Лабораторная работа №1. Ввод данных о клиентах, обращениях и сделках
Федеральное государственное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Кафедра бизнес-информатики и систем управления производством
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
по курсу «Основы применения ERP-систем»
Москва 2013
Лабораторная работа №1. Ввод данных о клиентах, обращениях и сделках.
Цель: Освоение теоретического материала о концепции и видах CRM-систем и развитие умения применять его для работы в CRM-системе в открытом коде.
Отчетдолжен быть предоставлен по адресу bisup_crm@mail.ru в формате .doc. Файл должен содержать скриншоты процесса выполнения лабораторной работы.
Формат титульного листа необходимо взять из Приложения 1.
Ресурс: http://flycrm.ru/
На основе практического занятия выполнить следующие шаги:
1.Войти в систему.
Логин и пароль demo
2.Завести контрагентов:
1)Наименование: Металл-инвест
Юр.адрес: 630000, г Новосибирск, ул. Титова, д. 12
Факт.адрес: 630000, г Новосибирск, ул. Авиамоторная, д. 12/2
Тел. (383) 24-11-455
2) Наименование: Трубный завод
Юр.адрес: 117630, Москва, Перова Поля 3-й пр-д, 8, оф. 114
Факт.адрес: 117630, Москва, Перова Поля 3-й пр-д, 8, оф. 114
Тел. +7 (495) 215-02-25
3) Наименование: Машиностроительный комбинат
Юр.адрес: 212096, Нижний Новгород, Малая Садовая ул, 12
Факт.адрес: 212096, Нижний Новгород, Малая Садовая ул, 12
4) Наименование: Деревообрабатывающий завод
Юр.адрес: 114012, Москва, Амурская, 11
Факт.адрес: 114012, Хабаровская, 18
Тел. +7 (495) 215-04-20
5) Наименование: Строительный холдинг
Юр.адрес: 11763, Москва, Перова Поля 3-й пр-д, 8, оф. 114
Факт.адрес: 11763, Москва, Перова Поля 3-й пр-д, 8, оф. 114
Тел. +7 (495) 215-02-25
3. Создать новые обращения:
1)ФИ: Иванов Кирилл Сергеевич
Должность: ген.директор
Источник: существующий клиент
Отрасль: Строительство
2)ФИ: Митрофанов Игорь Александрович
Должность: менеджер
Источник: почтовая рассылка
Отрасль: Химическая промышленность
3)ФИ: Викторов Андрей Сергеевич
Должность: ген.директор
Источник: холодный звонок
Отрасль: Энергетика
4)ФИ: Алешин Максим Владимирович
Должность: ген.директор
Источник: существующий клиент
Отрасль: Строительство
5)ФИ: Сизова Инна Алесеевна
Должность: менеджер
Источник: существующий клиент
Отрасль: Строительство
4.Завести в систему информацию о сделках:
1)Название: Поставка стройматериалов
Клиент: Строительный холдинг
Дата закрытия:01.04.13
Стадия: Переговоры
2)Название: Закупка труб
Клиент: Трубный завод
Дата закрытия:01.03.13
Стадия: Закрыта удачно
3)Название: Поставка бруса
Клиент: Деревообрабатывающий завод
Дата закрытия:01.02.13
Стадия: Закрыта неудачно
4)Название: Поставка оборудования
Клиент: Машиностроительный комбинат
Дата закрытия:01.04.14
Стадия: Переговоры
5)Название: Поставка листа металлического
Клиент: Металл-инвест
Дата закрытия:11.05.13
Стадия: Нуждается в анализе.