В первом полугодии 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. объем переуступленных факторинговым компаниям прав требований дебиторской задолженности увеличился в 1,9 раза, до 347,5 млрд. рублей. Подавляющая часть сделок заключена в сегменте оптовой торговли — около 55% (66% по итогам 2010 г.). Наибольшим спросом услуги факторинговых компаний пользовались у организаций, занимающихся торговлей бытовой техникой и электрооборудованием. В структуре заключенных сделок в первом полугодии 2011 г. доминировал факторинг с регрессом,по которому в случае неплатежеспособности дебитора клиента финансовые обязательства перед факторинговой компанией переходят на самого клиента, — 69,2% на 1.07.11. Доля более рискового факторинга без регресса увеличилась на 8,3 процентного пункта, до 24,5%. Средняя оборачиваемость портфеля факторинговых компаний почти не изменилась с начала года, составив 56 дней. На фоне возросшей ценовой конкуренции для расширения клиентской базы большинство факторинговых компаний снизили требования к клиентам и их дебиторам, что негативно сказалось на качестве активов. Доля «плохих» активов в анализируемый период увеличилась до 10 — 15%. Удельный вес сформированных резервов на возможные потери по «плохим» активам достиг 5%. В 2011 г. изменилась региональная структура факторинговой деятельности. В наибольшей степени увеличилась доля Уральского федерального округа — на 6 процентных пункта, до 11%. Доля Москвы в совокупном объеме переуступленных прав требований дебиторской задолженности сократилась на 9 процентных пункта, до 55%.
В 2011 г. на фоне сохранения благоприятной ситуации с фондированием ломбардов и смягчения условий ломбардного кредитования продолжился рост объема предоставленных кредитов. Для расширения клиентской базы ряд ломбардов предлагал более выгодные условия ломбардного кредитования для крупных заемщиков и пенсионеров. Ряд ломбардов расширил перечень видов залогового имущества, принимаемого в обеспечение по кредитам. В анализируемый период, по оценкам экспертов, процентные ставки по кредитам снизились и колебались в диапазоне от 5 до 12% в месяц[1].
1.1 Сравнительный анализ парабанковской и кредитной системы РФ за 2009-2011 годы
Достаточно стабильная ситуация в российской экономике в 2011 г. предопределила в целом позитивную динамику развития банковского сектора: за год активы кредитных организаций выросли на 23,1% (за 2010 г. — на 14,9%) — до 41 627,5 млрд. рублей. В первом полугодии 2011 г. банковский сектор развивался в условиях избытка ликвидности и вполне благоприятного внешнего фона. Во втором полугодии в связи с обострением долгового кризиса в еврозоне и усилившимся оттоком капитала из российской экономики банки действовали в условиях дефицита ликвидности, что повысило спрос на рефинансирование со стороны Банка России и депозиты Минфина. В развитии активных операций основной тенденцией в рассматриваемый период было ускорение роста кредитных портфелей.
Рис. 7. Динамика активов банковского сектора[2]
[1] Рынок ломбардов [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://expert.ru/dossier/podrubrika/ryinok-lombardov/, свободный. — (Дата обращения — 10.04.2012)
[2] Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора Российской Федерации [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1202.pdf, свободный. — (Дата обращения — 10.04.2012)