	94	2775	2749	26
Плата за пользование интеллектуальной собственностью	664	530	135	7629	7585	44
Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги	3494	3024	470	5169	4383	786
Прочие деловые услуги, в том числе	16 408	15 284	1124	20120	18 607	1513
Профессиональные и консультационные услуги в области управления	6923	6709	213	5624	5437	187
Консультационные услуги и услуги по связям с общественностью	2109	1981	76	зон	2960	51
Технические, торгово-посреднические и прочие деловые услуги	9087	8207	880	14 328	13 018	1310
Услуги частным лицам, услуги в сфере культуры и отдыха, в том числе	556	481	75	1117	1073	44
Аудиовизуальные и связанные с ними услуги	314	257	57	817	785	32
Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям	875	832	44	2210	1493	716

Источник: URL: cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/trade-ex-b_2012.htm&pid=svs&sid = ITM_4676

Электронная торговля в России еще не получила должного развития. Ее доля в общем объеме розничного товарооборота составила лишь 1,6%, что в несколько раз ниже показателей развитых стран. Однако это направление развивается высокими темпами. В 2011 г. объем рынка электронной торговли увеличился на 33% – с 240 млрд до 320 млрд руб. По оценкам, на электронную покупку авиа- и железнодорожных билетов пришлось 18% рынка электронной торговли, на втором месте портативная электроника – 11%, на третьем – крупная бытовая техника (10%).

Вместе с тем темпы роста телекоммуникационных и информационных услуг не так высоки, как в быстро развивающихся странах. Можно согласиться с мнением О. Бирюковой: "Россия на мировом рынке услуг выступает скорее как экспортер “технологического сырья” (результатов научных исследований и разработок, недовведенных до промышленного внедрения) и импортер готовых научных и технологических решений" ^[11].

В последние годы все больший вес приобретает операционный лизинг, к которому относятся операции, связанные с арендой машин и оборудования, зданий и сооружений. Для этой сферы также характерно отрицательное сальдо баланса. Основными контрагентами по экспорту этого вида услуг выступают резиденты Кипра, США, Нидерландов, Великобритании, Германии, Норвегии, т.е. скорее всего выходцы из России. В операциях со странами СНГ преобладает аренда железнодорожных вагонов и оборудования. Основной объем приходится на Казахстан, Украину, Белоруссию. В импорте услуг операционного лизинга преобладали операции по аренде машин и оборудования, их удельный вес превысил 70%. В основном речь идет об аренде воздушных и морских судов.

Быстрыми темпами растет экспорт деловых, профессиональных и технических услуг. В его структуре доминируют услуги в области архитектуры, инженерные услуги, реклама, маркетинг, консалтинговые услуги. Импорт услуг этой категории также опережает экспорт. Здесь, по оценкам экспертов Банка России, велика роль аутсорсинга при предоставлении нерезидентами такого рода услуг, как сейсморазведочные работы, верификация исследований, разработка проектно-сметной документации при строительстве жилых и производственных комплексов. Более половины совокупного импорта приходится на США, Германию, Украину, Нидерланды, Францию, Италию.

Невысокие показатели в сфере экспорта и импорта услуг в России определяются прежде всего слабым развитием этого сектора в экономике страны в целом, которое, в свою очередь, сдерживается неразвитостью или даже отсутствием инфраструктуры, низким качеством и неконкурентоспособностью сектора услуг, недостаточно надежным регулированием.