Общие тенденции развития рынка полиграфических услуг
Глава первая: Анализ рынка типографических услуг
Общее состояние рынка
В настоящее время в России наблюдается значительное увеличение количества полиграфических фирм и изменение состояния полиграфической отрасли в целом. Анализ российского рынка полиграфических услуг позволяет выделить три возможных тенденции его развития:
Первая тенденция состоит в укрупнении полиграфических фирм при существенном сокращении (вплоть до исчезновения) малых и средних предприятий. Образуется небольшое количество полиграфических корпораций, существенной особенностью которых будет являться наличие значительного количества филиалов и подразделений. Для управления такой сложной системой потребуются новые информационные технологии.
Вторая тенденция связана с развитием информационных технологий взаимодействия, которые в ближайшем будущем позволят распределять на большие расстояния выполнение работ по производству полиграфической продукции. В основном это коснется допечатной подготовки. Развитие технических средств и уменьшение стоимости оборудования позволит выполнять сложные заказы небольшими предприятиями или подразделениями. При этом упадет требование к квалификации специалистов в области технологии полиграфических процессов, сократятся размеры коллективов и занимаемые площади.
Все это приведет к сильному дроблению крупных и значительному увеличению количества малых полиграфических фирм. При этой тенденции развития полиграфического рынка возникнет необходимость в фирмах, способных обеспечить потребителю выполнение заказов во всем диапазоне цен, предоставить гарантии качества и времени выполнения, выбирать оптимальные решения в зависимости от текущей ситуации и средств клиента.
Такая фирма должна представлять собой площадку для распределения заказов между существующими предприятиями. Она должна постоянно контролировать ситуацию в отрасли и иметь тесные контакты с производителями полиграфической продукции. Кроме того, фирма может использовать свои производственные мощности и развиваться в корпорацию, объединяясь с наиболее перспективными предприятиями. Организация, охватывающая значительную часть рынка, будет представлять собой полиграфическую биржу.
Третьей тенденцией является динамичное развитие полиграфического рынка, которое характерно для этапа его становления в условиях нестабильной экономики. В этом случае крупные фирмы распадаются, малые объединяются и постоянно возникают новые, а наиболее живучей и приспособленной к кризисным ситуациям является фирма-посредник.
На рынке полиграфических услуг России по оценкам министерства печати в 2001 году функционировало 4086 предприятия [Марголин, 2001]. При этом средний темп роста их количества составляет 7% в год. Для полного обеспечения потребностей рынка полиграфических услуг в России должно существовать около 20000 фирм. Около 26% существующих фирм располагаются в Московском и Санкт-Петербургском регионе. Эта зона является наиболее информатизированной и позволяет эффективно внедрять новые компьютерные технологии.
Полиграфическая отрасль оперирует заказами. Заказ представляет собой информационный объект, который характеризуется множеством параметров и в среднем имеет 100–200 характеристик, большую часть которых могут определить только узкоспециализированные эксперты.
Набор характеристик заказа зависит от типа печатной продукции, среди которых можно выделить около 50 групп. За один день в малой полиграфической компании (10–15 чел.) обрабатывается около 20–30 заказов, время выполнение которых может колебаться от нескольких часов до нескольких месяцев.
| Количество предприятий | |
| Годовой прирост рынка | 7% |
| Доля рынка для столичного региона | 26% |
| Оборот полиграфического рынка | 3 млрд.$ |
| Типы продукций | >50 |
| Характеристик заказа | 100–200 |
| Заказов в день | 20–30 |
| Технологических операций | 15–25 |
| Время выполнения заказа | 2 ч.–20 дней |
| Время обсчета заказа | 2–10 ч. |
| Постоянные заказы | 30% |
Таблица 1. Характеристики предметной области.
Выполнение заказа на изготовление печатной продукции является основной полиграфической услугой. Цена заказа на 90% определяется стоимостью расходных материалов и амортизацией специализированной техники. В 2002 году планировалась закупка полиграфического оборудования на сумму свыше 1 млрд.$ [Марголин, 2001]. Годовой оборот полиграфического рынка может составить порядка 3 млрд.$. Для сравнения оборот фондового рынка России составляет 30 млрд.$.
Актуальность работы. В настоящее время только 20–30% объема рынка полиграфических услуг определяется так называемыми “постоянными заказами”. Поиск и определение исполнителя полиграфических работ для большого числа заказчиков, и наоборот — заказчиков для исполнителей, требует значительных усилий и затрат времени соизмеримых с самой работой как по подготовке заказа к исполнению, так и его исполнения. Это представляет собой в условиях стоимостных и временных ограничений проблему, решение которой требует применения современных методов. Частными ее решениями являются: создание специальных информационных систем и служб их поддержки на предприятиях, предоставляющих полиграфические услуги; кампании и планомерная рекламная деятельность; создание маркетинговых служб на предприятиях заказчиков; “электронная коммерция” — создание специальных информационных систем (internet-магазинов, -банков, -аукционов полиграфических услуг) и организация их деятельности; автоматизация производства на основе специального программного обеспечения; организационная интеграционная деятельность (заключение долгосрочных договоров о сотрудничестве, создание новых производственных участков, интеграция производств и фирм) и др.
Одним из эффективных решений может стать создание автоматизированной информационной системы формирования и ведения полиграфических заказов, целью которой является снабжение заказчиков и исполнителей полноценной, квалифицированной и достоверной информацией о состоянии рынка и поддержка в принятии решений. Система относится к классу так называемых “стратегических ситуационных центров”. Она должна создаваться на основе современных информационных технологий и обеспечивать возможность удаленного контроля над выполнением работы, размещения и распределения заказов. Такая система может быть создана на базе распределенной полиграфической корпорации или государственной организации.
Для реализации ситуационного управления необходима разработка эффективных систем поддержки принятия решения. В этом классе особо выделяются экспертные системы (ЭС) и системы имитационного моделирования (СИМ).
В настоящее время не существует широко известных СИМ, ориентированных на полиграфическое производство. Применение современных СИМ общего назначения имеет ряд ограничений: универсальность системы сильно усложняет процесс проектирования; специфика предметной области не позволяет полностью имитировать процесс с использованием универсальных средств; высокая стоимость, при незначительном использовании возможностей.
Первое ограничение не является исключительным для полиграфии, поэтому в настоящее время на рынке программных средств представлено большое количество предметно-ориентированных СИМ. Например, для компьютерных сетей существуют системы NetCracker и OpenNET. Особенностью таких систем является наличие обширной БД с типовыми объектами. В системе NetCracker 3.1 имеется более 15 тысяч наименований сетевого оборудования, характеристики которого соответствуют реальным значениям.
Второе ограничение вызвано тем, что в полиграфии существует большое количество типов заказов со значительным числом параметров. Это не позволяет эффективно рассчитывать потоки заявок. Распределение заявок в полиграфическом предприятии осуществляется путем разбиения заказа на части, параллельно-последовательной обработки и поэтапной сборки. Рабочие места в большинстве фирм закреплены не жестко, так как задачи могут решаться на различных вычислительных машинах. Специалисты имеют широкую специализацию и могут выполнять различные действия. Для преодоления первых двух ограничений необходимо иметь СИМ с развитыми средствами программирования.
Важным критерием рассматриваемой системы является время принятия решения. При малых размерностях моделируемой системы и небольшом количестве параметров СИМ показывают высокую производительность, которая сочетается с высокой точностью. При средних и больших размерностях системы моделирование занимает длительное время, что недопустимо при оперативной работе.
Определение всех параметров заказа и распределение работ среди сотрудников может выполнить только группа экспертов. На практике используются приблизительные расчеты всех характеристик и планирование работ, которое выполняют 1–2 специалиста. Для автоматизации этого вида деятельности можно использовать класс экспертных систем.
ЭС и СИМ являются альтернативными подходами для большого класса задач. В таблице 2 приводятся результаты эмпирического сравнения их по двум параметрам: времени моделирования (вывода) и точности получаемых результатов, которые указываются в условных единицах, изменяющихся от нуля до десяти, и процентах соответственно.
| Задачи | Скорость (время моделирования) | Точность (детальность) | ||||
| Малая размерность | СИМ | ЭС | СИМ | ЭС | ||
| Типовые | 90–100% | 90–100% | ||||
| Аналогичные | 90–100% | 60–70% | ||||
| Нестандартные | 90–100% | 0–10% | ||||
| Средняя размерность | СИМ | ЭС | СИМ | ЭС | ||
| Типовые | 90–100% | 90–100% | ||||
| Аналогичные | 90–100% | 60–70% | ||||
| Нестандартные | 90–100% | 0–10% | ||||
| Большая размерность | СИМ | ЭС | СИМ | ЭС | ||
| Типовые | 90–100% | 90–100% | ||||
| Аналогичные | 90–100% | 60–70% | ||||
| Нестандартные | 90–100% | 0–10% | ||||
Таблица 2. Сравнение СИМ и ЭС для различной размерности.
Как видно из таблицы 2 ЭС обладают более высоким быстродействием. Это связано с тем, что в них заложен опыт решения типовых задач. При возникновении аналогичных задач ЭС тоже эффективны, но в нестандартных ситуациях (новых условиях) они уступают СИМ.
Создание интегрированной системы, включающей возможности ЭС и СИМ, позволит значительно расширить круг решаемых задач, увеличить быстродействие и точность. На сегодняшний день уже существуют разработки в этом направлении. Например, в ЭС реального времени G2 имеется модуль для моделирования значений датчиков внешней среды. Он используется в тех случаях, когда невозможно получить реальные данные. Другими примерами могут являться разработки, где для получения исходных данных СИМ используются диалоговые системы. Тем не менее, вопрос интеграции СИМ и ЭС мало изучен и малоизвестен.
В таблице 2 показано, что при большой размерности ЭС и СИМ оказываются мало эффективными. Интеграция этих систем позволяет увеличить производительность за счет свертки типовых операций при моделировании. Тем не менее, размерность предметной области даже для небольших фирм крайне высока. Одним из способов разрешения проблемы размерности является абстрагирование от большого количества количественных показателей к малому числу качественных описаний.
Подход, реализующий эти принципы, получил свое применение в ситуационных системах, среди которых можно выделить системы отображения информации (ССОИ), управления (ССУ) и моделирования (ССМ). Большинство практических разработок в этой области засекречены, так как широко используются в военных, космических и других стратегических целях. В работе предлагается объединить ЭС, СИМ и ССМ.
Для создания системы необходимо провести исследования, направленные на разработку основных алгоритмов и программ и основанные на интеграции (синтезе) ситуационного, экспертного и имитационного подходов к моделированию процессов управления на рынке полиграфических услуг. В научной литературе нет сведений о разработках и исследованиях ведущихся в настоящее время в данном направлении, как в части общей постановки задачи интеграции ситуационных, экспертных и имитационных методов моделирования, так и в части практического приложения в области полиграфии. Разработки методов, алгоритмов и систем в данном направлении является актуальным и имеет практическую ценность.
Таким образом, интеграция систем моделирования вызвана необходимостью устранения недостатков отдельных систем, реализации комплексной поддержки принятия решения и решения проблемы размерности.
Еще одной предпосылкой к интеграции систем является интеллектуальная деятельность человека во время принятия решения. Специалист, который имеет большой опыт в предметной области, в основном, использует накопленные знания, однако при возникновении нестандартных ситуаций он обращается к своей способности моделирования. “Человек, решая как ему поступить в той или иной ситуации, пытается представить себе последствия решения, для этого он проигрывает ситуацию, представляет ее себе мысленно, строя модель в голове” [Мухин, 1999]. В зависимости от сложности задачи моделирование может осуществляться мысленно или натурно.
Часто для принятия решения необходимо проанализировать информацию о большом количестве параметров. Средний человек способен одновременно воспринять около 10–12 элементов, а запомнить еще меньше — не более 7–9 из них. В связи с этим для работы со значительным числом характеристик специалист вынужден обобщать нужные и отсеивать избыточные данные на основании целостного понимания ситуации. Для поддержки рассмотренных видов интеллектуальной деятельности были созданы соответствующие классы программных продуктов.
Таким образом, интеграция систем моделирования определяется тесной взаимосвязью процессов моделирования, абстрагирования и памяти человека.
общие тенденции развития рынка полиграфических услуг
Сегодня очевидно, что потенциал посткризисного роста российской экономики уже исчерпан. В последние годы наблюдается тенденция снижение роста инвестиций в развитие несырьевых отраслей. Если в 2000 году этот рост составлял 196%, то в этом году — только 109%. Причем на производство потребительских товаров приходится только 17% инвестиций против 65%, идущих на развитие экспортно-сырьевых отраслей. Таким образом, российская экономика по-прежнему ориентирована в первую очередь на экспорт сырья.
В пищевой и легкой промышленности — отраслях, являющихся основными заказчиками промышленной печатной продукции (упаковки и этикеток), наблюдается стагнация. В период с 2000-го по 2004 год ежегодные темпы роста инвестиций в этих отраслях составляли 86-104%.
Неблагоприятными факторами являются укрепление курса рубля по отношению к доллару и рост внутренних тарифов. Эти факторы создают условия для импорта готовых товаров. Начиная с 2000 года темпы роста импорта товаров в Россию выше, чем темпы роста ВВП.
Импорт в РФ печатной продукции
Импорт печатной продукции в России еще в 2003 году превысил докризисный уровень. В 2004 году он составил 437 тыс. т. Темпы роста импорта печатной продукции в последние четыре года стали стабильно выше, чем темпы роста внутреннего производства, — в 2004 году они составили 123 и 103% соответственно. Объемы импорта бумаги и картона в натуральном выражении за период с 1998-го по 2004 год были ниже объемов импорта готовой печатной продукции. В 2004 году в страну было ввезено 425 тыс. т бумаги и картона.
Импорт в РФ бумаги и картона
Объем производства различных видов печатной продукции в РФ