Коэффициент рассчитывается как отношение собственных средств на конец года к взносам-нетто за год.
* В таблице указан уставный капитал ЗАО «Капитал Перестрахование», уставный капитал ОАО «Капитал Страхование» - 810 млн. рублей.
Источник: «Эксперт РА» по данным компаний, предоставивших анкету
Низкая клиентоориентированность бизнеса.
Сложившаяся модель бизнеса страховых компаний ориентирована не на страхователей, а на страховых посредников. Страхователь выступал в качестве пассивного участника сделки, так как развитие страхования шло за счет обязательных и вмененных видов страхования. Низкая клиентоориентированность бизнеса страховщиков проявляется в негибкой и неудобной для страхователя линейке страховых продуктов, низком уровне предоставляемого сервиса и невысоком качестве урегулирования убытков.
Недостаточное внимание к интересам страхователя отрицательно сказывается на развитии добровольных видов страхования, а зависимость страховщиков от страховых посредников дестабилизирует их бизнес.
По данным совместного исследования «Эксперт РА» и НАФИ, проведенного в 2010 году, лишь 15% респондентов, пользующихся услугами страховщиков, ответили утвердительно на вопрос, известны ли им примеры высокого качества обслуживания страховых компаний (58% – ответили отрицательно, 27% – затруднились с ответом).
Крайне высокие расходы на ведение дела.
Показатель доли расходов на ведение дела российских страховщиков – один из самых высоких в мире. По данным «Эксперт РА», в 1-ом полугодии 2011 года у трети страховых компаний доля РВД превышала 50%, у четверти была выше 60%. Основные составляющие высоких расходов на ведение дела запредельно высокие комиссии страховым посредникам и низкая опера-ционная эффективность.
По данным страховщиков, принявших участие в опросе «Эксперт РА», средняя величина комиссионного вознаграждения страховым брокерам достигает 24%, банкам – 30%. При этом по сравнению с докризисным периодом, эти показатели выросли на 1 п.п. для брокеров и 5 п.п. для банков.
Низкая операционная эффективность страховщиков связана с низким уровнем автоматизации и стандартизации их бизнес-процессов, а также широким распространением страхового мошенничества.
Крайне высокие расходы на ведение дела (рисунок 2.2) включаются в расчет страховых тарифов. В результате растет стоимость страхования, что негативно сказывается на добровольном спросе на услуги страховщиков.
Рисунок 2.2– Динамика доли расходов на ведение дела
Невысокая рентабельность бизнеса. .
По оценкам «Эксперт РА», усредненный показатель рентабельности собственных средств страховых компаний за 1-е полугодие 2011 года был равен 5,4%(аналогичный показатель для российских кредитных организаций составил 12,3%).
Низкая рентабельность(таблица 2.3) оказывает негативное влияние на инвестиционную привлекательность российских страховщиков и ограничивает их возможности по вложению средств в развитие бизнеса.
Показатель рассчитан по данным отчетности 60 страховщиков, совокупная рыночная доля которых по итогам 1-го полугодия 2011 года составила 75%.
Таблица 2.3– Показатели рентабельности бизнеса топ-10 страховщиков, ................................1-е полугодие 2011 года