Характеристика предприятия. 2.1 Характеристика предприятия
Год
Оглавление
Оглавление. 2
1 РЕЗЮМЕ.. 4
2 ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА.. 6
2.1 Характеристика предприятия. 6
2.2 Опыт работы в сфере деятельности связанной с предлагаемым проектом.. 6
3 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА.. 8
3.1 Обоснование выбора местоположения. 10
3.2 Персонал. 12
4 АНАЛИЗ РЫНКА.. 14
4.1 Характеристика отрасли розничной торговли. 14
4.1.1 Розничная торговля России. 14
4.1.2 Розничная торговля ******* области. 21
4.1.3 Розничная торговля ****** края. 25
4.1.4 Обеспеченность торговыми площадями. 26
4.1.5 Государственное регулирование отрасли. 27
4.1.6 Влияние кризиса на сектор торговли. 28
4.1.7 Возможности развития торговли в РФ.. 30
4.2 Анализ конкуренции. 30
4.2.1 Форматы торговых сетей в России. 30
4.2.2 Торговые сети ******* области. 41
4.2.3 Торговые сети ****** края. 47
4.2.4 Анализ конкурентов торговой сети «ХХХ». 50
4.3 Анализ потребителей. 52
4.3.1 Анализ потребителей регионов реализации проекта. 55
4.4 Маркетинговая стратегия проекта. 57
5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.. 59
5.1 Организационно-правовая форма реализации проекта. 59
5.2 Организационный план. 59
6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.. 62
6.1 Условия и допущения принятые для расчета. 62
6.2 Исходные данные. 62
6.2.1 Налоговое окружение. 62
6.2.2 Номенклатура и цены реализации товаров. 63
6.2.3 План продаж продукции. 64
6.2.4 Цены закупа на отдельные виды товаров. 64
6.2.5 Калькуляция затрат. 65
6.2.6 Инвестиционные затраты.. 65
6.3 Расчет прибылей, убытков и денежных потоков. 66
6.4 Источники, формы и условия финансирования. 67
6.5 Оценка экономической эффективности проекта. 68
7 Оценка рисков. 71
7.1 Анализ чувствительности. 71
7.2 Уровень безубыточности. 73
7.3 Оценка проектных рисков. 73
8 ОБЕСПЕЧЕНИЕ.. 76
8.1 Расчет требуемого объема обеспечения: 76
8.2 Виды залога. 76
Приложение 1. Размещение торговых точек сети «ХХХ». 78
Приложение 2. Основные характеристики торговых форматов. 80
Приложение 3. Количество магазинов и общая торговая площадь крупнейших сетей FMCG в 2005-2009 гг. 83
Приложение 4. Объем продаж торговой сети «ХХХ». 84
Приложение 5. Затраты торговой сети «ХХХ». 86
Приложение 6. Персонал и заработная палата торговой сети «ХХХ». 89
Приложение 7.Прогнозный отчет о прибылях и убытках торговой сети «ХХХ». 92
Приложение 8. График чистой прибыли торговой сети «ХХХ». 97
Приложение 9. Прогнозный отчет о движении денежных средств торговой сети «ХХХ». 98
Приложение 10. График движения денежных средств торговой сети «ХХХ». 103
Приложение 11. График остатка денежных средств торговой сети «ХХХ». 104
Приложение 12. Прогнозный баланс торговой сети «ХХХ». 105
Приложение 1*. График выборки и возврата заемных средств. 110
Приложение 14. График окупаемости проекта. 112
Приложение 15. Обеспечение проекта. 113
РЕЗЮМЕ
Цель проекта -обоснование экономической эффективности строительства торговых площадей и создания продовольственной торговой сети.
Параметры торговой сети:
· Количество торговых точек в сети – 500, из них 93-в городах ****** края и 407 в городах ******* области;
· Ассортиментный ряд составляет порядка - 2000 наименований;
· Формат магазинов сети- «мягкий дискаунтер»;
· Площадь одного магазина - 500 кв. м, в том числе торговая площадь-350 кв. м;
· Торговая площадь сети 175 000 кв. м;
· Площадь складских помещений 36 750 кв. м;
· Штат сотрудников – 9 927 человек
· Выручка одного магазина- 5 ***,64 тысяч рублей в месяц;
· Выручка торговой сети - ** *** *** тысяч рублей в год;
· Количество покупок в день в одном магазине составит - 1254;
· Средний чек покупки составит – 158,62 рублей
Концепция торговой сети:
· Позиционирование торговой сети - социально значимый объект, предлагающий возможность всем слоям населения приобретать качественную продукцию без торговых наценок индивидуальных предпринимателей и сетей;
· Цены в магазинах торговой сети на 10%-20% ниже среднерыночных;
· Магазины на 70% реализовывают продукцию собственных производств;
· Магазины располагаются в небольших городах ******* области и ****** края из расчета 1 магазин на 5850 жителей.
Основные характеристики проекта:
· Торговая наценка при выходе на проектную мощность - 20%;
· Период инвестирования-5 лет;
· Горизонт планирования 2011-2023 гг.
· Простой срок окупаемости проекта - 5,58 лет;
· Дисконтированный срок окупаемости – 6,06 лет;
· Чистая прибыль по проекту – 1* 6*7 5*2 тыс. руб.;
· Чистая приведенная стоимость- * 6*0 1*3 тысяч рублей;
· Точка безубыточности- 60% вводимых торговых площадей;
· Инвестиции в проект – * 4*9 607 тысяч рублей;
· Финансирование проекта - 21% собственных и 79% заемных средств ( 1 939 607 тысяч рублей и 7 500 000 тысяч рублей соответственно);
· За счет заемных средств финансируются приобретение земельных участков, строительство зданий магазинов, приобретение оборудования.
Схема финансирования:
Возобновляемая кредитная линии с лимитом единовременной задолженности * *** 000 тысяч рублей. Выдача кредита осуществляется траншами, которые предполагают промежуточные сроки погашения. Всего планируется получить 20 траншей по *** 000 тысяч рублей в течении 5 лет поквартально (20 кварталов).
Срок возврата заемных средств по каждому траншу - 7 лет (28 кварталов) с момента выдачи, отсрочка погашения основного долга 1 год.
Положение на рынке:
Доля сети на рыке городов присутствия 19%, на рынке ******* области-10%, на рынке ****** края- 4,87%.
Розничная торговля - один из наиболее быстро развивающихся секторов экономики России.
С каждым годом доля розничных магазинов современных форматов увеличивается, вытесняя такие каналы продаж, как рынки и магазины с прилавочной формой торговли. Такая тенденция продолжится и в ближайшие годы, поскольку потребность населения в торговых площадях высока, а рынок далек от насыщения.
ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА
Характеристика предприятия
Первые магазины торговой сети «ХХХ» появились в г. ********в 2009 году.
По состоянию на май 2010 года в состав торговой сети входит 32 магазина в 10 городах ******* области.
Таблица 1 Юридический состав торговой сети «ХХХ»
| Наименование юридического лица | Количество магазинов | Размещение магазинов |
| ООО "ХХХ" | *********** | |
| ООО "ХХХ-НТ" | *********** | |
| ООО "ХХХ Плюс" | *********** | |
| ООО "ХХХ Север" | *********** |
На сегодняшний день товарооборот сети «ХХХ» достигает 100 миллионов рублей в месяц.
Торговая сеть является частью крупного вертикально интегрированного холдинга. Помимо сети «ХХХ» в состав холдинга входят:
· Торговая сеть «YYY»;
· ООО «Птицеводческий комплекс»- производство мяса птицы и продуктов переработки;
· ООО «Мясокомбинат»- производство колбасных изделий;
· ОАО «Молочный комбинат»;
· ООО «Хлебокомбинат»
Первоначально целью создания торговой сети «ХХХ» было обеспечение стабильного канала реализации продукции мясных производств холдинга.
В период кризисного 2009 года формат магазинов торговой сети, предоставляющих покупателям возможность приобретать основные товары потребительской корзины с минимальной наценкой, напрямую «от производителя» стал пользоваться большим спросом среди населения городов ******* области.