Развитие банкострахования в России
В России в 90-е гг. была создана комплексная программа банковского страхования, которая реализовывалась в Промышленно-страховой компании (ПСК) и называлась по аббревиатуре компании - ПСК (Прибыль. Страхование. Консалтинг). Программа предполагала сотрудничество с банком по нескольким направлениям, которые показаны на рисунке 1.
Первое направление взаимодействия получило название "Прибыль" и включало в себя:
- продажу банком страховых услуг компании как корпоративным, так и индивидуальным клиентам и получение комиссионного вознаграждения;
- получение инвестиционного дохода банком и процентных доходов по кредитам, полученных за счет размещения финансовых ресурсов страховой компании в банках;
- получение банком процентных и непроцентных доходов за счет обслуживания клиентов страховой компании и продажи банковских услуг.
Рисунок 1 - Концепция банкострахования Промышленно-страховой компании (ПСК)
Второе направление было связано со страхованием имущественных и иных интересов банка, а также его персонала. Все программы страхования для банка были построены как модульные, основными из которых являлись программа "Социальные гарантии для персонала" и программа "Страховая защита материальных и финансовых ресурсов банков", ОГЛАВЛЕНИЕ которых представлено в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристика программ страхования Промышленно-страховой компании (ПСК)
|
Программа "Социальные гарантии для персонала" |
Программа "Страховая защита материальных и финансовых ресурсов банков" |
|
1. Страхование от несчастных случаев. 2. Страхование жизни на случай смерти. 3. Смешанное страхование жизни и от несчастных случаев. 4. Страхование от опасных заболеваний. 5. Пенсионное страхование 6. Добровольное медицинское страхование. 7. Страхование путешествующих. 8. Страхование имущественных интересов персонала. |
1. Страхование недвижимого имущества. 2. Страхование ценностей банка в хранилищах. 3. Страхование автотранспорта 4. Страхование при кредитовании юридических и физических лиц. 5. Ипотечное страхование. 6. Страхование лизинговых операций. 7. Страхование факторинговых операций. 8. Страхование инкассаторских перевозок. 9. Страхование банковских дебетовых и кредитных карт. 10. Страхование банкоматов. 11. Страхование от вынужденной остановки предпринимательской деятельности в сфере оказания банковских услуг. 12. Страхование денежных средств в кассе и другие виды. |
В рамках третьего направления Промышленно-страховая компания осуществляла консультирование банка и его клиентов по вопросам страхования, создания системы управления рисками, обучения персонала банка и его клиентов по вопросам, связанным со страхованием.
Таким образом, в России достаточно давно сформировалась эффективная комплексная программа сотрудничества банка и страховой компании, схематично представленная на рисунке 2.
Рисунок 2 - Комплексная программа сотрудничества банка и страховой компании
Российские банки и страховые организации начали осуществлять взаимодействие и постепенное объединению каналов продаж в массовом порядке с начала 2000-х гг. В отличие от стран Европы и США, отечественная концепция банкострахования начала свое формирование в период незрелости банковской и страховой сфер, что обусловило иные, чем на Западе, цели данного сотрудничества. Изначально банкострахование выступало в России в роли дополнительного канала продажи банковских и страховых услуг для увеличения дохода, а не в качестве оптимизации и диверсификации бизнеса для повышения его эффективности. Однако с развитием рыночных отношений, объединением компаний в финансово-промышленные группы и холдинги концепция банкострахования в России стала пересматриваться в пользу взаимовыгодного сотрудничества банков и страховщиков, установления тесных долгосрочных отношений с клиентами, непрерывного внедрения инновационных программ.
К 2008 г. российский рынок страхования характеризовался следующими каналами сбыта:
- на прямые продажи (отделения / филиалы компаний) приходится 36 - 38% от всего объема сбыта;
- на агентов и брокеров, в том числе крупных международных и российских брокеров, приходится также 36 - 38% продаж;
доля союзов, туристических компаний, операторов торговых центров, муниципальных коммунальных служб - 16%;
- доля автодилеров (основной канал для автострахования КАСКО, особенно для новых машин иностранных марок) - 7%;
- доля банков - 3%.
Новый и сравнительно небольшой канал, растущий на 60% ежегодно, - авто страхован не КАСКО, страхование ипотечных кредитов, страхование залогового обеспечения малого бизнеса
Канал Интернета и центров телефонного обслуживания еще не развит, в основном он используется для сообщения расценок и обслуживания клиентов.
Стоит отметить, что мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. оказал существенное влияние на становление рынка банкострахования в России. В результате темп прироста объема рынка заметно снизился, а в 2009 г. наблюдалось сокращение объема на 10 % (рисунок 3). Несмотря на кризис, банкострахование как канал продаж вносит ощутимый вклад в привлечение клиентов. Об этом свидетельствует рост его доли в общем объеме российского страхового рынка (рисунок 4). В качестве причины данной тенденции стоит назвать активную продажу страховых полисов при значительно увеличивающихся объемах кредитования.
Рисунок 3 - Прирост объема российского рынка банкострахования в 2007-2011 гг., %
Рисунок 4 - Изменение доли банкострахования в общем объеме российского рынка страхования (без учета обязательного медицинского страхования) за 2006-2011 гг., %
Что касается участников рынка банкострахования, то 2011 г. характеризуется быстрым ростом страховых компаний, аффилированных с банками (кэптивных компаний). Обострившаяся в кризисные годы проблема демпинга продолжает осложнять взаимоотношения банков со страховыми компаниями и клиентами. Большое количество страховщиков ушло с рынка из-за демпинговой политики, не справившись со своими обязательствами, что стало причиной более взвешенного отбора банками партнеров.
В итоге, современное состояние российского рынка банкострахования характеризуется:
- во-первых, наибольшей привлекательностью розничного направления деятельности;
- во-вторых, тенденцией к успешному сотрудничеству банков с аффилированными страховыми компаниями;
- в-третьих, наличием демпинга как барьера результативного партнерства двух сторон.
Для обеспечения динамичного развития банкострахования в России и устранения имеющихся проблем на рынке банкам и страховым организациям следует:
- двигаться в направлении реализации наиболее конкурентоспособной и клиентоориентированной стратегии рыночного финансового супермаркета;
- внедрять в практику специализированные инновационные продукты для автоматизации бизнес-процессов продажи и сопровождения страховых продуктов через банки;
- использовать дифференцированный подход к клиентам.