Примерная программа обучения

Практический курс " Управление личным капиталом. Быстрый старт в профессии финансового консультанта"

Цель - научить управлять личными финансами, формированием капитала для клиента, разработкой стратегией инвестирования, и дать возможность стартовать в новой профессии.

Целевая аудитория:

1) Специалисты со средним профессиональным или высшим образованием, желающие быстро овладеть практикой управления личными финансами, управления капиталом и подбором финансовых инструментов под конкретные финансовые цели.

2) Специалисты, которые хотят быстро стартовать в новой профессии, востребованной на рынке -профессии финансового консультанта (финансового советника).

№ п/п	Модуль (тема)	Кол-во часов
	Введение в личное финансовое планирование - "Начни с себя".
	Оптимизация структуры активов и пассивов. Семейный бюджет.
	Основы формирования личного финансового плана. Личный финансовый план: идеология создания. Краткая и расширенная версия ЛФП. (Практика: Разработка ЛФП плана для участников программы).
	Целевые накопительные планы.
	Продуктовый портфель финансового консультанта и презентация финансовых продуктов (продукты разных инвестиционных стратегий: консервативный, сбалансированный, агрессивный подход в инвестировании).
	Методы создания и управления капиталом. Взаимодействие с финансово-кредитными институтами.
	Кредитные карты и потребительские кредиты: их значение и место в личном финансовом планировании.
	Покупка квартиры в кредит.
	Права вкладчика и права заемщика.
	Инвестиционное страхование жизни.
	Инвестиционная недвижимость.
	Инвестиции в фондовый рынок (акции, Пифы, Фонды).
	Инвестиции и риски.
	Разработка ЛФП для клиента (Практика: Разработка плана для клиента).
	Добровольное пенсионное обеспечение и финансовые инструменты, позволяющие это сделать.
	Передача капитала.
	Современные способы расчетов и сбережений для малых предприятий.
	Этика финансового консультанта.
	Итого
	Стажировка*
	Аттестация*
	ИТОГО

* Стажировка предусматривает индивидуальную практику (или практику под руководством наставника)для желающих стартовать в новой профессии

* Аттестация для тех, кто хочет стартовать в новой профессии

В результате практического обучения участники:

1) Научаться грамотно формировать финансовые цели и подбирать под цели конкретные финансовые инструменты;

2) Научаться разрабатывать Личный финансовый план и разработают его для себя;

3) Научаться анализировать финансовые инструменты и формировать стратегию достижения финансовых целей;

4) Получат практические инструменты по формированию и управлению личным капиталом;

5) Уже в процессе обучения сократят финансовые расходы или увеличат доходы.

План обучения: Занятия проходят в вечернее время, всего 36 аудиторных часов, 9 занятий по 4 часа (2 занятия в неделю). При успешном обучении выдается документ.