Вход в систему
ИНСТРУКЦИЯ
По работе с программным обеспечением Oracle Siebel CRM 8.1.
для функциональной роли «Агент» в рамках нового
процесса выдачи POS-кредитов АО «ОТП Банк»
и Займов ООО «ОТП Финанс»
Москва, 2015 год
Содержание:
1. Вход в систему.. 3
2. Работа в системе.. 3
2.1. Домашняя страница. 3
3. Оформление кредита/ЗАЙМА.. 5
Шаг 1. «Выбор торговой точки». 5
Шаг 2. «Идентификация клиента». 5
Шаг 3. «Контактная информация». 11
Шаг 4. «Анкетные данные». 20
Шаг 5. «Условия кредита». 22
Шаг 6. «Оформление сделки». 29
Вход в систему
Для входа в систему запустите браузер Mozilla Firefox или Google Chrome, если вы зайдете через другой браузер, система выдаст сообщение:
Рис. 1
Инструкция для настройки браузера: 
В строке указания адреса наберите адрес системы https://pk8.otpbank.ru/ и нажмите кнопку Enter;
В результате вызова программы появится информационное окно со ссылками на:
- Рабочее место агента – для роли «Агент» – оформление потребительских кредитов, нецелевых кредитов в рамках проекта «Cash on Card», кредитных карт в рамках проектов «UP Sell» и «Credit Instant»,целевых Займов,формирование счетов-выписок, поиска договоров. В рамках технологии отложенной авторизации и ускоренного перечисления, активен функционал: формирование реестров, доработка недоработанных документов по реестрам, отмены авторизации, возврата/замены товара, регистрация договоров в рамках сформированного реестра.
- Рабочее место агента (Новый ПОС) – для роли «Агент» – оформление потребительских кредитов/целевых Займов в новом интерфейсе системы Siebel 8.
- Рабочее место кассира – для роли «Кассир» – авторизация/отмена авторизации договоров, осуществление возврата/замены товаров;
- Регистрация договоров:
- для роли «Регистратор»
ü регистрация кредитных договоров/кредитных договоров по карте/регистрация Займов, изменение личных данных Клиента, просмотр всех договоров Кредитно-кассового офиса (далее ККО), обработка реестров договоров с торговых точек, формирование реестров договоров для передачи в архив;
ü для роли «Управляющий ККО» – просмотр всех договоров ККО;
- Инструкции по работе с ПО для роли Агент (в т.ч. сопровождение и новый ПОС);
- Часто задаваемые вопросы – ответы на часто встречающиеся вопросы пользователей;
- Настройка рабочего места – «Инструкция по подготовке новых рабочих мест к работе с CRM Siebel 8».
Нажмите на ссылку «Рабочее место агента (Новый ПОС)» (рис.2-1). На экране появится приглашение на вход в систему с полями для ввода логина и пароля (рис.2-2).
Рис.2-1 Рис.2-2